顶峰咨询小组评审

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咨询小组是一个顶峰财务顾问公司管理着超过21亿美元的资产(资产管理)。24顾问公司已与1200多名客户保持关系,包括个人、高净值个人、其他顾问、退休计划和业务。

顶峰,这是总部设在马里兰州哥伦比亚市,是一个托管费公司。这意味着所有的收益来自咨询费用由客户支付。这不同于收费公司,赚取佣金从其他来源,如保险销售或证券交易。

顶峰咨询小组背景

顶峰咨询小组成立于1993年,由三个人:首席投资官首席执行官约翰•希尔(CIO)肯尼斯·索洛和德怀特Mikulis管理合伙人。三人仍然主要是拥有该公司直到今天,财富管理主管Michael Kitces和理财经理Debra Kriebel杰克梅森,大卫·考夫曼和Jeffrey巨魔。

顶峰总共雇佣了24顾问。其中有19注册理财规划师(cfp)注册会计师(CPA)和特许金融顾问(ChFC)。

顶峰咨询小组接受什么类型的客户?

顶峰咨询小组目前使用大约1230个客户。这个客户是由个人、高净值个人、公司和养老金计划和其他退休计划。此外,该公司与其他投资顾问通过其部门称为顶峰顾问解决方案。

顶峰顾问组最小尺寸

顶峰咨询小组需要一个最低家庭投资的500000美元。换句话说,可以有多个个人在同一个家庭账户值低于这个阈值,但它们都必须至少500000美元。

顶峰咨询小组提供的服务

的特点提供咨询小组是其顶峰投资管理服务。然而,该公司还提供财务规划,它可以覆盖范围广泛的主题包括现金流管理、税收筹划、退休计划和更多。

退休计划顶峰还提供咨询服务,这可能包括:

• 教育员工登记和跟踪
• 投资政策声明(IPS)的设计
• 投资管理
• 性能报告
• 正在进行的投资建议和帮助
• ERISA 404 (c)援助
• 供应商分析

为外部顾问公司的产品全面覆盖投资和运营服务,退休和活动策划解决方案。概述:

• 1级投资服务
• 二级顾问服务
• 2级操作服务
• 访问服务和技术平台
• 战略业务咨询服务
• 营销的内容
• 财务规划研究
• 连续性和继任的解决方案
  • 允许客户顾问的订阅搬到顶峰时,顾问死了,变成了残疾或退休后
  • 继任计划的退休计划
• 棱镜
• PRISMPLUS

顶峰咨询小组的投资哲学

顶峰咨询小组不同的投资策略,它把从这取决于最适合客户的个人需求。根据公司的形式之,这些策略分为几个类别:

• '系列:对投资者投资组合设计,想要一个积极管理,全球多样化的投资组合。
• 市场系列:组合允许捕获特定的市场回报的投资者的大部分时间,但也提供了一个有限的主动管理。
• 市场战略系列:投资组合,尝试被动地捕捉市场回报率和具有成本效益的方式来征税,而试图最大限度地减少风险的多样化的好处。
• 量化级数:投资组合的材料部分的组合运行在一个基于规则的引擎。
• 阿尔卑斯系列:组成的投资组合多元化的混合五制度质量系统重新平衡保留资产类预定义的目标分配。
• 明智的战略市场系列:类似于“战略市场系列”,但主要侧重于资产的一部分投资于公司,表现出更强的高层领导和/或性别多样性有积极的环境、社会和治理(ESG)特征。
• 明智的动态市场系列:遵循相同的原则是“市场”系列中,只有一样的关注“明智的战略市场系列。”

费用在顶峰咨询小组

顶峰咨询小组指控投资管理费用管理资产的比例(资产管理),这是一个标准的做法。具体的你会支付比例取决于你的账户的大小。这些费用坚持以下安排:

财务规划费用,顶峰通常不收取任何额外的如果客户有超过500000美元的可投资资产,也在寻求投资管理服务。独立的财务规划,公司通常收取固定费用为5000美元。客户接收不到500000美元投资管理服务的每小时收费300美元。

披露的信息

咨询小组没有顶峰披露的信息,这意味着它有一个干净的法律和监管记录眼中的美国证券交易委员会(SEC)。

开户咨询小组顶峰

开户和顶峰咨询小组可以通过填写在公司的网站上提供的联系形式。表单请求你的第一个和最后一个名字,电子邮件地址和一个简短的信息或问题。如果你想达到公司总部通过电话,你可以这样做(410)995 - 6630。

顶峰顾问组坐落在哪里?

顶峰咨询集团是总部位于马里兰州哥伦比亚市Woodside法院,不远,打破土地百汇相交与哥伦比亚派克。公司在迈阿密和二级办事处那不勒斯佛罗里达。

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