Sageguard Financial Group评论

寻找顾问

SageGuard Financial Group是一家财务顾问和投资管理公司，总部位于田纳西州的古德尔茨维尔，就在纳什维尔以外。该公司的客户群完全由个人组成。该公司为客户提供投资管理和财务计划服务以及教育研讨会和出版物。

这是一个基于收费的公司。结果，除了客户支付费用外，某些机构顾问还可以从证券和保险销售中赚取佣金。一个仅收费公司另一方面，仅获得客户支付的补偿。

Sageguard金融集团背景

SageGuard Financial Group于2009年以其原始名称建立：SageGuard Investment Advisory Services，LLC。但是，在2016年5月，该公司采用了新名称。DJ总统达尔文·约翰逊（Darwin D. Johnson），市场经理Paula C. Johnson是该公司的两个主要所有者。二人也是夫妻。

SageGuard金融集团客户类型和最低帐户规模

Sageguard Financial Group与有或没有高净资产的个人合作。但是，非最高价值的人在其客户群中占主导地位。尽管该公司目前仅与个人合作，但它还可以为养老金和利润分担计划和企业提供服务。

SageGuard不需要任何服务的最小帐户规模。

Sageguard金融集团提供的服务

SageGuard Financial Group为客户提供投资咨询和财务计划服务。他们还可以选择第三方经理来帮助投资客户资产。投资服务通常是全面的，包括以下各项开发：

• 个性化投资策略
• 风俗资产分配
• 确定风险容忍度
• 个人投资政策制定
• 资产选择
• 常规投资组合监视

财务计划服务可能包括有关许多不同主题的建议，包括：

• 保险需求评估
• 退休计划
• 债务合并
• 教育计划
• 税收计划和准备
• 收入计划

鼠尾草金融集团投资理念

SageGuard Financial Group根据每个客户的个人需求和目标量身定制其投资建议和策略。话虽如此，所有客户都可以使用相同的服务。取决于每个客户的投资政策声明（IPS），其中包括他们的风险承受能力，时间范围，收入需求等等，顾问将相应地投资其资产。

客户可能对顾问用来填充其投资组合的投资类型施加合理的限制。为了最好地告知他们的投资决策，顾问同时使用技术和基本分析方法。他们还使用战略和战术资产分配方法。

Sageguard金融集团的费用

SageGuard Financial Group的投资咨询服务费时间表包括年度基于AUM的费用。该公司使用单一费用时间表运营。对于上下文，RIA在一个框中进行的2018年研究显示了平均年度咨询费是AUM的0.95％。

根据公司与客户之间的咨询协议范围，这些费用可能是可以协商的。使用上面的费率，如果您与SageGuard合作，您可以期望支付的费用。

当涉及财务计划费用时，该公司通常每小时收取每小时100美元的费用。用于财务计划参与的固定费用往往从200美元到2,000美元不等。每个帐户都需要支付35美元的年度技术和管理费。

要注意什么

根据其SEC文件，Sageguard Financial Group具有干净的法律和监管记录表格。

作为一家收费公司，SageGuard的一些顾问可能会因向客户出售某些保险产品或证券而获得佣金。尽管公司仍然是一个潜在的利益冲突，尽管该公司仍然是受托人，在法律上义务始终为客户的最大利益行事。

与Sageguard金融集团开设帐户

要与SageGuard Financial Group开设帐户，请访问该公司的网站并安排免费咨询。您也可以提交问题表，亲自访问公司或致电（615）859-4567致电。

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的提示

• 如果您想弄清财务未来，财务顾问可以提供非常有用的见解。寻找合适的财务顾问不必很难。伟德ios appSmartAsset的免费工具短短五分钟即可与您所在地区的财务顾问相匹配。现在就开始。
• 当您尝试选择适合您需求的人时，了解财务顾问费用如何使您获得优势。开始学习SmartAsset的伟德ios app仅收费和基于收费的顾问指南。