摄政财富管理评审

找到一个顾问

摄政财富管理集团是一家投资咨询和财富管理公司总部设在弗吉尼亚州伍德布里奇。它有超过2.92亿美元的管理资产和两个财务顾问在员工。

该公司提供了一个广泛的金融咨询服务,其客户,包括个人和高净值个人的养老金和利润分享计划。然而,绝大多数公司的客户基础是由个人投资者、机构客户。

摄政财富管理集团背景

摄政财富管理集团成立的公司在1988年和在2001年成为注册投资顾问。由阿兰·p·维斯是公司的本金和首席合规官。维斯,一个注册会计师,以前在一家大公司工作,在那里,他意识到,客户想要帮助“大局”时的投资而不是简单地谈论保险或个人投资决策。

丽晶财富管理集团接受什么类型的客户?

摄政财富管理集团与高净值和non-high-net-worth个人投资者。除了个人投资者,丽晶也与选择数量的养老金和工作利润分享计划。然而,大多数客户个人投资者。该公司没有设置账户最低,所以理论上甚至低级投资者可以使用。然而,该公司的最低费用要求让它现实地选择对于那些投资至少200万美元。

个人投资者正在寻找一个小,只使用高端咨询商店可能会找到他们正在寻找与摄政财富管理集团。少于200个客户,只是两个顾问人员,该公司是一个很好的适合客户本地公司的伍德布里奇,康涅狄格州的办公室,想要一个更小的、家庭的感觉。公司专注于做一个全方位的投资管理选项,提供“投资管理与金融人生规划的集成。”它认为多种因素,包括时间、风险承受能力、流动性的需要,税收效率和资产保护的需要,在处理客户。

摄政财富管理集团最低账户的大小

在摄政没有最低的投资要求,但该公司每年最低收费。摄政需要最低10000美元的年费的财务规划和投资咨询服务。此外,客户不到200万美元的管理资产的公司将支付年费5000美元,加上第一年可投资资产的0.75%。第一年结束后,客户会根据公司的常规费用表。如果客户只使用公司财务规划,而不是投资建议的最低费用是5000美元。

丽晶财富管理集团提供的服务

丽晶财富管理集团提供的服务包括:

• 投资建议
• 财务规划
• 咨询服务
• 退休计划服务
• 税收筹划
• 遗产规划
• 保险需求

摄政财富管理集团投资哲学

摄政的中心的投资哲学是“思考大的想法。"该公司长期关注投资,而是认为市场可以通过周期必须计划。经理在公司寻求限制波动性和创建一个多元化的投资配置文件管理风险。

摄政的主要投资工具使用共同基金和交易所交易基金,以及一些个人债务和股票。

费用在摄政财富管理集团

丽晶是一个托管费投资顾问,这意味着该公司只靠客户支付的费用。顾问在摄政不赚佣金从出售任何金融或保险产品。

该公司客户收取基于比例的资产管理。该公司的费用可转让,但它通常基于以下客户收取率。

下表比较了摄政费用的费用在其他类似的财务顾问公司。注意,这些费用只是估计,可能会有所不同根据你的具体情况和所提供的服务。这个图表包括第一年费用账户不到200万美元。

要注意什么

摄政一家小型咨询店,只有两个员工和顾问少于200的客户。这提供了潜在的大量的个人关注。然而,该公司不会提供健壮的研究人员和连接一些大型投资管理公司提供的大银行。

同样,如果你有不到200万美元投资,你应该意识到你将受到额外的费用。客户管理着不到200万美元必须支付5000美元的费用在一个基于资产的费用管理下资产的0.75%。然而,这种高费率仅适用于第一年。不过,潜在客户应确保占第一年费用的增加在计算总费用负担。

披露的信息

摄政财富管理集团与SEC没有披露记录从过去10年。

开户和摄政财富管理集团

更多地了解摄政财富管理集团,潜在客户可以电子邮件info@regentwealth.com或电话公司(203)387 - 7887。

一旦你成为公司的客户,将面试的第一步。公司的代表将会坐下来与你收集信息关于你的财务状况,将通知公司的后续服务。

丽晶财富管理集团坐落在哪里?

公司的办公室位于弗吉尼亚州伍德布里奇,康涅狄格。办公室位于西南地区城市的布拉德利路上,附近的西岩脊州立公园。

财务规划建议

• 拥有正确的财务顾问为您的特殊情况是确保你设置财务成功的关键。找到正确的财务顾问适合你的需要不需要是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的地区与金融顾问5分钟。如果你可以与当地的顾问会帮助你达到你的财务目标,现在开始。
• 财务计划的一个关键领域是退休储蓄。看到多少钱你在退休,可能需要使用SmartAsset伟德ios app退休的计算器。你可以看到这个数字比较你的活期储蓄。
• 如果你发现你需要提高你的退休储蓄,一个办法是打开一个罗斯IRA。这让你把钱在税后,你看到你的帐户将被你所拥有的,当你退休。