SignatureFD是一个收费公司位于亚特兰大,提供了广泛的选择财富管理咨询服务。该公司出现在我们的列表高级财务顾问在亚特兰大,也有一个分公司在夏洛特,北卡罗莱纳。
SignatureFD背景
SignatureFD成立于1997年,成为了一个注册投资顾问2001年(RIA)。股东的公司打。
希瑟·罗伯逊福特纳是该公司的总裁兼首席执行官(CEO)。她领导一个顾问团队,包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa),注册会计师(注册会计师)和渣打银行另类投资分析师(CAIAs)。看到一个完整的列表的人员的资格在这里。
SignatureFD客户机类型和最小大小
SignatureFD服务于个人,高净值个人集合投资工具,信托、地产、养老和利润分享计划,慈善组织和业务实体。
潜在客户通常需要至少200万美元建立一个账户。然而,该公司有权接受客户用更少的钱。
提供的服务SignatureFD
本公司提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 养老金咨询
- 选择其他的顾问(包括私募基金)
公司的网站还包括一个教育部分博客和讲解员金融话题。
SignatureFD投资理念
SignatureFD时使用几种方法进行投资研究和提供个性化的建议。该公司的证券策略包括基本面分析、图表分析、技术分析和周期性分析。
SignatureFD还定期雇佣长期购买,短期购买,交易,短期销售,选项策略和保证金事务。
SignatureFD费用
当涉及到咨询费用,SignatureFD指控基于资产的费用每小时的费用和固定费用。
客户使用财务规划和投资管理服务,SignatureFD指控财富管理费用从0.50%到1%不等。独立的财务规划的费用从3000美元到15000美元的固定费用的基础上,而每小时的费用从200美元到500美元不等。独立的投资管理服务,SignatureFD提供以下费用表:
| 投资咨询费用 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 第一次美元5毫米 | 1.00% |
| 美元以上5毫米 | 0.50% |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费SignatureFD * | |
| 你的资产 | SignatureFD最大费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 50000美元 |
| $ 10毫米 | 75000美元 |
要注意什么
SignatureFD没有披露的信息其记录,但会鼓励一些顾问推荐保险产品基于佣金收入,不是客户适用性。这可以创建一个利益冲突,但该公司表示,它遵守受托人的职责。
与SignatureFD开户
您可以设置一个帐户与SignatureFD通过访问亚特兰大或夏洛特办公室。你也可以打电话到公司电话(404)253 - 7600或电子邮件Katie.Amy@signaturefd.com。
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