金融集团是一个顶峰财务顾问公司位于西部温泉,伊利诺斯州与数亿资产管理(资产管理)。突出的东西关于这个顾问是,它还提供客户教育服务和博客,解决复杂的金融话题。该公司及其小组顾问为客户提供财务规划和投资管理服务基地主要由个人账户。也有一些机构客户在公司,。
作为一个托管费仅能通过客户马上咨询公司,顶峰是补偿费用(无论是投资管理费用基于资产的百分比,或每小时率收取财务规划)。这不同于一个收费的公司,也可以通过第三方佣金收入补偿。
顶峰金融集团背景
顶峰金融集团成立于1989年。校长吉姆鹳和丹·菲茨杰拉德结合自己的公司,而劳伦狩猎作为财富顾问和贝利瑞斯曼作为财富顾问助理。每个人都持有注册理财规划师(CFP)指定,鹳也是一个特许金融分析师(CFA)。总的来说,这个群体有超过60年的经验在金融服务行业。
顶峰金融集团客户类型和最低账户大小
巅峰作品主要是与个人客户。约三分之一的客户包括高净值个人,其余没有一个高净值。少量的退休金和利润分享计划,慈善机构和企业公司的客户。
顶峰的最低账户规模通常是500000美元,所有服务。然而,这在某些情况下可以免除或降低公司的自由裁量权。
顶峰金融集团提供的服务
有各种各样的金融服务顶峰金融集团的客户。其中最突出的可自由支配的投资管理、全面财务规划、退休规划、社会保障计划和大学基金计划。公司的财富管理服务结合投资管理和财务规划成一个广泛的提供。
退休计划咨询也可以通过顶峰。
顶峰金融集团的投资哲学
顶峰时使用多个方法的分析和战略投资决策代表客户:
- 基本面分析:这涉及到做深入了解一个公司的财务报表,管理团队和整体金融前景来判断其内在价值。
- 现代投资组合理论(MPT):MPT集中在风险和回报之间的关系,寻求返回给定风险偏好最大化或最小化风险对于一个给定的收益目标。
- 长期和短期的购买:根据返回你要找的类型,该公司可能会决定从事长期或短期的购买,或一些组合。长期收购将导致一个安全居住在你的投资组合至少一年;短期购买是用在一年内销售的目的。
虽然上面列出的公司使用的具体实践,它还为所有的客户提供独特的定制策略。如果客户有兴趣追求一个特定的策略,该公司将与客户坚持这个方法基于他们的个人风险承受能力,时间范围、财务目标和流动性的需求。
顶峰金融集团的费用
投资管理和退休计划咨询费用的百分比的形式来你的资产。费用是按季度,拖欠,尽管他们所示年度百分比。他们的价值是基于你的账户在前一个季度的最后一个工作日。
投资管理和退休计划咨询费用 | |
管理资产 | 年费 |
高达1000000美元 | 1.00% |
1000000美元到2000000美元 | 0.75% |
2000000美元以上 | 0.50% |
财务规划服务顶峰将运行你每小时100美元和250美元之间。选择率给你根据你的情况的复杂性和服务所需的范围。
*估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
估计投资管理费顶峰金融集团* | |
你的资产 | 顶峰金融集团费用金额 |
500美元 | 5000美元 |
美元1毫米 | 10000美元 |
$ 5毫米 | 32500美元 |
$ 10毫米 | 57500美元 |
要注意什么
金融集团没有任何顶峰披露的信息其上市形式之,这意味着它有一个干净的记录在SEC的眼中。
开户顶峰金融集团
如果你有兴趣与顶峰开户金融集团,上网和在公司的网站上提交表单。你也可以调用它的团队(708)246 - 6262。如果你住在西部温泉附近,随时停止的办公室。
所有信息是本文写作的准确。
退休计划建议
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