Pinnacle Investments的区别是，它既可以作为注册经纪交易商，又是注册投资顾问（RIA）。该公司是独立的全方位服务财务顾问公司位于纽约东锡拉丘兹。该公司与个人和企业的结合合作。在其个人客户中，大多数没有高净值。
顶峰是一个收费当客户参加该公司的附属咨询计划之一时，公司及其某些顾问可能会获得额外的赔偿富国银行顾问。这与一个大不相同仅收费公司，通过从客户支付费用中获得100％的赔偿来避免利益冲突。
顶峰投资背景
Pinnacle Investments已于1995年开展业务，当时它是由该公司的两家顾问Gregg Kidd和Daniel Raite共同创立的。如今，Pinnacle完全由Pinnacle Holding Company，LLC拥有，该公司又由金融服务控股公司Fkapi，Inc。主要拥有。
Pinnacle的员工包括许多顾问，其中许多顾问拥有专业认证。此类认证包括认证的财务规划师（CFP），特许退休计划顾问（CRPC），认证退休顾问（CRC）和特许财务顾问（CHFC）。
顶峰投资客户类型和最低帐户大小
该公司的大多数客户都是以下个人高净值门槛。该公司还与一些高净值个人以及少数公司合作。
Pinnacle Investments有各种各样的咨询计划，每个咨询计划的最低帐户规模高达300万美元。但是，大多数服务的最低要求在25,000美元至25万美元之间。
Pinnacle Investments提供的服务
Pinnacle Investments为客户提供相当标准的咨询服务。其中包括财务计划，投资组合管理，第三方经理选择和非差异咨询。
关于投资组合管理服务，可能会发生一些实例，而Pinnacle Capital Management是Pinnacle Investments的子顾问。Pinnacle Capital Management还是Pinnacle Holding Company，LLC的子公司。
该公司还可以访问一个数字包装费计划，其中向客户收取单一费用，同时涵盖管理和交易成本。这是不同选项的细分：
- 上升
- 私人投资管理（PIM）
- 资产顾问
- cuthoice
- 富国银行顾问计划
- 大师
- 多元化的管理分配（DMA）
- 资金
- 罗盘
- 分配顾问
顶峰投资投资理念
Pinnacle Investments通常利用一系列证券来充实客户的投资组合。其中包括股票，债券，商业票据，存款证书（CD），市政证券，共同基金，对冲基金，政府证券，期权，投资房地产的利息，住宅房地产抵押证券，兼押贷款义务（关闭），商业抵押支持证券（CMBSS）和私人安置债务证券。
投资组合构建的巅峰方法取决于许多不同的因素，包括客户的风险承受能力和财务目标，客户所在的计划类型，客户选择的投资策略等等。
顶峰投资的费用
Pinnacle Investments收取咨询费，占您AUM的百分比。您每年支付的费率主要取决于您的帐户规模，您订阅的特定程序以及所需的服务的复杂性。但是，该公司可以根据其他因素决定协商其他费用安排。
| 顶峰投资咨询费 | |
| 帐户类型 | 年费率 |
| AdvisorPro | 3.00％ |
| 顶峰资本管理 | 3.00％ |
| 上升 | 0.25％-1.50％ |
| 大师 | 2.50％ |
| 多元化的管理分配（DMA） | 2.55％ |
| 资金 | 2.00％ |
| 罗盘 | 2.25％ |
| 分配顾问 | 2.25％ |
| 私人投资管理（PIM） | 2.75％ |
| 资产顾问 | 2.00％ |
| cuthoice | 1.50％ |
客户将根据上一个日历季度的最后一个工作日的帐户价值来季度支付费用。该公司直接从客户的帐户中扣除费用，尽管需要授权来启动此费用。
要注意什么
Pinnacle Investments没有披露在它的表格，这意味着它在美国证券交易委员会（SEC）的眼中具有干净的法律和监管记录。
作为一家收费公司，Pinnacle Investments咨询人员的一些成员可以根据客户参与富国银行资助的计划获得额外的赔偿。尽管这有可能引起利益冲突，但该公司在法律上受到信托义务为客户的最大利益行事。
开设Pinnacle Investments的帐户
成为Pinnacle Investments客户的最简单方法是致电该公司。如果您愿意亲自做事，也可以在纽约东锡拉丘兹的公司办公室停留。通过公司的网站访问“联系我们”标签，并用您的姓名，电话号码，电子邮件地址和消息填写表格，可以随意通过公司的网站联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
为您的未来投资的提示
- 无论您走到哪里，Adivsor都可以帮助制定投资计划并管理您的资金。找到合适的财务顾问并不一定要困难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内，您将与您所在地区的财务顾问相匹配。如果您准备与本地顾问匹配，现在就开始。
- 投资时，很容易专注于潜在回报。不过，请确保您不要忘记资本利得税。伟德亚洲官网vc要弄清楚你可能欠多少，请停下来资本利得税计算器。
