RGT Wealth Advisors是一家大型财务顾问公司，总部位于得克萨斯州达拉斯。该公司目前在SmartAsset的列表中占有一席之地伟德ios app达拉斯的顶级财务顾问和德克萨斯州顶级财务顾问。该公司是仅收费顾问，这意味着其所有薪酬都来自客户薪金费。
RGT Wealth Advisors为个人和机构的客户群提供广泛的投资管理，财务计划和家庭办公室服务。截至今年，该公司管理着数十亿美元的客户资产，同时雇用了相对较大的财务顾问团队。该公司还在其网站上发布了一份新闻通讯，以帮助客户保持最新的公司和各个金融市场的情况。
RGT财富顾问背景
RGT Wealth Advisors成立于1985年，此后一直在达拉斯开展业务。该公司的许多董事总监都有MBA学位。该公司主要由CI US Holdings，Inc。和RGT-CI Holdings，LLC拥有。
总的来说，公司的员工包括特许财务分析师（CFAS），经认证的财务计划师（CFP），认证公共会计师（CPA）等。
RGT财富顾问客户类型和最低帐户规模
RGT财富顾问与个人和机构客户合作。但是，该公司的绝大多数客户都是高净值个人。其他客户包括非最高值的个人，汇总投资工具，慈善机构和企业。
该公司的最低投资要求为3,000,000美元，这解释了为什么这么多客户是高净值个人。RGT可以自行决定免除此最低限度。
RGT财富顾问提供的服务
RGT财富顾问希望为客户提供三个主要服务：投资管理，财务计划和家庭办公室服务。根据它的表格，该公司遵循以下三个原则：
- “将财务计划与投资组合管理整合”
- “使冲突最小化并与客户符合费用模式保持一致”
- “独立于华尔街公司，为我们的客户拥有广泛的潜在投资解决方案平台”
该公司通过托管帐户，单独的帐户经理，私人资金和增长资本基金提供投资管理服务。财务计划服务可能需要就现金流计划，房地产规划，退休计划，税收计划等问题提供建议。
RGT财富顾问投资理念
RGT Wealth Advisors投资理念的核心宗旨是根据客户的需求量身定制其服务。顾问与客户合作，确定其财务状况的特征，包括其风险承受能力，财务目标，时间范围，财务计划目标，投资限制和收入需求。
RGT的顾问通常使用共同基金，交易贸易资金（ETF）和个人证券以填充客户投资组合。但是，他们可以在适当的情况下使用其他投资。该公司的投资委员会批准了用于投资组合建设的推荐投资和策略平台。
RGT财富顾问的费用
RGT财富顾问通常会向客户收取费用，占其管理总资产（AUM）的百分比。具体费用是根据其特定咨询协议的规模和范围确定的。年费率通常在0.25％至1.00％之间。
财务计划服务的费用还根据咨询协议的规模和范围确定。离婚咨询服务通常带有小时费率。
要注意什么
RGT财富顾问没有在其最新的SEC文件表格中列出的任何法律或监管披露。
与RGT财富顾问开设帐户
那些有兴趣与RGT财富顾问一起工作的人应该访问该公司的网站，向下滚动并单击“让我们谈谈”。从那里，您可以提交在线联系表或致电（214）360-7000。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
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