长效磺胺顾问(SDMA)是一种财富管理公司总部位于旧金山。与许多咨询公司,SDMA并不提供资产管理服务。公司只提供财务规划和退休计划服务。
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长效磺胺顾问背景
SDMA成立于2012年由合伙人斯蒂芬·d·梅耶和理查德·a . Hillsbery。该公司说它专业遗产规划、投资指南、保险和税收筹划和退休计划。虽然总部设在旧金山,SDMA也有一个办事处在门洛帕克,加利福尼亚州。公司BDO联盟的成员,协会会计、咨询和服务公司。
SDMA的团队包括等认证注册会计师(CPA)(PFS)和个人金融专家注册理财规划师(CFP)。
长效磺胺顾问客户类型和最低账户大小
SDMA服务个人,计划赞助商,信托、地产,慈善基金会、公司和其他业务。该公司没有指定一个最小帐户大小要求,可能是因为他们不直接使用客户的资产。
长效磺胺顾问提供的服务
SDMA提供以下咨询服务:
- 财务规划
- 养老金咨询
- 选择其他的顾问
长效磺胺Advisors投资理念
SDMA说,努力提供全面的个人和商业建议反映了其多年的服务经验相结合。在提供基金经理转介服务,公司协助客户在确定投资目标和投资组合策略。
费用在长效磺胺顾问
为财务计划,客户有两种选择时支付管理费用:每小时收费或扁平率。每小时每小时的费用从200美元到500美元,而平费用跨度从2500美元到10000美元。
长效磺胺顾问奖项和赞誉
SDMA赢得了认可在过去的几年里。旧金山商业时报SDMA列为2018快100的排名,认识到100年增长最快的民营企业在海湾地区。公司还被评为“最佳工作场所”的旧金山商业时代。
要注意什么
SDMA提供各种财务计划,退休计划和财富管理的解决方案,但该公司并不提供投资组合管理服务。如果你正在寻找一个公司,考虑使用我们免费的财务顾问匹配的工具。
某些顾问在这里可以接收第三方赔偿除了客户马上费用。虽然这可以诱发潜在的利益冲突,公司的受托责任需要在客户的最佳利益。
开户与长效磺胺顾问
成为客户的SDMA,只需调用(415)691 - 4040或在公司的网站上访问联系人页面。
所有写作本文的信息是准确的。
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