圣塔芭芭拉资产管理评论

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Santa Barbara Asset Management，LLC是一个收费公司位于加利福尼亚州洛杉矶。它管理着包括个人在内的客户的数十亿美元资产 - 其中少数是高净值 - 投资公司，合并的投资工具，养老金和利润共享计划，慈善组织和公司。

提供的主要服务是投资组合管理，以及金融计划不是SBAM提供的服务。

圣塔芭芭拉资产管理背景

SBAM成立于1987年。该公司被Nuveen Investments收购，并成为该公司的子公司，该公司成立于1898年。

它是一个间接的子公司，这意味着它保留了有关人员，投资理念和客户关系的完全自主权。

圣塔芭芭拉资产管理客户类型和最低帐户规模

SBAM主要与个人合作，其中大多数不是高净值。它还与机构客户合作，包括投资公司，集合投资工具，养老金和利润共享计划，慈善组织和公司。

对于机构单独的帐户，最低帐户规模在100万美元至500万美元之间。为了托管帐户，最小帐户规模通常为$ 100,000。

圣塔芭芭拉资产管理提供的服务

投资组合管理是SBAM提供的主要服务。您可以选择各种投资理念，以下详细描述。

圣塔芭芭拉资产管理投资理念

SBAM向客户提供以下投资理念：

• 股息增长。该策略投资于共同和优先股支付股息。尽管也可以购买国际股票，但强调了美国股票。
• 全球股息增长。类似于股息增长，但在美国和非美国股票上都投资。
• 国际股息增长。还主要投资于股息股票股票，但重点是非美国公司。
• 选择股息增长。公司是从前三个策略中选择的。

非U.S。投资可以使用美国存放收据（ADR）。

在圣塔芭芭拉资产管理下的费用

对于机构，单独的帐户费用通常基于管理资产的百分比。费用表取决于使用的投资策略：

股息增长策略

全球股息增长（ADR）战略

全球股息增长战略

国际股息增长（ADR）战略

国际股息增长战略

选择股息增长

托管帐户的咨询费由计划赞助商和SBAM之间的协议确定，通常高达0.60％。

该公司的一些顾问还可能因出售证券而获得佣金。这是一场利益冲突，下面详细解释了。

学习更多关于顾问在这里的典型费用。

要注意什么

如上所述，该公司的一些顾问因出售证券而获得佣金。这是一场利益冲突，因为顾问可能有动力根据更高的佣金出售证券，而不是最适合客户的证券。尽管如此，所有顾问都受到信托义务的责任，以符合客户的最大利益。

另外，请注意，该公司不进行财务计划活动，例如退休和房地产规划。如果您希望除了财富管理之外还可以执行这些服务的公司，那么该公司可能不适合您。

此外，还有披露在SBAM的记录中，虽然不是为公司直接监督的员工。不过，会员顾问已经与州监管机构有关。

向圣塔芭芭拉资产管理公司开设帐户

要查询有关使用SBAM开设帐户的信息，您可以致电（310）552-5100或访问其网站联系页面。

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的提示

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