加州圣塔莫尼卡的顶级财务顾问

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Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management在我们为圣塔莫尼卡提供的顶级财务顾问名单中排名第一。该公司既与高净值客户合作，也与非高净值个人合作。机构客户还包括养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和外国投资者。

该公司的员工包括10名注册理财规划师(CFPs)、2名注册离婚理财分析师(CDFAs)、1名注册公共会计师(CPA)、1名注册私人财富顾问(CPWA)和1名注册国内合伙顾问(ADPA)。

Gerber Kawasaki不会施加最低账户规模，但是，如果它变得太小而无法有效管理，它保留终止账户的权利。它还根据每小时350美元的每小时费用为金融计划服务固定费用，通常为250美元至3,500美元。

格柏川崎是一个收费公司，这意味着其一些顾问通过保险产品和安全销售的佣金赚钱。虽然这可以创造利益冲突的潜力，但该公司仍然受到其信托义务的义务，以始终以其客户的最佳利益行事。

Gerber Kawasaki财富与投资管理背景

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management于2010年由首席执行官兼总裁Ross Gerber和副总裁兼首席运营官Danilo Kawasaki创立。这两位创始人决定创建这家公司，以帮助在2008年金融危机后的家庭，他们仍然是公司的主要所有者。

该公司有四个主要咨询产品：

• 财富管理
  • 退休收入规划
  • 遗产规划
  • 生活方式的预算
  • 财务目标评估
  • 保险计划
• 财务规划
  • 退休基金规划
  • 大学资助计划
  • 家庭储蓄计划
  • 信任与意志计划
  • 预算和债务分析
• 养老金咨询
• 选择其他顾问

Gerber Kawasaki财富与投资管理投资策略

在构建客户投资组合时，格柏川崎的顾问通常使用一系列空载共同资金，尽管他们也可以根据需要投资个人股票，债券和其他投资的客户资产。在分析潜在证券时，该公司采用基本和技术分析。基本分析涉及检查公司或基金的关键因素，以衡量市场是否受到妥善重视。技术分析涉及分析历史趋势以预测未来的价格变动。

这家公司重点关注为每个客户构建定制的资产分配。为此，公司将确定您的风险公差和时间范围，以弄清楚每种安全类型的投资组合应持有多少。然后，您的顾问将在一系列市场部门跨越您的资产，以确保您的投资组合在单一的行业或市场部门中并非过于集中。

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ABACUS HOMETH PARTNERS，LLC在我们的列表中距离遥远的公司是由管理的。该团队拥有多项认证，包括经认证的财务计划者（CFP），特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA）和认证离婚金融分析师（CDFA）。

Abacus Wealth Partners是一家收费公司。客户群体包括非高净值个人、高净值个人、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、企业和慈善组织。

该公司根据客户资产市场价值的百分比来指控年度投资管理服务费，范围从.25％到1％。虽然算盘未设置最低账户规模，但它确实只使用其投资管理服务施加2,400美元的最低年费。

算盘财富伙伴背景

Abacus Wealth Partners于2004年通过Abacus Wealth Management, LLC和Sherman Financial, Inc的合并成立。这两家公司现在是Abacus Wealth Partners的主要股东，尽管这两家公司本身分别由创始人布伦顿•凯塞尔(Brenton Kessel)和斯宾塞•谢尔曼(Spencer Sherman)全资拥有。凯塞尔是Abacus的首席执行官，谢尔曼担任执行董事长。

以下是这家公司提供的财务规划和投资服务的概述:

• 财务规划和咨询
  
  • 目标设置
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 保险计划
  • 慈善捐赠计划
• 投资管理
  • 自由或非自由裁量权管理

算盘财富合作伙伴投资策略

根据它形式之， Abacus Wealth Partners“主要将客户的投资管理资产分配给共同基金，不过该公司也可能为其他证券，如交易所交易基金(etf)、个人债券和股票证券及/或期权，提供建议。以及根据客户投资目标的可变年金和可变人寿保险合同的证券部分。”为了确保其投资决策符合您的个人需求，本公司将与您合作，评估您的风险承受能力、时间范围和收入需求。

该公司构建投资组合的方法强调资产分配而不是个人安全选择。该公司根据客户的投资目标确定适当的资产类别组合，然后寻找它所预测的可以帮助你实现这些目标的空投共同基金。

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Angeles Healy Management专门用于高净值的个人和公司，维持500万美元的最低账目规模（在某些情况下可以协商这项要求）。

作为一个托管费公司，Angeles财富不会收集交易或销售产品的佣金。顾问人员持有多项认证，包括七个特许金融分析师（CFAS），一个经过认证的金融计划者（CFP）和一个特许替代投资分析师（CAIA）。

洛杉矶按等级收费，一般从0.5%到1%不等，最低收费为5万美元。

洛杉矶财富管理

成立于2011年的天使财富管理公司(Angeles Wealth Management)在圣莫尼卡开展业务已有近十年。该公司的主要所有者是总裁兼首席执行官Jonathan R. Foster，以及另一家咨询公司Angeles Investment Advisors, LLC。后者是大股东。

Angeles财富的旗舰服务是酌情组合管理。这可能包括投资组合结构分析，独立管理器选择和常规性能评估。该公司可以咨询安吉利斯投资顾问模型的投资组合或其他服务。理财规划服务包括财产规划、财富规划、慈善礼品规划等。

Angeles财富管理投资哲学

对于每个客户的投资组合，洛杉矶财富管理公司通常会使用以下策略之一来指导投资过程:

• 固定收益-主要集中于固定资金证券还有现金储备，不过也可能包括一些股票或另类投资
• 超保守平衡-投资于股票、固定收益及现金。股票通常占投资组合的10%到30%
• 保守平衡-投资于股票、固定收益及现金。股票占投资组合的30%到50%
• 平衡,投资于股票、固定收益和现金。股票占投资组合的50%到70%。
• 积极的平衡——几乎全部投资于股票，部分投资于固定收益和现金。股票占投资组合的70%到90%。
• 股本——主要关注股票和现金储备，不过也可能包括一些固定收益工具

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Westside Investment Management, Inc.是一家拥有两家特许金融顾问(chfc)的金融顾问公司。这家公司只与个人客户合作。

虽然没有列出的最低要求，但西边的每年管理年度管理是根据客户资产百分比的免费。该百分比最多是2％。

作为一家费用的公司，Westside的某些顾问赢得销售佣金或基于交易的费用。虽然这造成了潜在的利益冲突，但该公司有一个信托责任以客户的最佳利益行事。

西区投资管理背景

Westside Investment Management于2010年首次开放业务。联合创始人James Frawley和David Clark主要拥有该公司。在他们之间，Frawley和Clark有50年的金融服务经验。

该公司以酌情方式提供投资管理服务。投资管理客户可以选择托管帐户计划或共同基金分配计划。西边将帮助他们确定他们的情况的最佳策略。第三方公司SEI投资管理公司随后管理资金。

该公司还提供财务规划，如退休规划，教育规划，遗产规划，风险管理，税收最小化，遗留规划等等。

西边投资管理投资哲学

西边投资管理在创造客户的投资组合时雇用长期的时间范围。为了支持这种方法，公司机构强劲多样化和风险管理原则。您的顾问将与您合作，以确定您的风险公差，以便为您构建准确的资产配置。

在分析潜在的投资和资产拨款时，Westside采用了许多方法。这些包括图表，技术分析，基本分析和周期性分析。通过这些分析方法，该公司寻求衡量安全的内在价值，以确定这是对您的财务状况的良好投资。

Matrix Planning, Inc.只有一名顾问——创始人罗伯塔·简·史密斯(Roberta Jean Smith)——服务于一个相对较小的客户群高净值个人以及单一的集合投资工具(房地产基金)。

虽然根据Form ADV表，这家公司没有规定最低账户，但应该注意的是，没有非高净值个人客户。因此，如果你的净资产较低，你可能很难成为客户。Matrix Planning是一家收费公司，所以它的所有补偿都来自客户支付的费用。

矩阵规划没有网站。

矩阵规划背景

Matrix Planning是这个榜单上历史最悠久的公司，从1986年就开始运营。罗伯塔·简·史密斯，该公司的创始人和唯一的顾问，是主要的所有者。

该公司为客户提供个人组合管理和财务规划服务。后者可以涵盖一系列主题，例如：

• 税收最小化
• 现金流量计划
• 投资计划
• 保险计划
• 退休计划
• 死亡和伤残规划
• 遗产规划

矩阵规划投资理念

矩阵规划根据客户的风险公差和收入需求确定每个客户组合的资产分配。基于这些特点，该公司试图在资产课程上进行多样化投资组合，击中股票，固定收入，现金，房地产，石油和天然气和风险投资之间的平衡。更具体地说，该公司可以投资以下内容：

• 交易所上市的证券
• 场外交易的证券
• 外国发行人
• 认股权证
• 公司债务证券（商品纸以外）
• 存款证书（CDS）
• 市政证券
• 共同基金的股票
• 美国政府证券
• 可选择证券合同
• 合伙企业和有限责任公司投资房地产的权益
• 在石油和天然气领域投资的合伙企业和有限责任公司的利益
• 伙伴关系的利益和投资风险投资的有限责任公司