主要资本投资顾问是财务顾问公司总部位于堪萨斯州欧弗兰公园，管理着数十亿美元的客户资产。该公司的客户群包括个人，投资基金，公司和退休计划。
作为一个收费公司，该公司的某些许可顾问可能会因监督某些证券交易或出售保险产品而获得佣金。（这与仅收费公司，该公司100％的薪酬来自客户支付费用。）
主要资本投资顾问背景
Prime Capital Investment Advisors是一家相当年轻的公司，在2017年首次开业。该公司总部位于Overland Park，该公司在全国范围内还设有其他23个办事处。该公司完全由控股公司Chhsz Holdings，LLC拥有。
战略和行政决策由主席Scott Colangelo，副主席兼总裁Tim Hakes，首席投资官Chris Osmond，首席执行官Glenn Spencer兼首席合规官Anthony Woodward做出。
该公司员工的各种专业名称包括认证财务计划师（CFP），特许财务分析师（CFA），特许财务顾问（CHFC），认可的投资信托（AIF）等。
主要资本投资顾问的客户类型和最低帐户规模
该公司的绝大多数客户都是非最高价值的人。但是，该公司还算出高净值个人，投资基金，公司以及养老金以及作为客户的利润分享计划。
Prime Capital Investment Advisors的最小帐户规模取决于指导您的投资组合的投资策略。这些规定的价格可能低至100美元，高达100万美元。
主要资本投资顾问提供的服务
Prime Capital Investment Advisors拥有少数主要服务产品。其中包括资产管理，该公司在其中提供广泛的包装费计划;用于退休计划和计划参与者的财务计划服务和咨询服务；和投资资金。这是一个更详细的细分：
- 资产管理
- 创世纪系列 - 被动，基于索引的策略
- 世代系列 - 基于索引的被动策略，在特定子资产类别中提供更集中的权益组件
- 大使系列 - 积极管理基于风险的策略
- 多元化的收入策略
- 核心投资组合
- 卫星策略
- 部门旋转策略
- 集中的股权策略
- 战术美国股权策略
- 战术国际公平战略
- 集中的收益策略
- 选择替代策略
- 总股票投资组合
- 涵盖的电话策略
- 自定义策略
- 集中产量加策略
- 替代投资
- 私人产品
- 绝对回报策略
- 计划参与者的托管帐户分配
- 合格的退休计划赞助商和受托人服务
- 集体投资基金服务
- 财务计划服务
- Navigator Plus
主要资本投资顾问投资理念
Prime Capital在分析潜在的投资建议时依靠以下方法的组合，包括但不限于：
- 自下而上的投资：在研究工业，部门和宏观经济因素等高层元素之前，评估特定公司和证券的过程。
- 自上而下的投资：自下而上投资的相反，这种方法首先要评估经济总体上，然后逐步检查子组件。
- 图表：一种图表用于可视化价格，数量和其他因素的方法。可视化有助于确定可用于预测未来的趋势。
- 周期性：分析业务周期范式内股票价格和数量变动的实践。
- 基本的：该公司检查财务报表，管理历史和宏观经济因素的分析，以评估股票或基金的内在价值。然后可以将其与市场价格进行比较，以确定目前被低估的投资。
- 现代投资组合理论（MPT）：试图最大程度地提高投资组合的预期回报的投资策略，以获得约定的风险。这主要是通过资产分配来完成的。
主要资本投资顾问的费用
主要资本通常向客户收取基于百分比的费用用于资产管理服务。费率是根据许多因素（例如帐户的大小）来商标的。但是，它们的范围从0.25％和2.50％，最常见的范围在1.00％-1.50％之间。
财务计划服务的费用在$ 100到25,000美元之间，每小时100至300美元之间的费用或每年最高2.00％的资产费用。
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
Prime Capital Investment Advisors是一家基于收费的公司。这意味着某些主要资本顾问被单独许可以出售保险产品，并且可能会收到佣金。此外，一些顾问是证券经纪交易商的注册代表，因此他们可以赚取监督某些证券交易的佣金。
尽管这种地位带来了利益冲突的潜力，但请记住，主要的资本投资顾问仍然是受托人。因此，该公司在法律上有义务始终以其客户的最大利益行事。
主要资本投资顾问有一个披露在SEC上列出表格，与公司本身无关，而与咨询会员有关。披露涉及佛罗里达州金融监管办公室针对该公司顾问之一的马修·尼尔森（Matthew Nelson）提起的监管行动。披露仅涉及纳尔逊先生，而监管行动发生在纳尔逊（Nelson）雇用Prime Capital之前。
与主要资本投资顾问开设帐户
如果您有兴趣进一步探索与Prime Capital Investment Advisors的关系，那么您有几种不同的方法可以伸出援手。在公司的网站上，您可以填写所提供的联系表格以及您可能遇到的任何问题。要直接与公司联系，您可以致电（800）493-6226与办公室联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
