理查德·p·屠杀Associates Inc .)
当已故的理查德·p·屠杀他的同名公司于1991年成立,它是第一个在中国托管费。妻子和公司联合创始人,芭芭拉,还和公司秘书今天在公司工作,而他们的儿子,布鲁克斯担任总裁兼首席执行官和他们的女儿,柯尔斯顿,作为公司的副总裁。
理查德·p·屠杀Associates inc .)位于奥斯汀和达拉斯的一个分支。公司在SmartAsset最高伟德ios app金融顾问名单奥斯丁。
理查德·p·屠杀Associates的背景
理查德·p·屠杀同事主要是由屠宰谁在该公司工作。三位副总统有少数股权。
总裁兼首席执行官,布鲁克斯屠杀,是谁注册理财规划师(CFP)和MBA,领导一个团队的顾问,包括CFP, MBA,认可的投资受托人(aif)认可的财富管理顾问(AWMAs),特许金融分析师(CFA)和认可资产管理专家(批)。(顾问可能有多个证书。)
理查德·p·屠杀同事客户类型和最低账户大小
主要是与个人的实践,特别是新富,企业主和专业人士。目前个人没有高净值超过那些。该公司还提供养老金和利润分享计划,信托基金、地产、慈善组织、公司和其他业务。
而不是设定一个最低账户规模、屠宰Associates实施季度家庭费用最低为3125美元。因此,有相对较少的家庭资产将付出更高的费用比投资者更大的账户。
理查德·p·屠杀同事服务
屠杀的同事专门从事活跃资产管理在自由的基础上。它还提供了一个无法控制的帐户,提供建议和客户交易。实践也提供财务规划,401 (k)咨询和选择其他顾问。此外,该公司说,它可以帮助客户提供抵押贷款、房地产、保险、税收筹划和遗产规划。
理查德·p·屠杀Associates投资理念
首先,屠杀Associates长线投资。这意味着,该公司建议只提交基金可以投资三至五年。公司相信多样化和不同资产类别的波动性和风险蔓延。你的投资组合将主要投资于股票,债券,主动和被动空载基金,替代策略和有限合伙企业。
进行分析,屠杀的同事使用基本面和技术分析在决定如何投资你的投资组合。基本面分析看公司财务和运营关注变量直接关系到整个公司,而不是市场。对于技术分析,研究使用过去的趋势来预测未来趋势。
资产管理公司有四个原则:
- 通过调整变化的市场环境。
- 适应你的个人资产的要求。
- 跨资产类别完全分散,行业和风格。
- 结合多个完整的多元化策略的投资策略。
包罗万象的哲学是:投资目的,风险缓解,市场导航和现金流管理。这些因素是你的顾问认为之前你的资产进行投资。我们的目标是管理风险,但提供最大的增长潜力。
理查德·p·屠宰费用下同事
可自由支配的投资组合管理服务,年费的百分比是你的资产管理和遵循分层的安排,在更高层次的资产比例下降。该公司账单客户季度根据你的投资组合的当前值。下面是标准的分层进度和预计费用金额:
| 费用时间表可自由支配的托管账户 | |
| 总资产价值 | 年费 |
| 在第一个$ 1毫米 | 1.25% |
| 在接下来的1毫米 | 1.00% |
| 在接下来的3毫米 | 0.75% |
| 在下一个5毫米 | 0.65% |
| 在下一个10美元的mm | 0.55% |
| 在接下来的20毫米 | 0.45% |
| 上面的金额$ 40毫米 | 0.35% |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计任意屠杀Associates投资管理费* | |
| 你的资产 | 屠杀协会年费金额 |
| 250美元 | 6250美元 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 12500美元 |
| $ 2毫米 | 22500美元 |
| $ 5毫米 | 45000美元 |
| $ 10毫米 | 77500美元 |
| $ 20毫米 | 132500美元 |
| $ 40毫米 | 222500美元 |
| $ 50毫米 | 257500美元 |
投资管理费用是高于行业平均水平的0.95%,根据2018年的一项研究,1500年公司通过RIA在一个盒子里。尤其是小平衡和无法控制的帐户。说,屠杀Associates说,费用是可转让的自由裁量权。了解更多关于顾问的典型的成本。
咨询,该公司每小时收费225美元+费用,按月计费,每季度或工作完成后,根据工作的范围。这种做法通常要求50%的估计比尔前期护圈。与投资管理费用,每小时的费用是可转让的。同样,费用401 (k)计划咨询面议。
理查德·p·屠杀Associates奖项和赞誉
布鲁克斯屠宰和Darby Armont被命名为“五星级理财经理”德州2015年每月。屠杀也叫“前100名顾问投资顾问杂志。”
要注意什么
屠杀的同事没有披露的法律或纪律处分在其最新提交给SEC的备案文件。
有一点要注意:布鲁克斯屠杀是附属屠宰有限合伙人总经理战略投资管理(SIM),他和其他屠杀自己的公司。同时,詹姆斯Sherrard SIM和屠杀的交易员同事。结果,如果屠杀同事推荐SIM的服务或附属RPS退休计划顾问,该公司说,它已完成,这将是一个利益冲突。但是客户应该告知他们不需要遵循的建议。同时,作为受托人,公司在法律上受法律,把客户的利益放在首位。
在理查德·p·屠杀开户
你可以叫公司的免费号码,800-821-5610,或者提交联系方式在其网站上设立预约或电话会议。
如果你去奥斯丁办公室,它位于东北城市的安德森轧机区域,比市中心奥斯汀接近圆形的岩石。普莱诺附近的达拉斯的办公室坐落在北方。
所有信息是本文写作的准确。
