高级金融顾问公司在里诺，NV

找一个顾问

在列表顶部，RB Capital Management，LLC管理资产超过4.62亿美元。从加利福尼亚州Fresno搬迁总部，它在今年第一次出现在我们的里诺名单上。它在加利福尼亚州和康涅狄格州谢尔顿的一个办事处。大约四分之三的客户没有高净值。

该团队包括一个经过认证的金融计划者（CFP），一个认可的投资信托（AIF）和一个认证投资管理分析师（CIMA）。（一些顾问可能有多个凭证。）这里的顾问也可能是经纪人和/或保险代理人。这些双重或多个角色可能会令人困惑：顾问有信托义务推荐客户最适合的，而经纪人和销售人员必须只推荐适合的内容。在收到建议时，客户应该确保他们理解它基于的内容以及顾问是否如何从中受益。

rb资本管理背景

该公司从创始人Rob Ballan的首字母中获取它的名字。作为首席执行官，他监督团队和投资组合管理流程。他是该公司的多数人。

RB Capital Management提供由Ballan设计的套期保资股票组合和债券组合。它还提供包裹费用计划和财务规划。

rb资本管理投资策略

该公司在确定其资产拨款时考虑客户的风险概况，时间表和目标。它不会试图时间的市场，但为长期设计了投资组合。它表示，它建议定制固定收入，用于每个客户使用长期和对冲股权。RB Capital也使用替代投资如贵金属，房地产和商品作为战略。

找一个顾问

基石或基石退休组织也是今年名单的新名单。它的最低价格是250,000美元，这可能会酌情免除或降低。该公司主要与没有高净权力的个人合作。它还提供高净值的人，信任，庄园，慈善组织，养老金和利润分享计划，医生和小企业。

若干顾问是经纪人和/或保险代理商，团队的一名顾问是一位经过认证的房地产计划（CEP）和特许退休计划辅导员（CRPC）。当顾问有一个以上的角色时，有潜力有利益冲突。也就是说，作为一名证券交易所注册顾问，基石总是有信托责任首先将客户的利益置于客户的利益。

基石背景

如果您听说过Cornerstone，则可能会从看到其创始人，克里斯船，在电缆资金新闻展示。或者你可能从他的书中了解他，“重新定义退休：在不安全的世界中创造安全。”他于2011年开始该公司。

该公司专业全面财富管理（资产管理和财务规划）和养老金咨询。它还为当前客户提供免费教育活动（适用于公众）和特殊活动。

基石投资策略

与大多数公司一样，基石的投资策略基于客户的个人资料和目标。其建议可能包括交易所交易资金（ETF），个人股票，债券，其他证券，使用第三方货币经理或平台经理设想资产管理。在评估证券时，基石使用基本的那技术的和周期性分析方法。

根据最近的SEC数据，公司管理层的资产主要投资于股票（69％），其余现金及现金等价物（31％）。

找一个顾问

美国财富管理的服务远远超过净资产的人比那些所做的更高。除个人外，基于费用的公司还与企业，投资公司，信托，庄园，慈善组织和养老金和利润分享计划合作。该公司一般需要至少300,000美元开立账户，尽管它可能会免除或降低其自由裁量权。

美国财富管理的五人称咨询团队共有五项认证。这包括两个经过认证的金融规划师（CFP），一个特许金融分析师（CFA），一个认可的投资信托（AIF）和一个特许市场技术人员（CMT）。（顾问可能有多个凭据。）

某些顾问也是经纪人和/或保险代理人。在这些非顾问角色中，他们收集基于交易的委员会，这可以提出潜在的利益冲突。但是，美国财富管理由其法律束缚信托税以客户的最佳利益行事。

美国财富管理背景

美国财富管理是该名单上最古老的公司，成立于1988年。它主要由公司总裁Laif Meidell拥有，他已经在金融业超过23年。该公司的其余部分平均超过20年的经验。

由于没有单尺寸适合的金融管理客户的方法，因此该公司提供广泛的服务，包括：

• 退休后规划
• 遗产规划和审查
• 所得税影响评估
• 保险计划
• 规划储蓄
• 慈善给予
• 员工福利使用
• 预算
• 债务管理

美国财富管理客户体验

美国财富管理认为，开始创造可实现的财务未来的唯一方法是通过确定确保的财务目标。除此之外，您还将要求陈述风险宽度，以及您的时间地平线。建立计划后，您的资产将投资各种交易交易资金（ETF）和股票和共同资金债券在某些情况下使用。

虽然该公司将将技术及其利益纳入其对客户组合的所有计划，但它还认为，人类联系是成功的财务关系所必需的。该公司优先考虑所谓的“透明沟通”，以便通过电子邮件，季度市场评价和人员会议通知您了解投资组合的变更。

找一个顾问

遗留财富规划是您在我们的顶级资格金融顾问公司列表中，管理层（AUM）下的资产近30100万美元。该公司有七项工作人员顾问，包括两名认证的金融规划师（CFP）。该公司的顾问也充当代表LPL金融是全国最大的经纪人之一。因为他们可以赚取佣金除咨询费外，这代表了潜在的利益冲突。虽然该公司是一个受托人，这意味着它必须在自己之前把客户的最佳利益置于。

该公司的客户群主要由个别投资者组成，具有比高净值的人更多的非高净值个人。它还适用于企业，慈善机构，非营利性，403（b）计划，退休计划和信托。该公司没有任何最低账户规模要求。

遗产财富规划背景

遗留财富规划自2017年以来为投资咨询服务提供了投资咨询服务。它由Managing Partners Phil Mahoney，Mark Levy，Martin McClellan和Chris Vargas拥有。

公司提供的服务包括个性化投资管理和财务规划。该公司提供退休计划和教育规划。

遗产财富规划投资策略

而不是为公司提供凝聚力的投资方法，而是使用的投资策略和方法将根据投资顾问代表。然而，遗产财富规划的所有投资顾问代表将根据每个客户的需求，投资目标和风险耐受性创建投资组合。该公司通常提供有关股票，债券，年金和共同基金的建议。

除了定制的投资组合外，该公司还为客户提供基于不同目标和风险宽度水平的客户模型组合。

找一个顾问

Sage Financial Advisors，Inc。是一家仅限唯一的公司，这表明最低账户规模为750,000美元。其典型客户包括个人，慈善机构，基金会，信托，公司养老金和利润分享计划，市政和捐赠。在涉及个人时，该公司的服务远远超过高净值的人。

该公司在小方面，在管理层（AUM）下有近1.69亿美元的资产。因此，这家公司的咨询人员只是两个专业人士并不奇怪。该公司的总统Brian Loy是一个特许金融分析师（CFA）和认证的财务计划者（CFP）。

圣人财务顾问背景

Brian Loy成立了1996年的Sage财务顾问。今天，他是公司总统和多数股东，与CCO Kirstin Griffin和Stan Teilgland分享所有权。

圣人财务顾问提供财富管理，个人的退休规划，风险管理和个人金融服务。该公司通过为援助扩张，人力资本，盈利，领导者连续，退出规划和税收最小化提供服务来解决业务的财富管理。

圣人财务顾问投资策略

Sage在其客户帐户中使用的投资类型可分为两类：股票和固定收入。它可能推荐以市场为中心的指数基金，共同资金，交易所交易基金（ETFS），美国政府和公司证券，首选股票，市政债券，CD，投资信托和封闭式资金。

该公司认为，通过将上述投资结合并关注长期战略，可以减轻投资的情感方面和有时伴随它的触发手指。圣人的顾问将定期重新平衡您的投资组合。如果您的财务目标发生变化，也会发生重新平衡。

找一个顾问

最后但并非最不重要的是，打开窗口金融解决方案，Ltd。今年第一次加入清单。它的两个顾问在资产中管理大约131美元。虽然公司没有最低限度的账户，但其三分之二的客户有高净权力。然而，该公司的年费为6,000美元，这意味着占343,000美元的账户将支付更高的管理费，而不是1.75％。

该公司是仅限费用。这意味着其顾问不会收集基于交易的委员会。他们唯一的赔偿来自他们从客户收集的咨询费用。

打开窗口财务解决方案背景

Joe Hollen于2004年创立了该公司。他的儿子Eric Hollen于2017年成为共同主人。两家Hollens都是经过认证的金融规划师（CFP）。老霍恩也是一个md。

该公司提供投资咨询服务自由裁量基础。它还为Erisa退休计划提供财务规划和咨询和咨询服务。

开放窗口金融解决方案投资策略

在评估证券时，开窗使用基本分析。其策略包括长期和短期购买。根据最近的SEC数据，公司管理层的资产完全是（100％）投资于注册投资公司发布的证券（如相互资金）或商业发展公司。