Portola合伙集团
虽然Portola Partners Group, LLC为多种类型的客户提供咨询服务，但该公司只专注于一种类型的客户——几乎所有的资产都来自高净值个人．
Portola Partners是一家托管费公司，意思是公司不为佣金而销售产品。该公司仅从其提供的咨询服务中获得报酬。Portola的薪酬安排包括基于资产的费用、小时费用和固定费用。
这财务顾问目前为多个客户家庭管理数十亿美元的非自由支配资产。Portola有19名顾问，公司员工包括一名注册理财规划师(CFP)。
波托拉也在我们的名单上排名第一加州门洛帕克的顶级金融顾问．
Portola Partners集团背景
Portola Partners成立于2020年，是一家私营有限责任公司。的注册投资顾问(RIA)提供一系列财富管理和非自由支配投资服务。
Steven R. Rehmus和Zachary A. Herlick是公司的主要所有者。
Portola合伙人集团客户类型和最小帐户大小
Portola Partners服务于高净值个人、家庭、捐赠基金、基金会、养老金和利润分享计划、信托、遗产和其他慈善组织。
该公司不维持最低账户规模。根据其最新的ADV表格，对于希望成为客户的个人和家庭，该公司确实在寻找那些拥有“大量投资资产(即通常超过500万美元)”的人。
Portola Partners Group提供的服务
Portola提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 选择其他顾问(包括私募基金经理)
Portola Partners集团投资理念
根据该公司的宣传册，Portola策略侧重于在可市场投资和不可市场投资的多元化投资组合中进行长期投资。该公司表示，每个投资组合都有一个长期目标资产配置策略。为了保持潜在的回报，顾问通常也会采用投资组合再平衡的方法。
Portola的可销售资产类别包括空载共同基金和交易所交易基金(etf)。该公司还投资于股票、认股权证、公司债务证券、商业票据、定期存单(cd)、市政证券、美国政府证券、期权合约、期货合约、六个Portola Partners有限合伙企业的权益和投资公司证券。
Portola合伙人集团费用
Portola的公司手册没有详细说明其所有咨询服务的收费表，但该公司确实提供了咨询服务和投资组合管理服务的收费信息。对于特别或基于项目的咨询，该公司收取每小时100美元至2500美元不等的费用。该公司的标准投资组合管理顾问费为资产的0.15%至1.00%。
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。估计费用不包括年最低费用。 | |
| Portola Partners Group估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | Portola Partners集团费用金额 |
| 500美元 | 750到5000美元 |
| 美元1毫米 | 1500到1万美元 |
| $ 5毫米 | 7500到5万美元 |
| $ 10毫米 | 1.5万到10万美元 |
了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
Portola Partners没有披露的信息在过去10年的ADV表格报告。这家公司也是一家受托人还有收费业务，所以你不必担心任何利益冲突或隐藏费用。
在Portola Partners Group开设账户
您可以通过访问该公司的门洛帕克办公室或致电(650)433-8779与Portola预约。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
