许多顾问只提供投资咨询服务,但是皇家联盟伙伴函数作为注册投资顾问(RIA)和经纪自营商。皇家联盟是一个咨询公司位于泽西市的新泽西提供服务的网络财务顾问公司。顾问可以利用公司的自营投资咨询项目,财务规划工具,保险咨询服务等等。
总的来说,皇家联盟是与全国近2000名金融顾问结合了数十亿美元的可自由支配的和无法控制的资产管理(资产管理)。这些顾问通常使用一些高净值个人、non-high-net-worth个人信托、地产,慈善组织、企业和退休计划。
皇家联盟和网络的顾问收费。这意味着他们的薪酬不仅来自客户马上费用,而且保险和证券佣金。托管费公司,另一方面,仅能通过客户的费用补偿。
皇家联盟伙伴的背景
皇家联盟成立于1969年,但它没有登记与美国证券交易委员会(SEC)直到1997年。顾问集团的子公司是一个网络的四个顾问网络,包括皇家联盟,SagePoint金融伍德伯里金融,VISION2020财富管理公司和FSC证券公司。德米特里•戈尔丁目前作为皇家联盟的总裁兼首席执行官,他有超过20年的经验在金融部门。
而皇家联盟团队不持有任何咨询认证,其收集的顾问。这些包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)认可的投资受托人(aif)等等。
皇家联盟伙伴客户类型和最低账户大小
而不是直接与客户打交道,皇家联盟与金融顾问和他们公司合作伙伴。这些顾问服务超过60000的客户主要是个人以下高净值阈值。然而,也有许多高净值个人客户,以及一些养老金和利润分享计划、慈善组织、企业、银行和政府实体。
皇家联盟的咨询项目的最低账户大小有所不同。例外可以让这些极限皇家联盟的自由裁量权及其附属公司。
- VISION2020顾问管理的投资组合:50000美元
- VISION2020统一托管账户(UMA)计划:5500美元
- Signator账户管理平台:不同顾问顾问
- 第三方咨询服务:自由裁量权的第三方
- 财务规划和咨询服务:没有最低
- 退休计划咨询服务:没有最低
- 无法控制的投资服务:没有最低
皇家联盟协会提供的服务
皇家联盟为其顾问提供范围广泛的金融服务,进而提供这些服务给他们的客户。这些包括:
- 投资咨询包装费用项目
- 顾问管理投资组合
- SMA程序
- 乌玛程序
- Signator账户管理平台
- 投资和财富管理咨询
- 财务规划
- 金融评论
- 退休计划
- 大学基金计划
- 家购买计划
- 税收筹划
- 遗产规划
- 保险规划和风险管理
- 专门的贷款服务
- 双重清算服务
皇家联盟伙伴投资理念
在大多数情况下,皇家联盟旨在促进可持续和长期增长的账户,其独立财务顾问管理。在管理的项目,该公司使用多种策略,包括基本和技术分析,帮助他们的投资决策。
虽然长期投资是其首要任务,皇家联盟也发展短期策略。此外,在该公司的第三方咨询项目,每个顾问将自主选择他们的安全分析方法和整体策略。
皇家联盟伙伴的费用
费用对于大多数皇家联盟咨询项目和服务与每个顾问代表谈判。许多这些包装费用项目,这意味着客户缴纳单覆盖所有管理和事务成本。有一些设置费用安排以下产品:
- 财务规划、咨询和无法控制的投资咨询:500 - 10000美元固定费用或每小时50 - 300美元的费用
- 退休计划咨询:500 - 100000美元固定费用或每小时50 - 300美元的费用
要注意什么
皇家联盟有几个披露的信息在其形式之。这些披露与公司本身的某些咨询附属机构或两者的某种组合。
皇家联盟伙伴与独立财务顾问,而不是传统的客户,如个人、企业或退休计划。这意味着个人将不会工作直接与皇家联盟,而不是通过其附属公司获得其服务。
某些成员的皇家联盟的咨询网络可以赚取佣金时出售特定的保险产品或证券。这形成了一个潜在的利益冲突,但该公司仍受信托责任合法,这意味着它必须在你的最佳利益。
开户皇家联盟伙伴
如果你想开户的皇家联盟伙伴的附属公司,你可以去他们的网站并提交一个表单或称之为(800)821 - 5100。
所有信息是本文写作的准确。
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