犹他州桑迪的顶级财务顾问

寻找顾问

Capita Financial Network在我们的Sandy列表中排名第一。该公司的客户群仅由个人组成。他们中的大多数都低于高净值门槛，但该公司也确实维持高净值个人帐户。这里没有最小帐户规模要求。

这是一个基于收费的公司，因此，由于某些顾问可以从向客户出售保险产品的佣金中获得佣金，因此有可能造成利益冲突。无论如何，公司遵守信托义务，在法律上约束它，以始终牢记您的最大利益。

Capita财务网络背景

Michael Littledike于2018年创立了Capita Financial网络，使其成为我们名单上最年轻的公司。该公司的主要所有者是MBL Financial，LLC，由Michael和Britney Littledike拥有。

该公司主要为退休人员和希望提前计划退休的人提供财富管理，投资管理和财务计划服务。Capita不提供包装费计划并根据可酌情管理所有资产。

Capita Financial网络投资策略

通过单独管理的帐户（SMA），Capita Financial网络为适合其长期目标的客户提供投资策略。顾问定期审查和重新平衡投资组合根据客户的需求不断变化。为了追求最强的回报，顾问选择最适合客户需求的模型投资组合或其他资产管理服务。

该公司的分析方法主要围绕与适用基准的比较，例如标准偏差，beta和投资组合范围。顾问通常会在一系列资产类别上进行投资，包括共同基金，交易所交易基金（ETF），可变年金，股票和固定收入证券。

寻找顾问

净资产咨询小组在我们的名单上占据下一个位置。该公司只与个人合作，其中大约四分之一是具有高净资产的个人。该公司的七个顾问是认证金融计划师（CFP）。如果您想成为客户，请确保您至少拥有100,000美元的可投资资产。

作为一个仅收费公司净资产咨询小组仅直接从客户自己那里收取费用。这与基于收费的公司明显不同，该公司还可以获得佣金和其他形式的第三方薪酬。

净资产咨询小组背景

净资产咨询小组由管理合伙人Ray E. Levitre于2003年成立，后者还担任David W. Swapp和Gregory Simmons公司的主要所有者。Levitre自1995年以来一直在财富管理领域工作，他出版了三本财务计划书。

净资产提供了一系列咨询服务，包括财务计划和投资组合建议。该公司帮助客户计划退休，计划遗产，评估其保险状况，教育需求计划等。该公司以酌处和非差异的基础管理资金，因此一些客户授予净资产咨询小组对其帐户的全面控制或酌处权，而另一些客户则希望对他们的帐户的管理方式最终发言。

净资产咨询小组投资策略

与许多公司一样，净资产咨询小组将其投资策略符合客户的需求。这涉及顾问注意客户对风险承受能力，投资目标和最终财务目标的偏好。投资策略通常需要制定全面的财务计划，以进一步帮助客户实现其目标。帐户通常包括共同基金，交易所交易的资金（ETF），股票，债券和年金。

寻找顾问

最后一家有资格获得我们列表的公司是提高资本顾问。在这里工作的财务顾问有咨询认证退休收入认证专业人员（RICP），认证财务计划师（CFP）和认可的财务顾问（AFC）名称。

唯一与资本合作的客户的唯一类型是个人，其中绝大多数没有高净值。该公司的帐户最低10,000美元。

该公司的某些顾问可以为佣金出售保险产品，这使高架资本成为基于费用的咨询运营。该政策提出了潜在的利益冲突，但重要的是要记住，该公司的信托义务在法律上义务其符合客户的最大利益。

高架资本还在犹他州的圣乔治，爱达荷州的博伊西和堪萨斯州的草原村设有办事处。

高架资本顾问背景

高架资本顾问是我们榜单上的年轻公司之一，因为它成立于2015年。联合创始人肖恩·李（Sean Lee）通过其公司SPL Financial，Inc。拥有该公司的一半股份，而联合创始人Scott Dougan拥有另一半通过他自己的业务，全球平原。

该公司为客户提供资产管理服务，以及各种财务计划。财务计划通常需要退休计划，保险计划，大学基金计划，房地产规划，资产分配等等。该公司还发布新闻通讯，并偶尔举办教育研讨会。

提高资本顾问投资策略

高架资本顾问的每个客户关系都始于书面协议，详细介绍了客户希望实现的投资目标。为了实现这些目标，顾问提供持续的投资组合管理，包括监视和重新平衡。通过这些服务，该公司将重新评估您的财务状况，投资目标，时间范围风险承受能力可能会影响您的投资组合计划。

该公司的投资策略可以纳入各种证券，包括共同基金，交易所交易基金（ETF），债务证券，商业纸张和存款证书（CDS）。评估潜在投资时，高架资本团队使用基本和技术分析方法，这些方法是由从众多私人和公共资源中获取的研究材料来告知的。