人民币资本管理公司是一个大型的金融顾问公司总部设在芝加哥。目前有现货在我们的列表在芝加哥最高金融顾问。元有几个其他赞扬它的名字,包括其认识到《巴伦周刊》的前100名注册投资顾问公司于2020年在美国。
这只收费公司通常提供了一个广泛的金融服务,包括投资组合管理、财务规划和咨询。人民币资本管理有额外的办公室在丹佛,纽约,密尔沃基和华盛顿特区以及怀俄明、伊利诺斯州、明尼苏达州、密歇根州和纽约的罗彻斯特。
人民币资本管理背景
人民币资本管理公司成立于2005年。在成立之初,公司刚刚19名员工。今天,它雇佣了超过150人。该公司是由一个庞大的高管团队,联合创始人理查德·布里奇担任其首席执行官兼联席首席投资官(CIO)。布里奇和弗雷德里克Paulman自己的公司通过人民币资本控股有限责任公司。
咨询认证公司的包括特许金融分析师(CFA)注册理财规划师(CFP),注册投资管理分析师(CIMA)和许多其他人。
人民币资本管理客户机类型和最低账户大小
人民币资本管理使用多样化的客户基础。这些客户包括non-high-net-worth和高净值个人,养老金和利润分享计划,集中投资工具、慈善组织、基金会、捐赠基金、共同基金、企业、政府机构和塔夫脱-哈特利基金。
建立一个投资账户和人民币,你通常需要一个最低投资额为100万美元。内部管理的私募基金有250000美元最低。这两个极限可转让公司的自由裁量权。
人民币资本管理公司提供的服务
人民币资本管理为客户提供广泛的服务。其财富管理服务是全面和可能包括财务规划、资产组合管理、资产配置建议和更多。该公司也可以利用第三方经理。
分别管理账户(sma材料)和资产管理服务提供内部和来自第三方。共同基金,私人基金策略家庭办公服务和退休计划服务都包含在这个大公司的服务产品。
人民币资本管理公司的投资哲学
在开发投资策略时,人民币资本管理与每一位客户在个人层面,以确保他们的目标和金融需求被满足。它特别重视的是长期目标制定金融或投资计划时,考虑到风险承受能力等因素,时间范围、收入需要甚至是理想的投资策略。
以通知其决策在创建这些定制的投资计划时,元及其顾问做了大量的研究。其主要的分析方法基本面分析,看起来识别投资机会的风险回报比每一个潜在的安全。
费用在人民币资本管理
费用安排人民币资本管理取决于您所使用的策略或服务。许多这些选项没有设置费用表。例如,财富管理服务费用随各种因素,但通常介于0.25%和1.00%之间的客户资产管理(资产管理)。
sma材料的费用有更多定义时间表,虽然,如下所示。注意,其他基金和第三方管理公司可能会收取不同费用某些产品或从事某些策略。
| 基于模型的策略 | |
| 总资产 | 年费 |
| 第一个250美元 | 0.35% |
| 下一个750美元 | 0.35% |
| 未来美元2毫米 | 0.325% |
| 未来美元5毫米 | 0.30% |
| 未来美元15毫米 | 0.275% |
| 超过$ 25毫米 | 0.25% |
| 核心股本/平衡策略 | |
| 总资产 | 年费 |
| 第一次美元1毫米 | 0.50% |
| 未来美元2毫米 | 0.50% |
| 未来美元2毫米 | 0.475% |
| 未来美元5毫米 | 0.45% |
| 未来美元15毫米 | 0.425% |
| 超过$ 25毫米 | 0.40% |
| 应税与免税的固定收益 | |
| 总资产 | 年费 |
| 第一次美元1毫米 | 0.35% |
| 未来美元2毫米 | 0.35% |
| 未来美元2毫米 | 0.325% |
| 未来美元5毫米 | 0.30% |
| 未来美元15毫米 | 0.275% |
| 超过$ 25毫米 | 0.25% |
| international把股票策略 | |
| 总资产 | 年费 |
| 第一次美元1毫米 | 1.00% |
| 未来美元2毫米 | 0.975% |
| 未来美元2毫米 | 0.95% |
| 未来美元5毫米 | 0.90% |
| 未来美元15毫米 | 0.825% |
| 超过$ 25毫米 | 0.75% |
| 其他策略 | |
| 总资产 | 年费 |
| 第一个250美元 | 1.25% |
| 下一个750美元 | 1.125% |
| 未来美元2毫米 | 1.00% |
| 未来美元2毫米 | 0.90% |
| 未来美元5毫米 | 0.80% |
| 未来美元15毫米 | 0.75% |
| 小盘股的焦点 | |
| 总资产 | 年费 |
| 第一次美元2毫米 | 0.75% |
| 下一个2毫米- 5毫米的美元 | 0.70% |
| 下一个5毫米- 10毫米美元 | 0.65% |
| 下一个10毫米- 20毫米美元 | 0.60% |
| 超过$ 20毫米 | 0.55% |
| 税收得天独厚的固定收益 | |
| 总资产 | 年费 |
| 第一次美元5毫米 | 0.35% |
| 下一个5毫米- 10毫米美元 | 0.30% |
| 下一个10毫米- 15毫米美元 | 0.25% |
| 下一个15毫米- 20毫米美元 | 0.20% |
| 超过$ 20毫米 | 0.15% |
人民币资本管理奖项和赞誉
人民币资本管理公司是一个大型公司在全国各地设有办事处。多年来,它已被认为通过大量的奖项,包括:
- 被英国《金融时报》前300名注册投资顾问(2017 - 2020)
- 巴伦中排名前50名的独立咨询公司在2019年
- 排名在《巴伦周刊》2018年前40名独立的咨询公司
- 排名在《巴伦周刊》在2017年排名前30位的独立咨询公司
- 《巴伦周刊》前20名独立咨询公司中排名2016
要注意什么
虽然公司有几个代表经纪自营商的员工,这些员工不接受推荐投资产品的佣金,不像一些顾问收费公司。
开户人民币资本管理
人民币资本管理公司坐落在全国各地设有办事处,但是你不需要住在一个附近成为一个客户。如果你想开一个账户,上网去公司的网站并提交联系方式,或致电(312)993 - 5800。如果你碰巧住在树枝上,不过,你可以访问。
所有信息是本文写作的准确。
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