摄政财富管理是托管费财务顾问。它位于拉姆齐、新泽西和该公司在SmartAsset伟德ios app高级财务顾问名单。
公司的小顾问团队主要工作与个人和高净值个人。此外,该公司为慈善机构、企业养老金计划和利润分享计划。
摄政财富管理背景
公司2004年第一次打开哈德逊名义资本管理有限责任公司,2010年改名为摄政财富管理。该公司有三个主要所有者:安德鲁·阿兰蒂莫西·帕克和马克Reitsma。2018年,阿兰被Investopedia公认为100年美国最有影响力的顾问之一,多年来,他一直在《纽约时报》和《华尔街日报》援引和彭博和CNBC采访。
摄政雇佣等认证特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)特许共同基金顾问(CMFC)和认可资产管理专家(批)。
摄政财富管理客户最低账户类型和大小
虽然没有高净值个人投资者和摄政的大多数财富管理的客户基础,它为众多的其他客户机类型。这些包括企业、基金会、信托、慈善组织和企业养老金和利润分享计划。
的财富管理、投资顾问和退休计划咨询服务可以在摄政财富管理需要一个帐户的至少750000美元的规模。然而,如果你正在寻找财务规划服务,最低的年费是7000美元。
摄政财富管理提供的服务
摄政财富管理提供服务的四个主要方面,与一些附加服务包括在他们。他们如下:
- 投资咨询服务
- 定制的投资和投资组合规划
- 定期调整和重新评估计划
- 财务规划
- 财富管理
- 投资咨询和财务规划服务
- 退休计划咨询
- 对退休计划赞助商的支持
- 投资策略教育计划的参与者
摄政财富管理投资哲学
像许多公司一样,摄政财富管理利用的长期投资策略。这一策略是偶尔辅以贸易和短期购买。这些都不是经常使用,不过,他们通常只要求帮助满足某些客户的流动性需求。
摄政倾向于坚持低风险的投资机会。反过来,股票、债券、共同基金、交易所交易产品、cd、房地产投资信托、优先股、上市业主有限合伙制企业和结构性产品大部分客户投资组合。然而,应该你的风险承受力,时间范围或整体财务目标要求,该公司准备偏离它的标准选择。
费用在摄政财富管理
类似于其最低账户要求,摄政财富管理按照两种不同的运营费用时间表。这些都是依赖于你所需要的类型的服务的公司。如果你是一个财富管理、投资顾问或退休计划咨询客户,将收取你根据下面的时间表:
| 摄政财富管理费用表 | |
| 投资组合规模 | 年费 |
| 第一个2500000美元 | 1.10% |
| 下一个2500000美元 | 0.75% |
| 超过5000000美元 | 0.35% |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费摄政财富管理* | |
| 你的资产 | 摄政财富管理费用金额 |
| 750美元 | 8250美元 |
| 美元1毫米 | 11000美元 |
| $ 5毫米 | 46250美元 |
| $ 10毫米 | 63750美元 |
财务规划客户收取每小时300美元的速度每小时。有一个7000美元的最低费用为这个服务,相当于约23小时。这些费用是每三个月,和退还的1200美元存款必须开始之前你们的关系。
要注意什么
没有披露的信息法律或监管问题为摄政财富管理报告。
有一点要注意的是,摄政财富是一个收费公司。顾问可能出售保险产品,赚取佣金从销售,这将创建一个潜在的利益冲突。然而,该公司是受托人,将在客户的最佳利益。该公司还明确指出,客户不需要以任何方式购买保险产品。如果他们这样做,他们会选择购买它从别人。
开户摄政财富管理
你可以发送消息给摄政财富管理通过其网站。或者,你可以叫公司或发电子邮件信息或建立一个约会。
所有信息是本文写作的准确。
