罗利，核武州罗利的最高财务顾问

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CAPTRUST是一家在全国拥有数百名顾问的公司。这些顾问中有几十位来自该公司总部所在地罗利。其中，他们持有各种专业证书，包括注册理财规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、认可投资受托人(AIF)、注册会计师(CPA)和特许退休计划专家(CRPS)。

你至少需要5万美元才能成为这家收费公司的客户。CAPTRUST与个人、高净值个人、银行机构、养老金计划、慈善机构、政府实体、保险公司、企业和其他机构合作。CAPTRUST是美国所有符合我们排名的公司中管理资产最高的公司之一。

胶囊背景

CAPTRUST于2003年首次在美国证券交易委员会(SEC)注册。CapFinancial Group, LLC几乎100%持有该公司的股份，后者又由CapFinancial Holdings, Inc.持有。CAPTRUST首席执行长米勒(James Fielding Miller)持有CapFinancial Holdings Inc.约40%的股份。

Captrust为机构客户提供广泛的服务，主要是退休计划。对于个别客户来说，公司提供投资咨询服务，财务规划服务和遗产规划服务。

CAPTRUST投资策略

CAPTRUST开始根据客户的目标制定投资策略，确保将每个客户的投资目标和风险承受能力考虑在内。然后，该公司开发一种资产配置，包括股票、固定收益、战略机会、大宗商品和房地产，并具有适合客户的风险特征。在证券分析方面，该公司采用基础分析、技术分析、定量分析和定性分析。

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Financial Symmetry Inc.就有几家注册理财规划师(CFPs)以及特许退休计划顾问(CRPC)和注册会计师(CPA)。该公司管理着数百万美元的资产;它没有严格的最低账户规模，但有最低年费要求。这是一个托管费公司。

金融Symmetry Inc.背景

金融Symmetry公司于2001年由Bill Ramsay成立，他仍然是该公司的合作伙伴。它由Ramsay和其他八名所有者拥有。

与财务规划和投资管理一起，金融对称还提供退休计划，税务计划，社会保障分析，大学规划，401（k）分配以及遗产规划服务。对于小型企业，该公司提供401(k)建议，帮助企业评估他们目前的401(k)计划，并设计一个低成本、直截了当的计划。

对称金融公司。投资策略

Financial Symmetry Inc.设有一个投资委员会，每月开会评估公司的长期投资前景。投资委员会的目标是在其研究中发现任何可能为客户利益所用的广泛的错误定价。

该公司在投资过程中采用长线投资方法。该公司主要为客户推荐共同基金和交易所交易基金(etf)，并表示根据每个客户的风险承受能力和风险能力选择资产类别。

Financial Symmetry公司拥有良好的客户资源。它的博客每周更新一次，内容包括公司新闻和财务指南。在另一部分“客户故事”(Client Stories)中，该公司向读者介绍了其服务是如何帮助客户应对财务挑战的，从为退休做准备到组建家庭。

灯塔HOMETOMRADE服务个人，高净值个人，信托，庄园，养老金和利润分享和裁定缴费退休计划，商业实体，慈善机构，禀赋和基金会的需求。最低投资要求各不相同。例如，参加公司的SPT计划客户必须至少5,000美元。

Beacon Wealthcare是一家规模相对较小的公司，拥有一个五人团队，代表各种专业金融认证，包括注册理财规划师(CFP)、注册会计师(CPA)和退休收入认证专业人士(RICP)。

灯塔Wealthcare背景

Beacon Wealthcare由山姆•巴斯(Sam Bass)于1998年创立，他也是该公司的财务顾问。他在2020年底继承了这家公司，拥有超过30年为客户投资的经验。该公司是成员管理的有限责任公司，由杰弗里·霍尔、杰瑞德·科沃尔和瑞安·史密斯所有。帕特里夏·霍尔担任合规官。

Beacon Wealthcare提供投资咨询服务和财务规划服务。

Beacon Wealthcare投资策略

该公司的使命是“让客户过上更丰富、更有意义的生活”。它的过程专注于建议客户“避免不必要的投资风险，避免不必要或非理性的生活方式牺牲，并不断衡量(用通俗易懂的术语来说)他们在实现自己珍视的目标方面的进展。”它也重视资产的多样化。该公司承认，资本市场本质上是不确定的，因此使用数据和研究来支持这些方法。客户的投资组合主要投资于交易所交易基金(etf)。

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KDI Capital Partners, LLC是一家收费的、员工所有的公司，管理个人、高净值个人、退休计划、信托、基金会、家族办公室、捐赠基金和公司。最低金额因帐户类型而异。例如，该公司要求每个客户至少拥有25万美元的账户才能建立咨询关系。高度集中战略至少需要100万美元。

该公司的顾问员工提供了一系列专业，包括特许金融分析师（CFA）和认证的公共会计师（CPA）名称。

KDI通过资产基础费用和固定费用得到补偿。

KDI首都合作伙伴，LLC背景

梅纳德资本成立于1991年，原名梅纳德资本合伙有限责任公司，2007年更名为KDI资本合伙有限责任公司。该公司由约翰·戴(John Day)、谢尔顿·福克斯(Sheldon Fox)和投资者管理公司(Investors Management Corporation)所有。

至于咨询服务，KDI提供投资组合管理，财务规划和其他顾问的选择。

KDI Capital Partners, LLC投资策略

根据KDI的公司手册，KDI主要采用其所谓的集中全市值股票策略，该策略认为，投资者应该只在风险有限、有回报机会的时候投资。该公司表示，它还相信通过了解公司和行业来降低持有股票的风险。

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Townsend Asset Management Corp.公司成立于1982年，拥有各种专业认证的员工，包括经过认证的金融计划（CFP），注册会计师（CPA），个人金融专家（PFS）和特许金融分析师（CFA）。

和这个名单上的许多公司一样，汤森资产管理公司没有设定账户最低限额。这家只收取费用的公司主要为个人、少数高净值个人、养老金计划、慈善组织和公司服务。

汤森资产管理公司

汤森资产管理公司(Townsend Asset Management Corp.)的老板是公司总裁杰拉尔德•汤森(Gerald Townsend)和业务经理兼办公室行政人员卡特里娜•汤森(Katrina Townsend)。

该公司的财富管理服务包括财务规划、税务准备和咨询服务，是其最全面的服务。在其财富管理和投资管理服务中，Townsend在决定行动方针时，都会考虑客户的个人目标、需求和财务状况。

汤森资产管理公司投资理念

在汤森，投资管理客户每人都会收到一份“投资政策声明”这总结了他们的风险容忍度、增长目标和时间范围，以及其他偏好和目标。这一点，加上公司的财务和投资理念，指导公司如何管理客户的投资。该公司设计的投资组合将保持本金、收入、适度增长或更积极的增长。

汤森资产管理公司将客户的资产投资于股票、债券、共同基金或其他证券，包括定期存单、期权或另类投资。它通常会进行长期购买，但也会进行短期购买。其主要分析方法有基础和技术分析。

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雷恩金融策略为各种客户提供服务，包括个人、高净值个人以及养老金和利润分享计划。它不要求最低投资金额。

该公司规模相对较小，但其团队成员仍代表着注册理财规划师(CFP)等专业金融认证。

雷恩财务战略背景

这家公司于1988年开始营业。它的主要股东是小马克西·爱德华·雷恩(Maxie Edward renn Jr.)，他担任总裁和财务主管;Janice Regi wren担任副总裁兼秘书。

雷恩财务策略为客户提供以下咨询服务:财务规划和投资组合管理。

雷恩财务策略投资策略

本公司在制定投资建议及管理客户资产时，采用下列工具:

• 共同基金和/或ETF分析
• 图表
• 基本面分析
• 技术分析
• 定量分析
• 定性分析

Beacon Financial Strategies是一家收费公司，为各种客户提供服务，包括个人、养老金和利润分享计划、信托、不动产以及公司或其他商业实体。该公司对客户没有任何最低账户要求。

公司团队代表各类专业金融认证，包括注册理财规划师(CFP)、注册会计师(CPA)和认可投资受托人(AIF)。

灯塔财务战略背景

该公司成立于2004年，主要所有者是Nathan R.“Chip”Hymiller, III和Erin P. Campbell。

它为客户提供四种不同类型的咨询服务，其名称如下:净值管理、投资管理、税务准备和企业赞助退休计划咨询。

Beacon Financial Strategies投资策略

为了分析证券，Beacon Financial Strategies可能会使用多种方法，包括图表法、基础分析，技术分析和周期性分析。

研究来源包括但不限于金融报纸和杂志、对公司活动的检查、他人准备的研究材料、年度报告、向美国证交会提交的文件和公司新闻稿。

创始人金融联盟(Founders Financial Alliance，简称FFA)是一家收费公司，为各种客户提供服务，包括:

• 个人
• ira
• 银行和储蓄机构
• 养老金和利润分享计划
• 信任
• 地产
• 慈善组织
• 国家和市政府实体
• 公司和其他经营单位

该公司对客户没有任何最低账户要求。然而，它与经纪自营商有关联关系，公司的代表可以是保险代理人或经纪人，公司中作为这些关联公司注册代表的部分成员可以从产品销售中收取佣金。这是一个利益冲突，但顾问仍然必须以客户的最大利益行事。

创始人金融联盟背景

Founders Financial Alliance, LLC是一家注册投资顾问公司。Tom W. Porter, Jr.是公司的创始成员，并于2014年8月成立了公司。他是这家公司的完全所有者。

该公司总部位于罗利，在多个城市设有不同的“以DBA的名义开展业务”的其他办事处，其中包括北卡罗来纳州的凯里和格林维尔;佛罗里达州博卡拉顿的;新墨西哥州的阿尔伯克基。

创始人金融联盟投资策略

FFA提供可自由支配以及根据个人目标、目标、时间期限、需求和风险承受能力等因素为客户提供非任意性投资咨询服务。IARs的投资策略和建议是根据每个客户的个人需求量身定制的。

该公司强调了定期的账户监督。投资组合包括个人股票或债券，交易所交易基金（ETF），选项，共同基金和其他公共和私人证券或投资。它使用硬证据和重组来创建量身定制的投资组合。分析方法包括基础分析，技术分析以及周期性分析现代投资组合理论和第三方经理分析。

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资本投资顾问公司是一家收费公司，管理着数百万美元的资产。该公司有一个最低10万美元的账户，但它有权酌情放弃这一最低账户。

该公司有几名顾问，但根据该公司网站，他们没有列出任何专业职位，如注册金融规划师(CFP)或特许金融分析师(CFA)。该公司与另一家投资咨询公司Capital Advisors, Inc.拥有共同所有权，但除了共同所有权之外，两家公司没有任何关系。

资本投资顾问

资本投资律师于1984年由Richard K.Bryant和E.O.Edgerton Jr.该公司由R. Bryant Family Partners，Ltd。拥有，该伙伴由科比控制。该公司是资本投资公司的一部分，一批由理查德布莱恩特成立的公司，提供广泛的金融服务。

资本投资顾问公司专注于为个人量身定制的股票和固定收益证券投资组合，并提供财务规划服务。

资本投资顾问投资策略

资本投资顾问公司的投资哲学包括五个部分:强调财务实力强、现金充裕的公司历来折价出售;股息和利息再投资;强调对投资组合的额外贡献;努力减少纳税责任;以及在那些增长远远超过其价值的公司中“成倍增加”职位。

该公司并未专注于创建“模型”组合。相反，它建立了由个人股票和固定收入证券组成的单独量身定制的投资组合。该公司投资于所有市场资本的股票。

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厨师财富管理集团是一家费用的公司。它有与经纪人经销商和保险公司的隶属关系，选择这些附属公司的注册代表的公司成员可以收到销售产品的佣金。这是一个利益冲突，但顾问仍然必须以客户的最大利益行事。

该公司拥有超过145年的综合经验，并拥有专业金融证书的工作人员，包括认证的金融计划（CFP）和注册会计师（CPA）。它没有最小账户。

库克财富管理集团有限公司

Cook Wealth Management成立于1984年，由创始合伙人兼财富顾问乔恩•库克(Jon Cook)和管理合伙人、财富顾问兼首席合规官布莱恩•库克(Brian Cook)所有。该公司的四大主要业务是财务规划、资产管理、税务规划和生活规划。

库克财富管理公司(Cook Wealth Management)表示，该公司采取全面的财富管理方法。该公司为客户创建定制的投资组合资产配置根据客户的需求，生活目标，风险承受能力，税务状况和理想的时间框架。进步的衡量标准是实现长期的个人回报率，而不是股市指数。

库克财富管理集团有限公司投资策略

这家公司主要采用长期投资方法，用基本面分析来研究和选择证券。它的投资组合使用多样化的共同基金和/或交易所交易基金，以及个股和债券。