红杉财富管理(Sequoia Wealth Management)是一家大型金融顾问公司，总部位于伊利诺伊州的巴林顿(Barrington)，距离芝加哥约一小时车程。该公司的客户目前仅为个人，顾问为他们提供财务规划、咨询和资产管理服务。它还通过LPL Financial是美国最大的财务顾问网络之一
红杉财富管理公司也被SmartAsset列为最具影响力的企业之一伟德ios app巴林顿的顶级金融顾问公司．这是一家收取费用的公司，这意味着它的一些顾问可以获得第三方的报酬。
红杉财富管理背景
红杉财富管理公司成立于2014年。罗伯特·莱曼是公司唯一的主要所有者。他还担任管理合伙人，拥有超过三十年的财富管理经验。肖恩·莱曼(Sean Lyman)是该公司的合伙人，他在金融服务行业有6年的经验。
红杉的顾问团队包括以下认证注册理财规划师(CFP)特许人寿保险商(CLU)和特许财务顾问(ChFC)。
红杉财富管理客户类型和最小账户规模
红杉财富管理公司只为有或没有保险的个人管理资产高净值．然而，它的服务也适用于信托、遗产、慈善机构和企业。
红杉有多种最低投资要求。标准资产管理服务的最低要求是10万美元，而LPL项目的最低要求是:
- 最优市场投资组合计划(OMP):15000美元
- 个人财富投资计划(PWP)250000美元
- 示范财富组合计划(MWP):50000美元
- 管理人员访问选择程序(MAS):100000美元
- 指导财富组合计划(GWP):5000美元
红杉财富管理提供的服务
红杉财富管理(Sequoia Wealth Management)提供资产管理、财务规划和咨询服务。红杉的自有资产管理服务包括该公司的顾问根据每位客户的偏好制定投资组合。该公司还提供访问包装费用计划．
该公司还通过LPL Financial提供咨询项目。这些项目大多利用预先设定的模型投资组合和策略，而不是根据客户的个人需求量身定制投资组合。不过，在某些情况下，这种情况可能会改变。
红杉财富管理投资理念
如果你利用红杉财富管理的内部投资服务，你的顾问会为你的投资组合制定个性化的投资策略。这将取决于你的个人目标，以及你的风险承受能力，时间范围和当前的财务状况。在使用LPL的投资计划套件时，顾问仍然会选择符合每个客户需求的模型投资组合。
红杉的顾问使用图表，技术分析，基本面分析和周期分析，为他们的投资决策提供依据。当谈到买卖投资时，顾问会同时使用长期和短期购买、交易、卖空、保证金交易和期权交易。
红杉财富管理的费用
红杉财富管理(Sequoia Wealth management)的资产管理费是根据每位客户资产管理规模的一定比例收取的。这些服务的最高年费为2.50%。您的具体费用将根据您的客户协议的具体内容单独确定。
与LPL咨询项目相关的费用根据他们使用的具体策略而有所不同。这些项目使用以下最高费用，而具体费率则根据客户对客户的情况而定。
- 最优市场投资组合计划(OMP):2.50%
- 个人财富投资计划(PWP)2.50%
- 示范财富组合计划(MWP):2.50%
- 管理人员访问选择程序(MAS):3.00%
- 指导财富组合计划(GWP):0.35%
红杉的财务规划和咨询客户按小时或固定收费。每小时收费最高500美元，固定费用从每小时500美元到25,000美元不等。
要注意什么
没有法律或监管披露的信息在红杉财富管理公司的ADV表格上上市。
要知道红杉财富管理是一家付费的公司．因此，它的一些顾问被注册为经纪-交易商代表或保险代理人。在这些角色中，顾问可能会收到保险或证券销售的佣金，这是一个潜在的利益冲突。然而，该公司是受托人，这意味着它在法律上有义务在任何时候都以客户的最佳利益行事。
在红杉财富管理开户
有意在红杉财富管理(Sequoia Wealth Management)开设账户的人士应登录该公司的网站，并提交一份联系表格。您也可以拨打(847)310-5900与该公司联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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