高级财务顾问在里士满,弗吉尼亚州

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主要从我们的列表是卡里街合作伙伴投资咨询。这个大公司与大量的不同的客户。这些客户大部分是没有高净值个人。不到三分之一的公司有一个高净值个人客户。机构客户包括养老金,利润分享计划、慈善机构、保险公司和其它业务。

卡里街是公司付费,所以顾问可能赚取佣金从金融产品的销售,一个潜在的利益冲突。然而,该公司是一个诚信和法律义务的最佳利益的客户。没有在公司设置账户最低。

卡里街合作伙伴投资咨询背景

卡里街合作伙伴投资咨询成立,并于2003年进入商界。它成为一个证券交易委员会2005年注册投资顾问。公司全资拥有的卡里街伙伴金融、有限责任公司。该公司曾被称为国际光子金融、有限责任公司。该公司有一个非常大的顾问团队员工,其中许多人有经济实力认证。

卡里街为客户提供一系列金融咨询服务。这些包括投资组合管理、财务规划服务,甚至一个包装费用项目。

卡里街合作伙伴投资咨询投资策略

卡里街裁缝其投资策略,其客户的需要。顾问了解客户的财务状况和投资目标,为了有效地分配他们的资产和管理风险。顾问可以使用多种不同的投资和投资产品来填充客户投资组合和推动增长。

卡里街有许多不同的预设策略,从保守的增长长期增长。一般来说,帐户经理做广泛的研究和执行基本的分析。

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Wealthcare资本管理我们的名单上排名第二。公司的大型团队的顾问有很多顾问认证。这些包括认证等注册理财规划师(CFP)注册会计师(CPA),注册会计师(CPA / PFS) /个人金融专家特许金融分析师(CFA)和更多。

这个收费的客户公司主要由没有高净值个人客户。然而,Wealthcare也有工作能力与高净值个人、地产,信托、企业、慈善机构、基金会、捐赠基金、退休计划和其他投资顾问。作为一个付费的公司,顾问可以得到佣金。任何利益冲突,减轻了公司作为受托人的地位,在法律上有义务在客户的最佳利益行事。

Wealthcare资本管理背景

自2001年以来一直在商业Wealthcare资本管理。它不是独立运行,作为母公司Financeware Holdings LLC完全拥有它。事实上,Wealthcare用于共享Financeware名字,直到它被分裂成自己的实体。

因为这个公司已经与典型客户的工作关系,企业和其他组织,以及外部投资顾问公司,其服务产品大相径庭。但也许最常见的利用服务GDX360®,它可定制的金融服务如你会遇到。这个程序可以优化客户的任何目标或层,给Wealthcare充足的灵活性。

Wealthcare资本管理公司投资策略

虽然风险承受能力的主要原因是许多财务顾问公司,Wealthcare尤其以找到多少风险应该没有你的投资组合的结构。然而,该公司是一个巨大的相信交易所交易基金(etf),尤其是那些包括股票和证券和政府国债。

如果你独特的形势要求,顾问也会建议你投资于共同基金,企业债务证券、可变年金和其他类似的车辆。一般来说,你可以指望Wealthcare采取长期的方法处理你的钱,因为它雇佣市场时机和选股策略。

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遗产财富顾问托管费公司与几家金融顾问人员。其团队包括等认证注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)个人金融专家(PFS)。

遗产财富顾问是一个只有少数公司在这个名单上,没有一组账户最低。该公司主要的工作是为个人、高净值个人和家庭。它还提供信托、地产、业务实体、非营利组织和退休计划。

遗产财富顾问背景

遗产财富顾问自2005年以来一直在商业和成立了迪安·雷莫总裁和董事总经理。雷莫曾作为税收和财富管理毕马威合伙人,设想建立一个公司,提供全面的解决方案”的创新和协作的方式”,根据该公司的网站。雷莫,杰伊约旦、首席投资官和首席合规官,追逐,客户服务主任和马歇尔室、铅顾问和卡罗琳伊丽莎白Baronian是公司的主要所有者。

遗产财富顾问表示,其服务是为了满足客户的独特需求。公司的综合服务包括投资管理、财务规划、税收筹划和准备和慈善捐赠。

遗产财富顾问投资策略

遗产财富顾问认为客户的时间范围,风险承受能力,现金流需求和个人喜好,包括限制在特定的证券投资,为客户设计个性化的资产配置组合。该公司还特别重视资产在每个帐户,以确保税收效率最大化和成本最小化。

遗产财富顾问多样化通过多种资产类别。客户的目标驱动的投资决策。公司主要使用共同基金、交易所交易基金(etf),分别管理账户,个人股票和私人投资。

之前选择一个共同基金或单独托管账户,遗产财富顾问将评估资金使用风险和回报的参数,并且它还会看一个投资公司的记录和投资风格。遗产财富顾问的合作伙伴包括BCA研究,实证和晨星。

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成立于1985年,Godsey &吉布财富管理在任何公司的业务时间最长的列表。在公司的员工,有咨询认证等注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA / PFS) /个人金融专家和特许金融分析师(CFA)。

Godsey &吉布账户最低需要500000美元的投资服务。公司的客户包括个人和高净值个人。这是一个只收费的公司。

Godsey &吉布财富管理背景

Godsey &吉布财富管理成立于1985年,由弗兰克·吉布三世和约瑟夫•Godsey Jr。吉布,现在名誉主席、顾问,Godsey想让公司提供投资建议根据客户的个人需求。目前,公司旗下的吉布家族股票信任和迈克尔·莱利吉布。

Godsey &吉布提供个人投资组合管理、财务规划,包括退休和教育费用规划、会计服务和教育研讨会。公司的会计服务是一个独特的卖点,因为许多公司不提供税务服务。

Godsey &吉布财富管理投资策略

Godsey &吉布财富管理的投资组合管理过程集中在其客户的唯一目标,以及了解自己的风险承受能力,收入需求和资本增长预期。该公司自称是“适度保守,”它重视保护资本高于一切。的“规避风险的哲学”,该公司解释说,它逐步投资客户的投资组合后,假设主动管理的投资。

Godsey &吉布声称,以确保其客户理解为什么它让它做出投资决策。随着客户的目标和需求可能的发展,公司会修改他或她投资目标根据需要,调整客户的投资组合。

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正确的金融合作伙伴有一个广泛的顾问,包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(注册会计师),认可投资受托人(aif),个人金融专家(PFS)和注册代理(EAs)。

这只收费公司的客户,你需要至少500000美元。大多数正确的金融合作伙伴的客户个体,尽管它也一大群高净值个人。此外,该公司与养老金和利润分享计划和慈善组织。

正确的金融合作伙伴的背景

正确的金融合作伙伴成立于1992年,屈尔牧羊人科兹洛夫斯基& Associates Inc .在2012年,公司更名为正确的金融合作伙伴。该公司主要是由大卫·a·科兹洛夫斯基朱莉·a .魏曼牵爱德华·l·霍普威廉三世和j .拉各斯,Jr .)

正确的金融伙伴的服务的关键是财务规划。个性化的金融计划驱动公司的多元化投资策略及其税务咨询服务。公司致力于整合税收的影响到它的整体金融的方法。值得注意的是,它说它的主要顾问也注册会计师或东亚峰会税法有深入的理解。

正确的金融合作伙伴投资策略

正确的金融合作伙伴,长期投资组合构建和金融支持的计划。基于你的财务计划,正确的金融合作伙伴的风险水平将决定适合您的目标和目的。

正确的金融合作伙伴强调低成本的投资方式。它主要是投资客户在不同的共同基金和交易所买卖基金资产配置多元化战略。

公司会定期监控和平衡你的投资组合确保你的目标资产配置维护。再平衡是用税收的影响的认识。

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盐都富含资本管理公司的客户,你需要至少500000美元。该公司的客户包括个人和高净值个人、养老金以及利润分享计划、信托、地产、慈善组织和企业。

盐都富含的员工包括注册理财规划师(cfp)和特许金融分析师(cfa)。这是一个只收费的公司。

盐都富含资本管理背景

盐都富含资本管理公司成立于1985年,是这个列表上最古老的公司之一。事实上,公司的根源可以追溯到更远。公司的创始人最初的投资咨询子公司成立经纪公司,1982年正式成立盐都富含之前。

该公司提供投资管理和财务规划,包括退休计划、遗产规划、税收筹划和协调,家族财富问题,意想不到的改变生活方式,慈善捐赠策略、保险分析和严密的业务问题。集中在评估公司的财务规划服务客户的能力满足自己的目标,用概率方法用于确定客户的几率达到所定义的支出目标和压力测试用于确定该计划将如何承受不利的情况下。

盐都富含资本管理公司投资策略

盐都富含资本管理公司称,其投资过程跟踪客户和他们的目标、风险承受能力、时间范围和税收方面的考虑。该公司专注于广泛的多样化和提供了三种方法:股票、固定收益和平衡。

股票方法使用大型的个股,建立公司增长和价值特征,以及交易所交易基金(etf)。这种方法侧重于现金流。固定收益的方法,另一方面,使用高质量的应税与免税债券,根据客户的选择时间范围和公司的市场前景。平衡方法包括股票和固定收益证券。

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阿尔法欧米茄投资顾问公司不需要设置账户最低。托管费公司主要服务于non-high-net-worth个人,尽管它也适用于许多高净值个人高净值投资者。其客户包括家庭和机构,它有一个小团队,致力于为企业提供咨询服务的退休计划。

阿尔法欧米茄的团队在里士满办公室包括认证如注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)特许退休计划顾问(CRPC)认可的投资信托(AIF)和注册投资管理分析师(CIMA)。

阿尔法欧米茄投资顾问的背景

阿尔法欧米茄投资顾问公司成立于2009年。然而,公司的创始合伙人,克雷格•福布斯和艺术沃什伯恩在1995年开始合作,之前与他们的长期关联形成阿尔法欧米茄LeAnn米切尔公司的现任首席合规官兼客户服务。该公司属于粘土希尔伯特和埃弗雷特Reveley。

阿尔法欧米茄的服务包括资产管理家庭,家庭办公室和机构客户,以及咨询服务公司的退休计划。值得注意的是,阿尔法欧米茄说它所有的自己的研究内部创建客户投资组合。

阿尔法欧米茄投资顾问投资策略

阿尔法欧米茄投资顾问的投资策略都是围绕客户而设计的不同风险承受力和投资目标。公司提供五种不同的“基于风险的混合,包括所有固定收益全市红利价值的投资组合的投资组合。

阿尔法欧米茄说,它通常使用其股权提供资本增值,而其固定收益投资的目的是保护资本和产生收入。每个模型的股权部分投资于阿尔法欧米茄全市红利价值投资组合。该公司投资于固定收益的投资级公司债券和美国国债部分。

阿尔法欧米茄的内部研究团队依赖于一个基本,自底向上的方法来选择投资。一般来说,阿尔法欧米茄看起来说的较低的股票波动和overperformance市场。

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Agili要求其客户至少有100万美元的可投资资产。公司的大多数客户都在个人投资者,尽管它还提供建议养老金和利润分享计划,401 (k)计划,信托、房地产、公司和其他商业实体。

公司的员工拥有一个相对令人印象深刻的一系列认证,与注册理财规划师(CFP),注册会计师(注册会计师),特许金融分析师(cfa)和金融paraplanner合格专业人士(FPQPs)人员,等认证。

Agili还指控基于绩效的费用。这可以激励顾问承担更大的风险,以提高投资组合的性能。然而,该公司是一个托管费公司受信托责任。

Agili背景

Agili自1993年以来一直在业务。其主要股东是迈克尔·乔伊斯,公司的创始人。乔伊斯,世卫组织目前正在公司的主席,多次被评为《巴伦周刊》作为一个国家的前100名金融顾问,他还被医生和牙医的前财务顾问。

Agili说,其最终使命是提供“创新”财务管理解决方案根据客户的独特需求。客户明显不同:公司说它是企业高管,中期企业管理者,企业家,继承人,投资经理,医疗和大学专业,经济独立的退休人员和大型家庭共享的资产。

该公司提供量身定制的投资管理和财务规划,其中包括现金流量计划、债务管理、退休规划、遗产规划、保险需求分析、税收筹划和大学资助计划。此外,Agili提供信托服务、家庭办公室服务,机构退休计划,礼宾服务和非传统投资。

Agili投资策略

Agili的主要投资策略是战略资产配置。然而,每个投资组合的公司进一步改进其投资策略基于客户的目标,收入需求,时间范围,限制和税收情况。公司力求最大化回报在这些指南,和保护资本市场环境。

Agili全球的投资组合多样化。客户投资资产在传统资产类别像股票、债券和现金等非传统投资房地产、私人股本、大宗商品和风险资本。公司指出,它提供了“难以正常的、非传统的基金”的方法之一Agili说外面认为在投资方面。

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所罗门和Ludwin收费公司提供一系列咨询服务大客户基础。公司建议但不需要最低账户规模200万美元个人客户基础,高净值个人、家庭、信托和退休金计划。

资格的公司团队包括特许金融分析师(CFA)特许退休计划顾问(CRPC),注册理财规划师(CFP)认证的私人财富顾问(CPWA),退休收入认证专业(RICP)名称。

所罗门指控基于资产的费用和每小时的费用为其服务。作为一个付费的公司,顾问可能会收到佣金。然而,该公司是一个信托,因此任何利益冲突是减轻了,因为公司是法律要求在客户的最佳利益行事。

所罗门和Ludwin背景

成立于2009年由中间人所罗门和丹尼尔•Ludwin Saloman提供投资组合管理、财务规划,选择其他的顾问和教育研讨会。

当涉及到投资咨询服务,该公司在其手册说,主要集中在特定的非专有投资的选择和监控。

所罗门和Ludwin投资策略

所罗门说,它更愿意使用低成本、节税投资实施策略。该公司旨在结合基本面分析和技术分析生成和证券公司的利润。

所罗门主要投资于共同基金,股票,债券、固定收益债券etf,房地产,房地产投资信托基金,保险产品包括养老金和政府证券。

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SBK金融账户最低需要100万美元。托管费公司说它迎合高净值个人和家庭。

SBK金融,其员工在安永(Ernst & Young)和其他主要会计公司,认为战略税收筹划其核心产品之一。该公司还提供了税务筹划在一个单独的协议以其注册会计师(CPA)在员工。除了注册会计师在其团队,SBK有少量的注册理财规划师(CFP)。

SBK金融背景

SBK金融成立于2005年。公司主要由凯文•王,创始人兼总裁,和安德里亚·布劳顿副总裁创始人和合伙人。

公司的核心服务是财务规划、投资管理和税收策略,所有这些SBK财务合并到其综合方法财富管理。该公司有三个核心信念,告知其财富管理的方法:你需要一个财务计划之前你做出投资决策;你的投资组合建议应该基于你的目标;和潜在的未来税收的影响应该通知你的当前的金融课程。

SBK金融投资策略

SBK金融投资过程的第一步是一个会议,它决定了客户的目标,风险承受能力和时间范围。所有这些因素塑造客户的投资计划和多元化资产配置在众多互补资产类别。SBK金融表示,一般推荐股票、共同基金、etf,市政债券有时,私人投资基金。

SBK金融说它明白,投资者可以在市场波动陷入感情,所以它可以帮助客户保持一种严谨的投资方法,重点是税后收益最大化。公司努力最小化组合营业额和交易成本,和这些问题影响公司的决定定期调整投资组合。