位于佛罗里达州,夫人湖收费皇家基金管理投资咨询公司(RFM)目前拥有数亿美元资产管理(资产管理)。通过基于资产的公司提供各种咨询服务,每小时和固定费用,近100名顾问管理超过5000的客户。
皇家基金管理背景
RFM成立于2007年,由马克·索伦森皇家仍主要是拥有该公司。该公司专门从事投资、财务规划、退休规划服务,它提供范围广泛的个人和机构客户。
许多公司的顾问都位于不同的国家和提供各种各样的资格。RFM的团队之一注册理财规划师(cfp)、注册财务顾问(rfc),注册会计师(注册会计师),特许生活承销商(俱乐部)、特许财务顾问(ChFCs)退休收入(RICP)的专业证书和认证的员工福利专家(cebs)等等。
皇家最低账户基金管理客户机类型和大小
RFM服务客户群几乎完全由不到一个高净值的个人。它还可以使用高净值个人、公司和企业。
公司不需要客户最小初始投资的投资管理服务。然而,如果你想订阅具体公司的期权策略,你将需要至少100000美元的可投资资产。
皇家基金管理公司提供的服务
皇家基金管理的客户将获得以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 投资策略
- 资产配置
- 资产选择
- 风险承受能力
- 投资组合监测
- 财务规划
- 投资计划
- 人寿保险
- 税收问题
- 大学规划
- 养老金咨询
- 教育研讨会/工作坊
- 选择的顾问
RFM教育研讨会涵盖风险容忍度,资产配置,多样化和时间范围。
皇家基金管理投资理念
皇家基金表示,其使命是“优质服务、团队合作,追求卓越。“在做投资决策,公司价值观多元化资产之一,它使用空载共同基金,个别股票和交易所交易基金(etf)。其投资策略包括长期交易和选择写作,和该公司使用技术、周期性和基本面分析评估证券。
该公司主要提供投资建议和/或管理债券、共同基金、股票、固定收益、债务证券,etf,房地产,房地产投资信托(reit),保险产品和政府证券。
费用在皇家基金管理
投资咨询服务、RFM费用拖欠支付季度基于资产的费用。客户使用公司的投资咨询服务也可以参加公司的股息增强覆盖策略。RFM指控一个额外的0.25%这一策略。下面,我们列出了RFM投资顾问费用时间表:
| 投资管理服务费用 | |
| 总资产 | 费用 |
| 100000美元以下 | 2.00% |
| 100000 - 1000000美元 | 1.50% |
| 1000000美元以上 | 1.25% |
| 选择战略账户费用 | |
| 总资产 | 费用 |
| 100000 - 250000美元 | 2.00% |
| 250001 - 500000美元 | 1.75% |
| 500001美元以上 | 1.50% |
| 金融咨询费用 | |
| 总资产 | 费用 |
| 0 - 100000美元 | 0.50% |
| 100000美元到1000000美元 | 0.375% |
| 超过1000000美元 | 0.3125% |
RFM的客户支付固定或每小时费用财务规划服务。一般根据客户的需要,固定费用从250美元到5000美元不等。公司收费每小时收费250美元。
这里有一个故障约你可以预期支付RFM投资管理服务:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费皇家基金管理 | |
| 你的资产 | 皇家基金管理费用金额 |
| 500美元 | 8000美元 |
| 美元1毫米 | 15500美元 |
| $ 5毫米 | 65500美元 |
| $ 10毫米 | 128000美元 |
要注意什么
皇家基金管理有五个监管披露的信息所有涉及到咨询公司的子公司。
RFM已经独立顾问代表(iar)谁也注册许可的保险代理人。虽然他们偶尔会为客户提供保险产品支付佣金,RFM的公司宣传册说不需要客户购买这样的产品。然而,该公司承认,这可以创建一个潜在的利益冲突,如果这些代理或销售保险产品推荐给客户。尽管如此,RFM说它的荣誉信托责任在每个客户的最佳利益。
开户皇家基金管理
如果你想成为皇家基金管理的客户端,你可以叫(352)750 - 1637。如果你宁愿有一个面对面的咨询,也可以停止该公司的办公室在夫人湖,佛罗里达州或使用其网站上找到你附近的一个顾问。
所有信息是本文写作的准确。
