RegentAtlantic有用的方面之一是,公司不仅提供一系列咨询服务;它还提供了教育的文章和博客文章来帮助其客户浏览他们的财富管理需求。公司的博客关注几个话题,包括财务规划、遗产规划、慈善捐赠、投资管理、企业高管、风险管理、退休计划和更多。
RegentAtlantic是一个托管费公司,这意味着它不推荐投资产品的赚取佣金或产生交易。相反,该公司产生赔偿基于资产的费用,每小时费用和固定费用。
RegentAtlantic团队的某些成员持有等专业名称注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa),金融paraplanner合格专业人士(FPQPs),注册会计师(注册会计师),注册投资管理分析师(cima)等等。
RegentAtlantic还持有一个地方在我们的前财务顾问名单非常顺利和新泽西。
RegentAtlantic背景
这家公司成立于1997年在EB咨询集团和个人资产计划合并形成Bugen斯图亚特·科恩和h3环境。Bugen斯图亚特之后更名为RegentAtlantic资本,公司在2001年。另一个合并发生在2019年,当RegentAtlantic资本加入Hillview Capital Advisors LLC。
乔治Stapleton是公司的合作伙伴和首席执行官(CEO)。
RegentAtlantic客户机类型和最小大小
至于公司的客户类型,目前个人和服务高净值个人、养老和利润分享计划、信托、财产、慈善组织、公司和其他商业实体。
这个公司没有最低账户规模要求,但它确实实施一个10000美元的最低年费。
提供的服务RegentAtlantic
RegentAtlantic提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 养老金咨询
- 选择其他的顾问
- 教育研讨会/工作坊
RegentAtlantic投资理念
RegentAtlantic的投资过程包括五个关键步骤:资产配置、投资工具选择、个人股本证券投资组合管理、私募基金的管理和税收管理。该公司在其网站上说,它的目标是客户能够捕捉收益随着时间的推移,市场的增长,同时利用估值的机会。
该公司主要投资于个人固定收益证券(债券),股票(股票),交易所交易基金(etf),空载和load-waived共同基金,私募基金,定期存单(CDs)和结构性票据。
费用在RegentAtlantic
尽管RegentAtlantic不公开为它的所有咨询服务提供收费计划,该公司披露的咨询服务和财富管理服务。咨询,RegentAtlantic指控固定费用从5000美元到25000美元和/或每小时的费用从150美元到500美元不等。
公司有两种不同的分层财富管理费用时间表。费用的时间表是对个人客户账户投资于固定收益证券(债券),股票(股票),etf,空载和load-waived共同基金。另一种是为客户账户投资于私募基金或由独立的资产管理经理。我们列出了这些费用如下:
| 财富管理账户的股票、债券、交易所买卖基金和共同基金 | |
| 大量的资产 | 管理费 |
| 在第一次500万美元 | 1.00% |
| 在接下来的500万美元 | 0.50% |
| 1000万美元以上 | 0.25% |
| 财富管理与私人账户基金或独立的经理 | |
| 大量的资产 | 管理费 |
| 在第一次1000万美元 | 0.75% |
| 在接下来的1000万美元 | 0.65% |
| 2000万美元以上 | 0.50% |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费RegentAtlantic * | |
| 你的资产 | RegentAtlantic费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 50000美元 |
| $ 10毫米 | 75000美元 |
了解更多关于顾问的典型的成本。
RegentAtlantic奖项和赞誉
2019年,RegentAtlantic被足总杂志的注册投资顾问(ria) 2019。同年,RIA频道还任命公司2019年财富管理公司100强名单。
最近,英国《金融时报》评为RegentAtlantic之一2020年的前300名独立注册投资顾问。也叫《巴伦周刊》2020年的美国最好的RIA公司列表。
要注意什么
这个公司没有披露的信息报道了它的形式难以在过去的10年里,所以一般没有多少担心RegentAtlantic时。RegentAtlantic也没有任何冲突的薪酬安排,和它不需要最低账户规模对新投资者。
唯一要注意的是,你必须支付至少10000美元的年费,如果你有不到100万美元的资产。
与RegentAtlantic开户
您可以设置一个帐户与此公司通过完成在线联系形式在这里。你还可以设定预约拨打(973)425 - 8420,或者您可以访问公司的非常顺利或纽约办事处。
所有信息是准确的写这篇文章的。
小贴士找到一个财务顾问
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