纯财务顾问，仅限费用注册投资顾问建于2007年，要求每个金融规划人员持有某些行业指定，以及至少有一定数量的经验。基于圣地亚哥，纯财务顾问为中期至高净值的人提供投资管理和财务规划服务。顾问Joe Anderson和Al Clopine还举办了“您的资金，您的财富”，一个教育财务规划表明San Diego CBS附属公司的空气。
纯财务顾问背景
纯财务顾问要求其顾问成为经认证的金融规划师（CFPS），特许金融分析师（CFA）或注册会计师（CPA），同时还有五年的现场经验。此外，该公司要求在一年内被雇用，顾问达到认可的投资信托（AIF）凭证向信托标准展示承诺。
该公司自2007年以来一直在商业。今天，它总部位于圣地亚哥，在欧文，布雷亚和林地山区的二级分支机构。该公司由其创始人和迈克尔·芬森主席独一无二。
纯财务顾问客户类型和最低账户大小
纯财务顾问，拥有近3000个客户，适用于各种客户类型。这些包括非高净值的不安性，高净值个人和少数养老金和利润分享计划。
如果您有兴趣与公司合作，您将不需要最低投资成为客户。
纯财务顾问提供的服务
纯财务顾问为客户提供财富管理服务。它可以指导您在退休和遗产规划等主题上，并建议投资策略以保护和提升您的财富。该公司的顾问可以提供以下主题的建议：
- 退休计划
- 税务管理
- 现金流量分析
- 风险管理咨询
该公司还提供在线和人员的退休课程，后者在南加州出现。
纯财务顾问投资哲学
纯财务顾问专注于建立资产分配策略多样化的投资组合投资各种资产课程，专注于市场的不同部门。更具体地说，它避免了股票采摘和其他短期策略。它的姿态更像是被动的，因为它避免了积极的管理，以尽量减少风险。
在投资组合创建过程中，纯财务将与客户合作，以确定其整体投资者概况。这将涵盖您的税务状况，长期目标，风险耐受性，时间范围和收入需求。
纯财务顾问费用
纯财务顾问是一个仅限费用咨询公司。这意味着它的员工不会赚取佣金或其他类型的赔偿，以推荐某些产品在其他产品。相反，它只从提供给客户的费用中获得补偿。根据所需的服务范围，收取金融规划服务的持平费用，其范围从395美元到超过10,000美元。
对于投资组合管理服务，该公司通常根据管理层的资产金额来收取费用。这些费用的范围为0.40％至1.60％。
| 纯财务顾问费表 | |
| 帐户规模 | 年费 |
| $ 0 - 350,000美元 | 1.60％ |
| $ 350,000 - 500,000美元 | 1.25％ |
| $ 500,000 - 650,000美元 | 1.00％ |
| $ 650,000 - $ 800,000 | 0.80％ |
| $ 800,000 - 1,100,000美元 | 0.70％ |
| $ 1,100,000 - 2,000,000美元 | 0.60％ |
| $ 2,000,000 - 10,000,000美元 | 0.50％ |
| 超过10,000,000美元 | 0.40％ |
这是根据您的可投资资产金额来支付纯财务顾问服务的崩溃。
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| 纯财务顾问的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 纯财务顾问费用金额 |
| $ 500K. | $ 7,475 |
| $ 1mm. | 11,575美元 |
| $ 5mm. | 32,675美元 |
| $ 10mm. | $ 57,675 |
纯财务顾问奖项和认可
伟德ios appSmartAsset目前将纯财务顾问排名为顶级圣地亚哥财务咨询公司。该清单涵盖了由其客户的每位顾问比率，商业，尺寸等多年来衡量的公司。
什么要注意
纯财务顾问在其仲裁表格上列出了任何披露。
使用纯财务顾问开立账户
您可以通过访问Pure Financial的San Diego Office来设置账户，或者您可以联系（619)814-4100的财务顾问。该公司的网站还提供了联系人页面，允许您输入您的信息，以便顾问可以联系到您。
所有信息都准确如本文的写作。
寻找合适的财务顾问的提示
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