声望财富管理是一个财务顾问公司在新泽西拥有多个办事处。它成立于1994年。公司提供多种类型的客户,但目前的大多数客户个人投资者,其中大多数是高净值个人。
你可以得到各种各样的财务规划从声望的财富管理服务,包括一些直接针对女性和企业。该公司还提供了多种类型的投资管理服务。
声望财富管理背景
罗伊·威廉姆斯在1994年创立信誉财富管理。他是该公司的唯一的所有者和作为其总统。威廉姆斯也是一个特许金融顾问(ChFC)和最近发表了他的第一本书,涵盖错误你应该避免为了有一个成功的退休。
威廉姆斯还拥有附属公司的支柱策略(正式威望财富服务集团有限公司)。这是一个独立的财务顾问公司,主要处理客户投资组合。刚刚的支柱策略四个财务顾问员工和超过6500万美元的资产。
声望财富管理客户类型和账户最低
威望的大部分财富管理客户的个人投资者,其中一半以上是高净值个人。然而,该公司还与业务实体、养老金和利润分享计划,信托基金、财产和慈善组织。
通常是没有设置账户最低要求你得到声望财富管理的资产管理服务。
提供的服务信誉财富管理
声望财富管理提供了一系列财务规划和投资服务。下面的列表包含一些常见的服务,您可以获得:
除了投资管理服务,该公司还提供了一个自动化、在线名为威望虚拟投资组合的投资服务。这些投资组合管理软件嘉信理财& Co .公司。提供独立的顾问。而你的投资组合将被打开,嘉信理财的经纪帐户,威望财富管理将管理您的帐户。在很多方面,这个服务就像robo-advisor。
公司的私人跳跃的服务允许客户以电子方式组织和存储重要的财务规划文档。例如,您可以存储纳税申报表,保险政策,遗产规划文件和其他法律文件。
声望财富管理还提供了教育项目专门为女性设计的。这些程序是可用的独立和与该公司的其它财务规划和投资服务。
声望财富管理投资理念
管理客户的投资组合时,在声望财富管理顾问将主要资产分配在股票、债券、共同基金和其他固定收益证券交易所交易基金(etf)。顾问也可以单独使用托管账户,独立经理和业主有限合伙制企业(mlp)。具体的投资用于投资组合将取决于客户的投资目标。
来确定哪个投资适合使用,顾问利用多种方法的分析。这可能包括基本分析、技术分析、图表和周期性分析。基本面分析试图确定一种资产的内在价值,而技术分析看市场为了找到资产价格和投资者行为模式。图表是一种使用统计技术分析研究资产价格的趋势。周期性分析认为资产的历史价格之间的关系和市场趋势,预测目标的资产价格的方向。
投资顾问也可以使用多个策略。这可能意味着购买长期(一年以上投资举办)或短期购买不到一年的(投资)。顾问也执行一些交易购买安全的30天内。
投资组合管理通过虚拟组合威望将略有不同比通过传统公司的管理顾问服务。打开一个在线投资组合的第一步是为客户完成在线问卷。我们的目标是确定客户的投资目标和风险承受能力。基于客户的答案,威望财富管理将建议一个适当的投资策略和资产配置。有四个配置选项:积极、适度咄咄逼人,适度和保守。投资组合通常持有一些现金和交易所交易基金。保持一个适当的资产配置,投资组合将会定期重新平衡。
费用在威望财富管理
因为声望财富管理提供超过一种类型的投资管理公司顾问费用你支付将取决于你使用哪些服务。
如果你使用包装progeam,一起服务销售价格,费用将从0.50%到1.95%不等。为资产管理,费用将从0.45%到1.95%不等。
固定费用财务计划从3500美元到50000美元不等。每小时的费用从500美元到750美元不等。
要注意什么
声望财富管理及其顾问信托责任他们的客户的最佳利益行事。话虽这么说,有一些潜在的利益冲突,客户可能想知道。
首先,当前和潜在客户应该注意到,公司可能获得委员会的顾问的销售一定的投资。一些顾问也许可的保险代理人,可能赚佣金销售保险产品。
还值得注意的是,如果由于某种原因该公司不会处理客户的帐户,它可以参考客户支柱策略。这个公司隶属于信誉财富管理,共同所有制和顾问为两家公司工作。公司的共同所有者可能受益于引用一个客户端从一个公司到另一个。
最后需要注意的潜在的利益冲突和嘉信理财涉及到公司的协议& Co . Inc .)协议国家威望财富管理不会支付许可费用的使用虚拟组合如果保持1亿美元的客户资产在嘉信理财账户但独立的虚拟投资组合。这可能会提供一个激励威望财富管理建议客户保持和嘉信理财账户。
声望财富管理没有受到任何纪律行为在过去的十年。
开户与威望财富管理
如果你有兴趣与一个顾问或开户信誉财富管理,您需要联系公司。您可以访问公司的两个办事处,公司电子邮件或电话。该公司提供其地址、电子邮件地址、电话号码(包括免费号码)和传真号码在prestigewmg.com/contact在其网站上。这个页面也有接触形式,您可以使用它们来问具体的问题。
一旦你开了一个帐户,你可以通过prestigewmg.com/p/my-account访问和管理你的投资组合。
