朴茨茅斯，新罕布什尔州的顶级财务顾问

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Lake Street Advisors是一家托管费金融顾问公司总部在朴茨茅斯。

该公司主要服务于高净值个人、养老金和利润分享计划。投资者的最低投资额必须达到2000万美元。帐户的管理基于自由裁量权和非自由裁量权。

Lake Street Advisors背景

Lake Street Advisors成立于2003年，是Focus Financial Partners, LLC的一家间接控股子公司。该公司首席执行长韦伯(Buddy Webb)和其他三位经理持有该公司的少量股份。

Lake Street提供投资管理和独立的财务规划。它还提供多家族办公室和财富管理服务，包括整体财务规划、资产配置、投资管理、财务报告、现金流和流动性报告、礼物和遗产规划、保险和资产保护规划、所得税规划、账单支付管理和礼宾服务。

Lake Street Advisors投资策略

Lake Street为每个客户分配了一个团队，由一名合伙人和一名专门的关系经理(财务规划师)组成，后者将与投资团队进行协调，而投资团队又包括一名投资经理和投资分析师。一旦客户的投资组合构建好了，并根据目标和其他关键因素进行了定制，投资团队就会监控并定期对其进行重新平衡。该公司指出，其“建议不限于经纪自营商、投资公司或保险公司提供的任何特定产品或服务。”

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Charter Oak Capital Management是一家只收取费用的公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。

顾问团队包括八位注册理财规划师(cfp)、一名注册会计师、一名合资格理财规划师(FPQP)及两名特许退休计划顾问(CRPCs)。

投资管理账户主要基于自由裁量权，这意味着Charter Oak将在不征求客户同意的情况下进行交易。最低投资额最近从25万美元提高到35万美元。不过，绝大多数客户都不是高净值个人。该公司还为养老金和利润分享计划、公司或其他企业、信托、遗产和慈善组织提供服务。

Charter Oak资本管理公司背景

Jeffrey Troiano于2002年创办了Charter Oak公司。他是大股东，其他四位合伙人持有少数股权。

公司投资组合管理，财务规划以及退休计划咨询服务。

Charter Oak资本管理公司投资策略

使用图表,基本Charter Oak的投资策略包括长期购买(持有至少一年的证券)、短期购买(一年内卖出的证券)和交易(30天内卖出的证券)。

当客户提出特殊要求时，该公司进行期权交易。也就是说，对于其控制的任意投资权限的账户，该公司不使用期权或其他衍生品。

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测度财富私人客户集团有限责任公司成立于2014年总部在朴茨茅斯并在佛罗里达州的劳德代尔堡设有分公司。

顾问团队包括两名注册财务规划师(CFPs)、两名特许退休计划顾问(crpc)、一名特许金融分析师(CFA)、一名注册会计师(CPA)、一名特许退休计划专家(CRPS)和一名特许共同基金顾问(CMFC)。

投资咨询服务是收费的，但该公司的经纪自营商和保险代理人可以收取佣金作为补偿。Measured Wealth还赞助并管理一个包费计划(其中有一项投资组合管理服务的全包费)。

绝大多数客户的净资产都不高。该公司还服务于信托基金、遗产、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。最低投资额为25万美元，大多数账户都是自由支配的，这意味着Measure Wealth可以在没有获得客户事先同意的情况下进行交易。

计量财富私人客户集团背景

公司创始人兼总裁Edward Benway拥有公司的全部所有权。除了个人及其家人之外，这种做法尤其适合医疗专业人员和联邦雇员。它提供投资组合管理、财务规划、风险管理、遗产规划、独立法律建议和独立税务建议。

计量财富私人客户集团投资策略

Measured Wealth表示，它通常用个股或债券构建投资组合，交易所交易基金、期权、共同基金和其他公共和私人证券或投资。当然，具体的组合取决于客户的目标和概况。如果认为合适，公司可以使用保证金交易。它也可以利用独立的资金经理。

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港湾咨询公司(Harbor Advisory Corporation)只收取费用，力求将客户与顾问的比例保持在50比1。这使得该公司的两名顾问可以每月与客户交谈，或者在客户家中或公司与他们见面。

Harbor的客户包括非高净值人士和高净值个人。开户没有最低投资要求，不过对于少于100万美元的账户来说，最低2万美元的年费并不划算。

港口顾问公司背景

在美林工作了13年后，罗伯特·巴特勒于1972年创立了Harbor Advisory公司。现在他的儿子韦尔德·巴特勒掌管着这家公司。他和首席投资官Jack De Gan以及高级法律顾问Daniel R. Zibinskas是该公司的大股东。

该业务主要提供资产管理服务。该公司还可以为客户提供咨询退休规划，遗产规划，教育资金，保险问题，债务管理和税务规划。

港湾顾问公司投资策略

基于客户目标、风险概况和其他因素的投资组合，Harbor使用基本面和技术分析来实施资产配置。它可以使用长期购买(持有至少一年的证券)和短期购买(持有超过30天但少于一年的证券)。在哲学或意识形态上反对特定公司或行业的客户可能会对其投资组合中的内容进行限制。

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花岗岩湾财富管理有限责任公司的团队拥有多名专业人士认证，包括两名注册财务规划师(CFPs)、一名特许人寿保险商(CLU)、一名特许财务顾问(ChFC)及一名注册雇员福利专家(CEBS)。

虽然它的投资咨询服务是收费的，但该公司确实有经纪自营商从销售中收取佣金的代表和保险代理人。绝大多数账户都是自由支配的，而且大多数客户都不是高净值个人。开户的最低要求是25万美元，不过在特殊情况下，该公司可能会免除这一要求。

花岗岩湾财富管理背景

主要所有者Joseph Skees和Paul Stanley于2015年成立了Granite Bay。两人在金融服务业的多个领域工作了40年，比如在《财富》500强企业和华尔街。

除了高净值和非高净值个人，该公司还与慈善组织合作。

花岗岩湾财富管理投资策略

在构建客户投资组合时，Granite Bay主要使用交易所交易基金(etf)和共同基金。它将客户置于从激进到适度激进，到适度，到适度保守，再到保守的资产配置规模上。

债券和股票也被用于投资。

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安全规划有限责任公司主要为客户提供资产配置其他公司，即SEI投资管理公司、SEI投资分销公司和SEI信托公司、美国信托公司和TD Ameritrade机构服务公司提供的项目。

该团队拥有多项认证，包括两名注册财务规划师(cfp)和一名注册人寿保险商(俱乐部)。正如CLU的名称所表明的那样，在办公室里有保险代理人以及经纪-交易商代表。这些专业人员是收费的，这意味着他们接受佣金作为补偿。

该公司服务的主要是资产净值不高的个人。它还为信托、遗产、慈善组织、养老金和利润分享计划以及公司提供服务。根据美国证交会的数据，其所有投资组合管理账户都是自由裁量的，但它将接受非自由裁量的账户。它没有规定投资的最低限度。

安全规划背景

爱德华•马伦(Edward Mallon)于1990年创立了该公司，目前仍是其大股东。该公司的副总裁丽莎•杜根(Lisa Dugan)和合规官朱丽安•史密斯(Julianne Smith)也在该业务中持有少量股份。

除了资产管理，Secure Planning还提供财务规划，包括:

• 投资组合分析
• 退休规划
• 小企业咨询
• 遗产规划
• 税收管理
• 慈善捐赠
• 大学资助

稳妥的规划投资策略

安全规划将根据客户的目标和概况构建资产配置，并主要使用前面提到的三个项目之一的资金来实施。毫不奇怪，该公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新文件中称，其管理的资产主要是注册投资公司(如共同基金)发行的证券。

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Cornerstone Financial Planning, LLC主要为高净值和非高净值个人提供服务。

作为一家只收取费用的公司，Cornerstone只从客户那里获得报酬。这意味着顾问团队不会因为将客户资产投资于第三方金融服务公司或保险公司的产品而收取任何报酬。

Cornerstone通常至少需要75万美元才能从事服务。银行向客户收取投资管理费，费用按照所管理资产的百分比计算，从0.3%到1%不等。

基石财务规划背景

该公司总部位于新罕布什尔州朴茨茅斯，成立于2004年，是一家有限责任公司。基石的主要所有者是吉尔·博因顿和苏珊·韦利戈尔。

顾问团队包括四名注册理财规划师(cfp)。

基石财务规划策略

该公司根据客户的目标和目标管理和评估投资组合。其投资策略包括长期购买、短期购买、保证金交易和期权撰写。

服务包括:

• 财务规划
• 离婚规划
• 投资管理
• 遗产规划
• 保险规划
• 退休计划
• 税收筹划

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海景资本管理有限责任公司是一家托管费公司。其团队拥有多项专业认证，包括两名特许金融分析师(CFAs)、一名注册金融规划师(CFP)、两名注册离婚金融分析师(CDFAs)、一名特许市场技术员(CMT)和一名注册信托和金融分析师(CTFA)。

这家精品公司主要为高净值和非高净值个人提供服务。所有的账户都是自由支配的。最低投资额为100万美元。

海景资本管理背景

莫妮卡·麦卡锡(Monica McCarthy)负责这家诊所。她在2003年成立两年后加入该公司，并在她的丈夫、海景资本创始人詹姆斯·麦卡锡(James McCarthy)于2015年去世后接掌该公司。他们的信托基金主要拥有该公司，首席信息官安德鲁·利茨曼(Andrew Litzerman)持有少量股份。

海景提供与财务规划相结合的投资管理。后者可以包括税收和遗产规划、退休计划、离婚财务分析和企业主策略。与许多公司不同，海景公司并不为其财务规划服务单独收费。

海景资本管理投资策略

使用基础和技术为了甄别具有高于平均水平增长机会的投资，该公司将重点放在各种资产类别的个股、债券和交易所交易基金(etf)上。它还采用定量指标，对经济和政治环境进行定性评估。

共同基金、股票和债券都被用于客户投资。

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只收取费用的公司Creegan & Nassoura Financial Group, LLC为高净值个人和非高净值个人客户管理资产。

两位负责人是Robert Creegan和Steven Nassoura。两者都是注册理财规划师(cfp)。

该公司需要至少50万美元的投资才能提供服务。

Creegan & Nassoura金融集团背景

Creegan和Nassoura于2004年在证券交易委员会注册。

该业务提供投资管理和财务规划，包括投资建议、退休和遗产规划建议、保险建议、税建议，风险管理建议和一般业务建议。

Creegan & Nassoura金融集团投资策略

在提供投资建议或管理资产时，该公司可能会使用基本面、技术和图表分析。其策略包括长期买入(持有至少一年)、短期买入(持有不到一年)和期权撰写(例如备兑期权)。股票和债券是最常见的投资，但也会使用共同基金和现金持有。

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克拉克资产管理有限责任公司(CAM)主要与高净值和非高净值个人合作。

作为一家只收取费用的公司，CAM只从客户那里获得报酬。这意味着该顾问团队不会因将客户资产投资于第三方金融服务公司的产品而从第三方金融服务公司收取任何报酬。

CAM没有规定从事服务的最低帐户要求。不过，该公司表示，其财富管理服务最适合拥有100万至1,000万美元可投资资产的客户。

Clark资产管理

该公司成立于2016年，总部位于新罕布什尔州的朴茨茅斯。卡姆的主要所有者是布拉德利·a·克拉克。

顾问团队包括一名注册理财规划师(CFP)和一名总规划师(MPAS)。

克拉克资产管理策略

该公司根据客户的目标和目标管理和评估投资组合。CAM的策略主要侧重于被动投资管理，即建立由不同资产类别组成的投资组合。

服务包括:

• 投资管理
• 财务规划
• 退休计划
• 税收筹划