Plancorp审查

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Plancorp, LLC是a财务顾问公司总部位于圣路易斯,但是在全国设有分支机构在纳什维尔,圣何塞和萨拉索塔。公司在SmartAsset首席伟德ios app金融顾问名单圣路易斯和密苏里州。

Plancorp是一个托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户支付的管理费用。这是不同的收费公司也可能通过以佣金为基础的交易如保险销售收入补偿。托管费公司通过严格遵守客户费用像Plancorp可以避免许多的利益冲突。

Plancorp背景

Plancorp其历史可以追溯到1983年成立的名字FFG Plancorp, Inc .公司转移到当前两年后的名字。一些个人和实体Plancorp股份所有权。Prumentum集团有限公司控股公司,拥有最大的市场份额,公司的领导团队和员工说剩下的兴趣。

认证顾问在Plancorp赚取的团队包括注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF),特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。

Plancorp客户机类型和最小大小

Plancorp超过90%的客户基础是个体(有或没有一个高净值)。该公司还与养老金和其他合格的退休计划,慈善组织和企业。

Plancorp通常没有实施新的或现有的客户账户的最小大小。然而,该公司可能会收取最低5000美元的年费的咨询服务。对于那些拥有更少的投资,这最低可能导致Plancorp不符合成本效益的服务。说,Plancorp可能免除或减少其最低年费在其自由裁量权。

提供的服务Plancorp

Plancorp为其客户提供范围广泛的服务,跨越几个大类包括财务规划、投资管理、退休计划咨询服务、机构投资管理等等。这里有一个详细的分解:

• 财务规划
• 财务目标设定
• 现金流和收入税收分析
• 资本需求评估
• 教育资金分析
• 退休计划
• 遗产规划
• 资产保护计划
• 投资管理
• 聪明的投资者解决方案
• 正在进行的组合监测
• 定期投资组合再平衡
• 家庭办公服务
• 财务组织和会计
• 保留记录
• 先进的收入税收筹划
• 退休计划咨询服务
• 受托人会议
• 投资选择

Plancorp投资理念

当开发投资策略,Plancorp吸引了不少现代投资组合理论。这个屡获殊荣的投资模型寻求一个投资组合的预期收益最大化风险对于一个给定的水平。这涉及到建立一个资产配置比例百分比持有某些证券共同匹配您的整体风险承受能力和时间范围。

Plancorp通常建议客户投资组合的空载,被动管理,共同基金从维基金顾问或先锋集团。每一个共同基金通常专注于一个特定的资产类别。

该公司可能建议交易所交易基金有时保持一定程度的市场曝光在再平衡。此外,该公司在其显式状态形式之“一般不会推荐的个人组合股票、债券或积极管理型基金的资产配置策略。”

费用在Plancorp

Plancorp计算咨询费用它指控使用每个客户的资产的市场价值。你支付的费用将你的资产的比例,与精确率的大小取决于你的帐户。该公司的旗舰财富管理服务,费用表如下:

您可以参考此表,看看财富管理费用Plancorp匹配对一个典型的公司。但是请注意,这些只是估计,从显示的数据和你的经历可以改变这里。

为退休计划咨询服务,公司费用票据费用取决于许多因素,但有一个最低4000美元。该公司收取固定费用6000美元和20000美元之间基于项目和一次性金融规划及咨询服务。了解更多关于顾问的典型的成本。

要注意什么

在其最新的文件与美国证券交易委员会(sec) Plancorp没有报道披露的信息法律或纪律处分。

与Plancorp开户

有许多不同的方式联系Plancorp。你可以直接打电话给公司的总部(636)532 - 7824或免费(888)220 - 1163。你也可以在公司的网站上填写调查表格和你的名字,电子邮件地址、电话号码和简短的信息。最后,如果你想跳过调查形式,您可以发送电子邮件到info@plancorp.com。

所有信息是本文写作的准确。

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