高级财务顾问在普利茅斯、锰

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财富提高咨询服务(作为)是一个付费的公司管理数十亿美元的客户资产。公司的客户主要是个人,其中大多数是non-high-net-worth个人。唯一的机构客户公司的养老金和利润分享计划。

有数百名员工在作为顾问。该团队包括注册理财规划师(cfp),认可房地产规划者(aep),特许金融分析师(CFA)特许财务顾问(ChFCs),注册会计师(注册会计师)和退休收入认证的专业人士(RICPs),等等。

有变量最小作为账户的大小,要求从25000美元到100万美元不等。一些顾问销售证券经纪自营商代表和可能赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突,但所有的顾问都受信托责任在客户的最佳利益行事。

财富提高咨询服务背景

财富提高咨询服务成立于2001年,是一个财富增强集团的全资子公司,LLC公司的私有部分作为一些关键员工。该公司首席执行官杰夫一瞥,自2003年以来一直在那里工作。

公司的服务包括财务规划、资产管理、投资管理、税务规划、资产管理、风险管理和退休计划。

财富增强投资战略咨询服务

投资组合多样化很重要在财富增强咨询服务顾问为客户建立账户。,这包括多样化的地理、市值和类型的债券。这样做是为了确保你的投资组合的回报不会过度依赖特定区域市场,这可能使它容易一旦出现大幅减少孤独的教派。这里经常围绕着共同基金和个人投资股票。

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最大比例的伯杰金融集团的客户属于用不到一个高净值个人。它还维护咨询关系高净值个人、慈善组织、政府机构和企业。没有一个特定的帐户最低为客户的公司。

伯杰金融有巨大的顾问团队。他们持有一些咨询认证,包括特许退休顾问(CRC),注册会计师(CPA),注册理财规划师(CFP),注册代理人(EA)和更多。

一些顾问在这个公司有能力赚取佣金从保险产品和证券的销售。虽然这代表一个潜在fo利益冲突,公司的受托责任需要在客户的最佳利益。

伯杰金融集团背景

伯杰金融集团是这个列表上最古老的公司,成立于1996年。该公司属于伯杰金融集团职工股票所有权计划的信任。它也有两个子公司:贝尔财富管理和独立的金融公司。

伯杰金融财富管理服务包括财务规划和投资服务。财务计划可以主题包括退休计划、遗产规划、大学基金计划、净值分析等等。

伯杰金融集团的投资策略

伯杰金融集团与客户在个体基础上确定什么样的投资者。这涉及到调查你的风险承受力,时间范围、收入需要和长期的财务目标。这些因素将会出现一个很大的影响你的投资组合是什么样子。

一般来说,伯杰金融开放投资在许多不同类型的证券。这些包括etf、期权、股票、债券和共同基金模型的投资组合。

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VPWM顾问有数百万美元管理资产没有最低账户的大小。公司的客户反映其缺乏最低,作为其客户的绝大多数non-high-net-worth个人。其他公司的客户包括高净值个人退休计划和企业。

有几个员工在VPWM顾问。团队拥有少量的认证,包括四个注册理财规划师(cfp),一个特许财务顾问(CFA),一个专业顾问(PPC)计划,一个生活保险人培训委员会研究员(LUTCF)和一个特许退休计划顾问(CRPC)。

收费的公司,这里可以赚取一些顾问委员会出售证券或保险产品,这是一个潜在的利益冲突。不过,该公司是受信托标准客户的最佳利益行事。

VPWM顾问背景

VPWM顾问成立于2013年的名字NRP Advisors LLC。然而,在2016年,该公司转到当前的名字。约瑟夫·s·麦克雷,25年的经验在金融服务行业,是公司的主要负责人。

服务提供VPWM包括投资管理服务、财务规划、投资规划、人寿保险、税收问题,退休计划,大学规划和债务/信贷计划。

VPWM Advisors投资策略

VPWM顾问使用基本和技术分析来找出哪些投资为客户的投资组合。该公司还将考虑你是什么类型的投资者。这涉及到做深入了解你当前的财务状况,发掘你的风险承受能力等因素,时间范围、收入需要和长期目标。公司倾向于投资的组合共同基金、债券、股票、交易所交易基金、房地产投资信托基金、年金和其他保险产品等等。

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创财务管理是一个托管费与少数员工顾问公司,其中大部分是注册理财规划师(cfp)。公司的工作人员还包括一个特许金融分析师(CFA),两个王国顾问(CKAs)认证,一个认可的投资信托(AIF)和慈善事业(CAP)特许顾问之一。

客户创金融大多non-high-net-worth个人,一些高净值客户。唯一的机构客户公司的养老金和利润分享计划。该公司没有最低账户列表的大小。

创财务管理背景

Eric Moleski成立创1998年财务管理。他仍拥有该公司与亚伦林德伯格,公司的总裁和布赖恩•Vancura公司的副总裁。这三个人也在该公司担任顾问。创林德伯格金融公司在2018年合并。

公司提供的服务包括财务计划、资产配置、投资管理和退休计划。

创财务管理投资策略

创财务管理使用模型的投资组合,这意味着投资组合和资产配置管理在宏观层面。然而,该公司仍然允许一些灵活性为每个客户端个性化。在术语中,公司一定会考虑你是什么类型的投资者,包括诸如你的风险承受力、时间范围和财务目标。

顾问还将定期调整客户投资组合资产配置,确保他们会议的目标。该公司还试图最小化选股策略。

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菲利普·詹姆斯金融一个相当小的客户基础,与超过100人。这些客户,大多数没有高净值。公司一份价值500000美元的最低投资要求潜在客户,虽然它可能愿意放弃这在某些情况下。

这是一个托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。公司的网站没有咨询认证的人员名单。

菲利普·詹姆斯金融背景

菲利普·詹姆斯金融早在2010年就成立。该公司仍属于它的两位创始人:菲利普·克里斯坦和詹姆斯·塞克斯顿。

这个公司有一个健壮的服务提供给客户。例如,您会发现产品财务规划、投资管理、税收筹划、税务筹划、预算、风险管理、大学基金计划和更多。

菲利普·詹姆斯金融投资策略

菲利普·詹姆斯之前金融会见客户单独投资的钱。client-advisor讨论是为了揭露什么类型的投资组合将是最适合你。你的顾问将会决定你的风险承受力,流动性需求,时间范围和财务目标。你的现金流需求也将占,特别是如果你接近退休。

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罗斯\约翰逊& Associates是下一个公司在我们的列表。这是一个完全individual-centric公司,虽然它的工作原理主要是与个人高净值阈值以下。该公司不需要最低投资新客户。

咨询人员的某些成员在这个公司可以出售保险产品代销,这创造了一个潜在的利益冲突。尽管这种安排,罗斯\约翰逊的SEC登记意味着它必须在客户的最佳利益,因为其受托责任。

罗斯\约翰逊& Associates的背景

罗斯\约翰逊& Associates自1998年以来一直在商业。安东尼·罗伯特·约翰逊和帕特里克•特伦斯·罗斯公司的主要所有者。

财务规划在这个公司主题包括退休计划、遗产规划,现金流管理、保险计划、金融问题识别和更多。定制的投资管理也可以。

罗斯\约翰逊& Associates投资策略

罗斯\约翰逊& Associates使用所谓的“现在的计划模式”来跟踪客户目前的财务状况是什么样子。将细节你的长期财务目标、风险承受能力、时间和收入的需求。你的情况和市场变化,公司将定期更新这个模型,以确保你的投资组合是最新的。

投资由罗斯\约翰逊一般分为几类:共同基金,固定收益证券、保险产品、股票交易所交易基金和国际证券。

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收费可选工作,公司是并列最小的顾问人员名单上。该公司几乎完全与个人客户,高净值和non-high-net-worth个人。该公司还维护咨询与养老金计划和企业的关系。没有账户最低的公司,尽管它的咨询服务有一个1500美元的最低费用。

这里的顾问团队包括三个注册理财规划师(cfp)和一个特许金融分析师(CFA)。有些顾问注册保险代理人和可能对客户销售保险产品赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突,但顾问受信托责任在客户的最佳利益行事。

可选的工作背景

可选工作成立于2012年。它最初是在2012年注册在州一级,并于2018年与美国证券交易委员会注册。马克·d·Langva是唯一的主人,可选的创始人兼首席执行官仍然是其主要的所有者。

公司提供的服务包括资产管理咨询、咨询和退休计划。

工作可选投资策略

工作可选使用基本技术、周期性和图表分析,使客户的投资组合的投资选择。长期购买(投资持有超过一年),短期购买不到一年的(投资),卖空和保证金交易都使用该公司的顾问。

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最后在我们的列表是回声财富管理。这个收费公司管理数百万的客户资产和服务约80客户。回声的顾问服务患者,没有高净值,信托、财产和退休计划。虽然在人员规模有限,一个公司的顾问拥有注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)的名称。

至于其最低账户大小、回声要求新客户至少有100万美元的可投资资产。在某些情况下,该公司可能愿意放弃这个要求,。

的一些顾问回声财富管理有能力赚取佣金的保险产品出售给客户。虽然这代表了一种潜在的利益冲突,公司的信托责任需要客户的最佳利益行事。

回声财富管理背景

成立于2015年,回声提供一系列的财富管理服务,包括投资组合管理、财务规划和养老金和咨询。公司的所有者是方回声黄,有25年的经验在金融服务行业。

回声财富管理投资策略

回声财富管理的重点是“长期结果分配资本的区域市场,我们认为最有吸引力的相对估值,因此最大的潜在的回报,”根据其形式之。该公司表示,其投资理念是现代投资组合理论的指导下(MPT),它试图最大化返回给定风险水平。

回声也有一个投资委员会,处理其投资组合构建过程。公司定期雇佣资产多元化,以保护客户投资组合免受大幅波动。