高级财务顾问在旧金山,CA

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大厅Capital Partners是旧金山的顶级金融顾问公司和二号公司在加州,据伟德ios appSmartAsset国家排名。在旧金山和纽约设有办事处,HCP的项目组合管理团队包括几个顾问特许金融分析师(CFA)的名称。

HCP不需要最低账户的大小,但它确实收取年费为400000美元,或300000美元的账户支付绩效费用。

这只收费公司个人客户基础包括高净值个人和家庭。还服务机构(包括捐赠基金和基金会),集合投资工具,养老金和利润分享计划,慈善组织和其他投资顾问。

HCP数百亿美元管理资产(资产管理)。事实上,它比未来五公司管理更多的钱在这个名单上——的总和。

大厅Capital Partners的背景

HCP成立于1994年,是一个独立的民营公司,主要由公司的合作伙伴。HCP开始管理投资组合选择家庭办公室和他们的私人基金会。今天,该公司提供了三个主要的服务:

• 定制的全球多资产类别的投资组合
• HCP汇集车辆:未注册的基金的基金公司或其附属公司的管理
• 专业要求:客户投资于某种资产类别,包括对冲基金、私人股本或真正的资产

大厅Capital Partners投资策略

HCP创建了其全球资产类投资组合根据每个客户的独特的财务状况。该公司还坚持某些核心原则在其客户投资组合的投资。一般来说,公司保持着长期、投资资产在全球范围内和在一个高度选择性的方式。多样化的投资组合,投资于固定收益、股票、对冲基金、私人股本和真正的资产。

HCP试图建立“相对集中,但多元化的投资组合经理与不对称互补返回资料。”的firm is specifically focused on risk-adjusted returns and has an entire team, The Research Group, devoted to analyzing investment opportunities.

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约旦公园集团有限责任公司是一个多户理财室,管理着数十亿美元的资产(资产管理)和几个顾问人员。的公司,办公室在旧金山和汉普顿,新罕布什尔州,通常与客户在可投资资产超过1亿美元。然而,它有权接受客户提供更少。因此,它主要与高净值个人和家庭及其相关工作信托基金和房地产。

其他客户包括慈善组织、业务实体和管理访问工具,本质上是用于聚合客户资金。

有一个绩效费与访问相关车辆,公司管理。虽然这可以创建一个潜在的利益冲突,激励顾问承担更大的风险产生更高的回报,公司是一个受托人,必须在你的最佳利益作为客户端。公司不收取费用或佣金与销售相关的金融产品。

约旦公园集团背景

成立于2017年,乔丹公园集团由其首席执行官和总裁,弗兰克Ghali。

该公司提供投资管理服务,它提供了通过单独的帐户和访问它管理车辆。约旦公园还提供了家庭办公室服务,包括下列财务规划服务:

• 现金流分析和报告
• 预算和预测
• 税收和保险分析
• 慈善和遗产规划的礼物

约旦公园集团投资策略

乔丹公园组织提供其客户可自由支配通过独立账户和投资管理服务访问车辆。单独的帐户被用来直接利用公开市场的投资机会,而访问车辆时使用直接投资并不是最好的选择。

约旦公园组与每个客户的合作设计一个投资政策声明,概述了他或她的约束和目标。公司的投资过程是由其首席投资官,由公司的21-person投资团队。

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贝克街顾问,3号在我们的列表,迎合高净值投资者。公司的账户最低500万美元,还提供了服务,高净值个人的相关信托和房地产、养老和利润分享计划和其他法律实体。在某些情况下,该公司可能放弃上述的最低要求。

的托管费公司有多个财务顾问监督其数十亿美元的资产管理(资产管理)。该团队包括注册会计师(注册会计师)特许金融分析师(cfa),注册理财规划师(cfp)和一个注册私人财富顾问(CPWA)。

贝克街顾问背景

自2003年以来,贝克街顾问一直在业务。AMG财富合作伙伴拥有该公司的多数股权,和公司的主体持有剩余的股份。

贝克街顾问提供客户投资管理服务,财富规划、另类投资、家庭办公室服务和纳税管理过渡。

贝克街Advisors投资策略

贝克街Advisors的投资哲学建立在几个核心信念,包括资产配置的长期回报和波动性的主要决定因素的回报。该公司认为,投资者采取长期策略可以承受短期波动。

该公司指出,活跃的基金经理也不可能克服障碍的费用和成本,所以index-oriented股权策略是一个可取的选择。该公司认为,减少税费可以提高投资组合的整体收益。伟德亚洲官网vc

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7发布投资办公室账户最低标准最高的国家之一在这个列表中。是一个客户,你需要一个最低投资组合的价值至少5000万美元。此外,该公司表示,它“通常寻求“建议客户在可投资资产1亿美元或更多。

公司的账户最低使清晰的说明,该公司主要为客户提供重要的资产。该公司的客户包括高净值个人、家庭、捐赠基金、基金会和其他机构。七篇文章是托管费公司,这意味着它不接受佣金销售或推荐某些产品。

七投资办公室背景

七投资办公室成立于2011年。该公司完全拥有,直接或通过BlackOak GP LLC。有几个人有25%或更多的股权。它们是:阿里Bastani,布鲁斯·布莱和埃尔德里奇灰色。

公司管理广泛多样化的,全球性的,多资产类别的投资组合,包括房地产和私人资产。7个职位定制服务根据客户的特定投资和管理需求。

七投资办公室投资策略

根据投资目标公司构造投资组合和约束,其客户介绍和正在进行的对话。通常情况下,该公司将其客户资产投资于被动的指数交易所交易基金(etf)和积极的策略。

“七篇已经开发了一个框架,用于识别潜在的投资风险和机遇跨各种全球投资课程,“公司在其形式放置状态分析的投资往往是基于基本面因素,定性研究和资产估值。

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托管费Wetherby资产管理公司,主要为高净值个人,一系列令人印象深刻的专业团队。公司12特许金融分析师(cfa), 20注册理财规划师(cfp),两个渣打银行另类投资分析师(CAIAs),三个认证的私人财富顾问(CPWAs),两个注册会计师(注册会计师),两个注册金融分析师离婚(cdfa)退休收入认证的专业(RICP)和其他认证的专业人士。

Wetherby的客户主要是高净值个人和相关信托、地产,养老金和利润分享计划、慈善机构、基金会、捐赠基金、私募基金和其他法律实体。公司机构一般最低投资额为1000万美元。

Wetherby资产管理背景

Wetherby Debra Wetherby资产管理公司成立于1990年。今天,公司已26个人所有者,21人是公司的员工。

Wetherby侧重于项目组合管理和财富规划、服务,定制个人客户的需求和目标。建议其客户在一个广泛的话题,包括资产配置管理器选择、现金流分析、税务和遗产规划,代际财富转移,影响投资,退休计划,慈善计划,教育资金,保险分析,股权和股票期权的建议和税收效率。

Wetherby,财富管理公司通常要求有专业执照,高级学位或认证,如CFP CPA, CFA或CPWA。

Wetherby资产管理投资策略

Wetherby资产管理需要研究投资方式。公司内部研究团队负责评估资产和投资提出建议策略和车辆。

在每个客户关系的开始,Wetherby做一个完整的评估客户的财务目标,人生目标和风险承受能力。这个评估通知投资方法,该公司代表客户的需要。Wetherby通常投资客户的资产开放式共同基金或其他集合投资工具。它也可能在个人股票投资,交易所交易基金(etf)或固定收益证券和其他封闭式共同基金。

在某些情况下,该公司可能使用私人投资基金或其他单独的帐户车辆由其他顾问。

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并行顾问托管费公司提供一系列咨询服务给个人、高净值个人、养老金和利润计划,业务实体、信托、财产和慈善组织。

公司的托管费结构意味着只有弥补它所提供的咨询服务而不是委托其销售的产品。平行顾问的主要费用包括基于资产的费用,每小时费用和固定费用。

其顾问提供一系列的认证,包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),特许金融顾问(ChFC),注册会计师(CPA),认可投资信托(AIF)和注册金融分析师(CDFA)名称离婚。

该公司没有一组账户最低。

平行顾问背景

主要由杰瑞·e·Rendic平行顾问提供了项目组合管理,财务计划,退休计划服务和慈善计划和评估。该公司还提出投资经理尽职调查,代际财富转移策略等等。

平行Advisors投资策略

平行顾问在其网站上说,它创造了长期投资组合定位。公司遵循一个资产配置,构造投资组合和客户的投资目标、收入和流动性的需求和风险承受能力。“我们认为,并不是所有的资产都是平等的。我们不仅考虑资产类别从回报的角度来看也是风险视角和多元化与卫星和替代帮助减少核心股本风险集中,”该公司在其网站上。

平行顾问时使用各种方法进行投资研究,包括基本面分析、技术分析和周期性分析。该公司还雇佣策略,利用长期购买(持有证券一年多了),短期购买(控股证券不到一年)和选项。

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奥斯特资本管理是一种只收费的公司,主要适用于高净值个人,虽然它也可以提供咨询服务信托机构,共同基金和个人投资者没有高净值。公司的账户最低要求不同的账户类型,从500万美元核心股本,新兴增长和平衡投资组合战略收入高达2.5亿美元的投资组合。

公司的团队包括特许金融分析师(cfa)和注册理财规划师(CFP)。虽然某些员工也代表注册经纪自营商的类星体分销商、LLC,他们不获得销售佣金。完全由公司员工的薪酬状况,减轻潜在的利益冲突。该公司通常客户收取管理费基于资产的比例。

奥斯特资本管理背景

奥斯特资本管理公司成立于1983年。该公司旗下的独立是一个公司的员工数量,以及两个外部董事。没有一个人拥有超过25%的公司。

奥斯特的主要提供投资咨询服务。该公司为客户提供投资策略,包括股票、固定收益证券或者两者的混合。定制的投资建议,该公司可能会提供补充现金流预测等财务规划服务和净资产语句。然而,该公司并不提供服务,如遗产规划、税收或信任管理的建议。

奥斯特资本管理公司投资策略

奥斯特资本管理提供了五种不同的投资策略,每一个都使用股票和/或固定收益证券。核心股票策略,这是最低的两个帐户帐户最低500万美元,试图确定的收获来自于大笔买进受到冷遇的公司明确的增长潜力。其他投资策略以500万美元账户最低是灵活的平衡策略,结合股票和固定收益策略利用潜在的增长和保护。

新兴增长战略账户最低需要2500万美元,主要是识别高质量公司在新兴和发展行业。总回报策略,最低1亿美元,主要是使用投资级证券,以产生具有吸引力的回报。最高的策略最低收入的战略策略,最低2.5亿美元的账户。战略收益策略使用自顶向下和自底向上的分析来识别投资机会。

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B啊| |年代,正式向美国证券交易委员会注册为宾汉,奥斯本和斯卡伯勒,LLC是托管费公司在旧金山和硅谷设有办事处。公司的员工包括12个注册理财规划师(cfp), 9个特许金融分析师(cfa),一个注册金融分析师(CDFA)离婚,一个注册会计师(CPA),一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个认证资产管理专家(批)。

B | | O S建议个人、信托基金会、捐赠基金、慈善机构、企业,以及养老和利润分享计划。公司需要个人至少有300万美元可投资资产和机构至少有500万美元。

B啊| |年代背景

B | | O S宾厄姆成立于1985年,奥斯本和斯卡伯勒。最近,2018年12月,该公司的主体回购多数兴趣从波士顿私人金融控股公司控股的业务。现在多数属于公司的几位现任和退休的校长。捻角羚投资管理有限公司与资产管理和财富管理公司,拥有少数股权。

除了综合财富管理和定制的财务规划,B | | O S提供信托和遗产规划。

2017年,英国《金融时报》排名B | | O S作为国家最高注册投资顾问(ria)。公司是全国100强ria在2020年,根据《巴伦周刊》。

B | | O S投资策略

作为公司的基本原则反映,现代投资组合理论和有效市场理论的核心公司的投资理念。因此,B | | O S建立长期投资组合,它相信能成功在不同的市场环境和客户在一个高度多样化的投资组合主要投资市场的基础上研究和数据。公司力求after-fee和税后利润最大化,它更喜欢低成本的投资工具。

B啊| |年代主要是分散投资组合在现金等价物,美国和外国债券,专业美国普通股,大型和小型公司美国普通股,外国股票和大宗商品。它通常建议投资组合管理,共同基金、交易所交易基金、固定和可变年金和独立管理账户的个人股票或债券。

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奥斯本合伙人资本管理(OPCM)是一个只收费公司成立于1937年,是最古老的公司在我们的列表。OPCM主要适用于高净值个人和个人高净值。该公司还建议信托、财产、慈善机构、养老金、利润分享计划和业务实体。OPCM需要一个最低账户规模为500000美元。

OPCM顾问各种金融认证的员工特性,包括5个特许金融分析师(cfa),四个注册理财规划师(cfp)注册代理(EA),一个认可的投资信托和投资管理分析师(CIMA)认证。

奥斯本合伙人资本管理背景

OPCM自1937年以来一直在商业、操作在不同的名字成立以来。2001年,该公司转换到当前的名字。虽然它的总部位于旧金山,该公司还设有办事处在门洛帕克,加利福尼亚州,雷诺,内华达州以及西瀑布,俄勒冈州。

公司的大多数业务的员工,同时关注金融合作伙伴,公司拥有在10%和25%之间。

OPCM提供投资管理和财务规划服务,包括退休分析、税收策略,慈善和教育规划。

奥斯本合伙人资本管理公司投资策略

OPCM需要投资纪律当builidng客户投资组合和只使用单个证券,而不是共同基金或其他经理。裁缝组合客户的财务目标,可征税性和风险承受能力。

OPCM提供六种不同的投资策略:全球股票、全球经济增长,全球温和增长,全球平衡,全球收入和固定收入。公司分配在各种资产类别的客户资产,包括股票、固定收益、自然资源、房地产和另类投资。该公司也可以在一个附属的私人客户资产投资对冲基金被称为OPCM绝对回报,石油醚

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周角财富管理公司收费公司,轮我们列出的旧金山的顶级金融咨询公司。周角主要建议个人和高净值个人,但也适用于养老金、利润分享计划,以及公司。该公司没有最低账户规模要求。

周角的膨胀的顾问团队包括11注册理财规划师(cfp),五个特许金融分析师(cfa),两个注册金融分析师(cdfa)离婚,一个认可的投资信托(AIF),注册会计师(CPA)和退休收入认证专业(RICP)。

因为一些周角顾问赚佣金销售保险或第三方的金融产品,公司被认为是收费的。尽管潜在的利益冲突,以佣金为基础的补偿可以创建,周角是a受托人客户的最佳利益,必须采取行动。

周角财富管理背景

周角成立于2004年,属于周角金融控股有限责任公司。公司提供财富管理,其中包括广泛的财务规划和咨询服务,以及投资组合管理,退休计划咨询服务和Perigon180,一个自动化的投资解决方案提供了通过TD Ameritrade清算,公司。

周角财富管理投资策略

像其他财务顾问公司,周角工作与客户了解他们的投资目标、风险承受能力和财务状况。基于这些因素,该公司将使用一个独立的经理来管理客户的投资组合的一部分或把他们的资产在一个周角的投资组合模型。

周角通常假定一个长期投资的方法,但是顾问可能出售或重新分配岗位已经被关押了一年。顾问可以使用共同基金、etf,个人股票和债券或期权合约,根据个人客户的需求。