莎凡特财富管理是一个很大的财务顾问公司总部位于罗克福德,伊利诺斯州的数十亿美元资产管理(资产管理)。其顾问有一系列的认证工作和个人与个人和机构客户。公司的服务包括退休计划、投资管理、遗产规划等等。它提供金融咨询服务资产管理客户和那些没有账户专家。
莎凡特是一个托管费这意味着整个公司的薪酬来自客户的费用。这避免了可能出现的利益冲突收费从安全公司,顾问可以赚取佣金或保险销售。
莎凡特财富管理背景
莎凡特财富管理的历史可以追溯到1986年,但直到1993年,该公司开始提供投资服务。由SCMI, Inc .金融服务控股公司。关联度更高的目前领导该公司首席执行官。他有超过20年的行业经验。公司坐落在伊利诺斯州的其他12个办事处,两个在威斯康辛州,分别在新墨西哥州,维吉尼亚州,密西根州和亚利桑那州。
在莎凡特财富管理咨询团队持有数量的咨询认证,包括特许金融分析师(cfa),认证投资信托分析师(AIFAs),注册会计师(注册会计师)和特许退休计划顾问(CRPCs),等等。
莎凡特财富管理客户类型和最低账户大小
莎凡特财富管理需要在许多不同的客户账户,尽管大多数属于个人和高净值。更具体地说,它管理着大约3700个人账户和2500高净值个人账户。该公司还经营资金和投资养老金计划、慈善机构、企业和其他投资顾问公司。
通常来说,任何想在这里开一个专家理财服务帐户需要至少300000美元的可投资资产。虽然学者财富管理可能偶尔接受客户提供不到,他们将受到一个最低年费从3000美元到10000美元。这可能是成本较低的为客户帐户大小。
由专家提供财富管理服务
对于那些寻求投资专家理财,有三种基本服务可以使用:综合财富管理、独立的财务规划和独立的投资管理。如您所料,综合财富管理包括两国投资产品和财务规划。
如果你正在寻找财务建议,但并不打算保持一个帐户在学者,有几个金融咨询服务公司提供一次性的基础上。这些服务可用于资产管理的大多数客户,而无需支付额外费用。
- 财务目标规划
- 退休计划
- 资产保护
- 风险管理和保险规划
- 债务管理
- 教育计划
- 收入的税收筹划
- 投资计划
- 遗产规划
- 企业接班人计划
- 慈善礼物规划
莎凡特财富管理投资理念
莎凡特财富管理需要一个全面的视图的客户的财务状况。公司的财务顾问旨在改进,简化和集成你的财务规划、投资和税收的需要为一个整体的投资组合。你的团队将提出的最佳结构和策略来帮助你实现你的理财目标。它也相当重视低交易成本,税收效率和独立于外界的影响。
财务规划与学者包括制定投资计划。它使用一个系统,以证据为基础的投资,以避免不必要的风险,并帮助你产生积极的回报通过保持一个客观的展望投资机会。它的目标是帮助你最有效的组合工艺,随着时间的推移核对,确保你继续满足您的目标。你也可以选择让你的投资组合管理与社会价值或可持续发展目标,而无需支付额外费用。
莎凡特在财富管理费用
莎凡特财富管理是一个只收费咨询公司。其财富管理客户收取年费0.50%至1.00%的资产,最低的费用是10000美元。投资管理客户坚持一个稍微不同的费用表,与利率从0.75%到1.25%不等。
财务计划费用在莎凡特的工作完全不同,他们不是基于一个固定的或每小时的费用。固定费用可以从250美元到5000美元,而每小时的费用从100美元到500美元每小时。
要注意什么
与专家理财开户
如果你想与专家理财开户,你可以去该公司的网站,提交联系人表单。更直接的方法,叫莎凡特(815)227 - 0300或访问任何办公室的位置。
所有信息是本文写作的准确。
