北极星财富顾问小组审查| SmartAsset.com伟德ios app

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有近20亿美元的客户资产管理下,北极星财富顾问集团是最大的金融顾问在圣拉斐尔,加利福尼亚。的财务顾问公司为各种客户管理资金,其中大部分是个体。它提供了一个传统的财务规划、咨询和投资管理服务。

北极星是一个托管费公司,这意味着它只收到客户支付的咨询费收入。这是不同的收费公司的代表也可能赚佣金的保险销售或特定的证券交易。

该公司也出现在我们的圣拉斐尔前财务顾问列表。公司有五个位置除了总部,与另一个在科斯塔梅萨,加州,和一个在休斯顿,芝加哥和特洛伊,密歇根州。

北极星财富顾问集团背景

北极星财富顾问成立于2011年,并于2015年与玄武石金融集团合并。该公司更名为北极星财富顾问集团于2020年8月。

公司目前拥有的北极星股权管理,Inc .)旗下管理合伙人杰弗里·j·鲍威尔和JW金融集团,其唯一股东是杰里米·d·Witbeck。

北极星财富顾问小组提供一系列的个人和机构客户。公司的个人客户大多non-high-net-worth,但有些会高于高净值阈值。公司的其他客户包括养老金和利润分享计划和企业。

公司通常需要一个最小初始投资至少500000美元,但该公司可能放弃这个需求在某些情况下。

北极星财富顾问小组提供了投资组合管理、财务规划和财务咨询服务给客户。当涉及到财务规划和咨询,顾问提供全方位的服务,协助客户提供:

是否提供财务规划和投资管理服务,北极星财富顾问集团看起来裁缝建议客户的最终目标。这就需要收集大量的信息关于每个客户端所需的时间范围,投资历史,风险承受能力等等。利用这些信息,公司客户资产投资策略匹配他们的投资者。公司提供的策略包括多元化交易所交易基金(ETF)策略和库存策略。

评估客户的投资组合时,北极星财富顾问集团通过内部研究,以及第三方的研究。顾问使用一些方法的分析,包括基本面分析,技术分析、宏观经济分析、评估和情绪资产配置分析。该公司使用了一个自顶向下和定量驱动的投资选择过程。

北极星财富顾问集团费用投资管理费根据每个客户的总资产管理(资产管理)。个人和机构客户收费略有不同的利率。这些利率适用自由裁量和无法控制的帐户。费用和收费按季度计算,提前。

这是你估计金额支付咨询费用(个人客户)基于账户的大小:

*估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。
估计个人客户投资管理费北极星财富顾问小组*
你的资产	北极星财富顾问集团费用金额
500美元	7500美元
美元1毫米	13750美元
$ 5毫米	53750美元
$ 10毫米	98750美元

来看看公司的机构费用表和机构客户将支付多少费用基于账户的大小:

*估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。
估计机构客户投资管理费北极星财富顾问小组*
你的资产	北极星财富顾问费用金额
500美元	6250美元
美元1毫米	12000美元
$ 5毫米	49500美元
$ 10毫米	89500美元

财富顾问小组没有北极星披露的信息其上市形式之,一般没有多少警惕当投资公司。

对于那些寻求与北极星财富开户咨询小组,上网去该公司的网站,提交一个表单或发电子邮件联系。你也可以电话(415)263 - 5600如果你喜欢在电话里工作。

所有信息是本文写作的准确。