绳索财富顾问有限公司说,它自豪的核心价值观整合的角度来看,不妥协的完整性,有效的管理,子承父业,可持续的投资结果,沟通和教育。另一个特色财务顾问是,它有一个相对较少的顾问管理数十亿美元的资产。
财富顾问是一个绳子托管费公司零售和机构客户服务。该公司指控基于资产的费用,每小时的咨询服务费用和固定费用。
绳索财富顾问团队包括两个注册理财规划师(cfp)。该公司也出现在我们的排名的波士顿金融顾问。
绳索财富顾问背景
绳索财富顾问于2013年开始其业务的全资子公司Ropes & Gray,。该公司成为注册投资顾问2014年(RIA)。
米歇尔·a·奈特是该公司的首席执行官(CEO)和首席经济学家。
绳索财富顾问客户类型和最低账户大小
这家公司管理高净值个人、个人信托、地产、养老和利润分享计划、慈善组织、公司和业务实体。
绳索财富顾问没有最低账户规模要求。
绳索财富顾问提供的服务
绳索财富顾问提供以下服务:
- 财务规划
- 项目组合管理
- 选择其他的顾问(包括私募基金)
绳索财富顾问投资哲学
绳索财富顾问的投资方法集定制、透明度、制度质量、风险管理和税收敏感性,根据它的网站。该公司说,它通过控制风险资产配置,其资产配置策略包括以下七:固定收益,保守,适度保守,平衡、增长、积极增长和股票。
该公司主要投资于交易所交易股票,美国政府机构债券,美国州和地方债券投资级公司债券,发行的证券注册投资公司,发行的证券集合投资工具,现金和现金等价物。
绳索财富顾问费用
绳索财富顾问提供以下标准为其投资咨询服务费用表:
| 绳索财富顾问投资咨询费用 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 在第一次1000000美元 | 1.25% |
| 在接下来的4000000美元 | 0.95% |
| 在接下来的5000000美元 | 0.60% |
| 超过10000000美元 | 0.40% |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费绳索财富顾问* | |
| 你的资产 | 绳索财富顾问费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 12500美元 |
| $ 5毫米 | 50500美元 |
| $ 10毫米 | 80500美元 |
了解更多关于顾问的典型的成本。
绳索财富顾问奖项和赞誉
2019年,InvestmentNews承认绳索财富顾问为其最高只收费咨询公司之一。该公司还排名13 RIA频道2020年100家财富管理公司列表。
要注意什么
没有太多时对这个公司。绳索财富顾问没有披露的报道形式之。该公司也不需要一个最小帐户大小,也不收取任何隐藏费用投资服务。
开户与绳索财富顾问
您可以设置一个帐户与绳索财富顾问通过访问波士顿公司的办公室,或者你可以叫一个顾问(617)235 - 4260。
所有信息是本文写作的准确。
投资建议初学者
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