伊利诺伊州罗克福德的顶级财务顾问

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Savant Wealth Management是一个仅收费为高净值个人和非最高净值个人以及养老金和利润共享计划，慈善组织，投资顾问和公司提供服务的财务顾问。

帐户最低限度有所不同，具体取决于您寻求的服务范围。财富管理服务费用基于管理的总资产，范围从0.5％到1％。少于1,000,000美元的客户将支付最低10,000美元的年费，并且年薪高于最高1％。

Savant Wealth Management背景

自1986年以不同的名称运行以来，Savant就一直提供投资咨询服务。今天，SCMI，Inc。是其主要所有者。

该公司提供投资组合管理和财务计划服务。它可以创建一个个性化的财务计划，涉及以下一些或所有主题：

• 房地产规划和财富转移
• 退休储蓄
• 税务咨询

Savant Wealth Management投资策略

Savant创建了投资组合，试图帮助客户实现其财务目标。制作时资产分配决定，该公司强调每个客户的以下个人因素：

• 风险承受能力
• 长期回报目标
• 投资时间范围
• 收入和流动性需求
• 税收考虑
• 推荐资产分配/资产类准则
• 投资持有的限制

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贝茨金融顾问公司（Bates Financial Advisors，Inc。）是一家基于收费的公司，主要与个人和高净值个人合作。四个顾问团队有两个认证的财务计划师（CFP）。

Bates Financial需要至少100,000美元才能开设投资帐户。因此，大多数个人客户都没有高净值。此外，该实践与：

• 退休金和利润分享计划（计划参与者除外）
• 慈善组织
• 公司和其他业务
• 州和市政实体

贝茨财务顾问背景

Bates Financial Advisors成立于1984年。公开交易的公司QCR Holdings，Inc。拥有该公司。

该实践提供了投资组合管理酌情或非危险基础。顾问设计专门针对客户的投资目标和风险承受能力量身定制的投资组合。贝茨金融还提供财务计划和咨询。该公司可能会为许多财务领域提供建议，例如税收计划，保险审查，通过529大学储蓄计划和更多。

贝茨财务顾问投资策略

资产分配是贝茨金融投资策略的核心，它基于个人因素，例如风险食欲，时间范围和税收状况。该公司使用长期购买（至少一年持有的证券）和短期购买（Securiteis在一年内出售）。

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Heritage Way Advisors，LLC（HWA）是一家收费公司，为个人，高净值个人，慈善组织和公司管理资产。

这个五人咨询团队拥有多项认证，包括认证的财务规划师（CFP）和注册金融分析师（CFA）名称。

HWA通常需要100万美元的最低投资才能开设帐户。但是，公司可以自行决定放弃这一要求。

传统方式顾问背景

加里·奥尔曼（Gary Ollmann）和琼·奥尔曼（Joan Ollmann）于2003年创立了该公司。他们是信托基金的主要所有者。

该公司主要从事为客户提供量身定制的可酌情投资咨询服务。该实践还可以以非危险的基础管理投资。它在SEC文件中报告说，它提供了财务计划，尽管它没有描述其手册中的服务或费用。

遗产方式顾问投资策略

传统方式做出投资决策，并设定资产分配根据客户的整体财务状况，风险承受能力和其他因素。该公司不会将自己限制在某些类型的证券上，而是使用普通股，债券和交易所交易的资金来实施投资组合。根据客户的要求，它也可能投资共同基金和选择。Heritage Way的主要分析方法是基本的，在较小程度上，技术。

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Focus Financial Advisors是一家仅收费公司，可为个人和高净值个人管理资产。咨询小组也称为重点财富计划，包括两名认证的财务计划师（CFP）和一名认证的公职会计师（CPA）。

对重点投资帐户的最低要求为500,000美元，尽管该公司可以自行决定放弃它。该公司向客户收取一定比例的投资咨询服务资产，通常在0.6％至1％之间。

重点财务顾问背景

Focus Financial Advisors成立于2018年，其根源可以追溯到1987年作为Robert Lawrenze Consulting。如今，其主要所有者是乔恩·奥尔德里奇（Jon Aldrich）。自2004年以来，Aldrich就一直在公司工作。

该公司提供投资管理服务。它可能建议Pinnacle咨询小组提供次要服务。该公司还为退休储蓄等主题提供财务计划房地产规划和财富转移。

重点财务顾问投资策略

重点财务顾问同时使用战略和战术资产分配。它将在各种资产类别中多样化投资组合。在分析证券时，该公司应用基本和技术的分析。