高级财务顾问胡椒派克,哦

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卡内基投资顾问的顾问管理数十亿美元的客户资产。该公司的咨询服务扩展到广泛的客户基础,包括non-high-net-worth和高净值个人、退休计划、慈善组织、政府机构、保险公司和企业。卡耐基的客户总数近2300,托管费公司是通过基于资产的补偿,基于绩效和固定费用。潜在客户将需要至少500000美元开户。

公司的团队拥有各种资格,包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)和认可的投资信托(AIF)名称。

卡内基投资顾问的背景

卡内基投资顾问,一个独立的公司,于1974年开始做生意。该公司专门从事投资管理、财务规划、养老咨询和顾问咨询服务。卡耐基的投资管理服务包括资产配置、风险承受能力评估,资产组合选择和定期监测。此外,公司的财务规划服务涵盖房地产规划、现金流预测、保险计划和其他金融领域。

虽然总部设在胡椒派克,该公司还设有办事处在俄亥俄州辛辛那提的城市,克利夫兰,托莱多,以及分支机构在宾夕法尼亚州,佛罗里达、加利福尼亚和纽约。卡耐基的所有者加里·p·瓦格纳和理查德·l·Alt。

卡内基投资顾问的投资策略

卡耐基的投资策略包括长期和短期交易,保证金交易和选择写作。该公司还雇佣了基本面分析来评估公司的财务状况。公司顾问使用技术和图表分析来研究市场价格和模式。周期性分析允许卡内基确定何时买卖证券。

公司通常提供投资建议债券、股票、固定收益证券,共同基金,债券,交易所交易基金(etf)、房地产、对冲基金、房地产投资信托(reit)和保险产品。

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收费公司峰财富解决方案服务近550个人客户和管理数亿美元的客户资产。该公司要求400000美元的最低开户,基于资产的指控,每小时的咨询服务费用和固定费用。峰财富的客户由non-high-net-worth和高净值个人、信托、财产和退休计划。

该公司提供收费的咨询服务,这意味着它的顾问可能推荐或销售保险产品的佣金。这可能会创建一个激励顾问支持以佣金为基础的产品,留下一个顾问和客户之间的潜在的利益冲突。然而,公司的信托责任,因此必须优先考虑客户的需求。

峰财富顾问现在不同的背景,专业包括注册理财规划师(CFP)注册会计师(CPA),退休计划顾问(CRPC)认证和认可的投资信托(AIF)。

峰财富解决方案背景

合法的小名叫希尔和Associates Inc .峰值财富解决方案成立于1997年,由吉姆·希尔。公司的所有者管理主体Gregory m . Gromek和大卫·柯奇士便因。峰财富主要提供投资管理、财务规划和养老金咨询服务。

提供财务指导在一个广泛的话题,包括:

• 遗产规划
• 退休计划
• 教育计划
• 收入的税收筹划
• 现金流量计划

峰财富还提供金融教育课程在当地大学。

峰财富投资策略的解决方案

峰财富需要长期投资的客户投资组合方法,它在其网站上介绍,作品在其advisor-to-client提供透明度和积极主动的沟通互动。

该公司的全球资产配置策略通常包括空载开放结束了共同基金etf,固定收益证券和个人股票。顾问实现三个关键的投资策略。这些包括增强全球指数,战略和战术分配管理策略。

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客观的资本管理提供咨询服务的一个数组。该公司只能与个人客户,甚至几乎non-high-net-worth和高净值个人之间的分裂。公司的顾问拥有一系列技能,甚至有两个顾问持有注册理财规划师(CFP)的名称。客观资本目前拥有数百万资产和相当的顾问团队。

这家公司是收费的,这意味着顾问可以赚取佣金从保险产品的销售。虽然这代表了一种潜在的利益冲突,公司的诚信义务合法结合它在客户的最佳利益。

客观的资本不需要一个帐户最低,但该公司保留了自由裁量权终止帐户如果低于一定规模。该公司指控基于资产的费用和每小时收费的咨询服务。

客观的资本管理背景

成立于2011年,由克里斯托弗·Denholm和特里斯坦•刘易斯客观资本提供投资管理和财务规划服务。Denholm和刘易斯也是公司的创始人。

公司的服务涵盖各种领域的财务计划,包括退休计划、现金流分析、保险服务和风险管理,税收筹划,遗产规划、企业咨询和另类投资分析。

客观的资本管理公司投资策略

该公司实现各种策略进行投资决策时。这些包括保证金交易,期权,短期和长期购买,现代投资组合理论(MPT),图表,基本、周期性和技术分析。

目标资本表示,决定适当的策略基于客户因素,如时间、风险承受能力、金融地平线,流动性需求和投资目标。