Silvercrest资产管理是托管费财务顾问公司总部设在纽约,纽约。反过来,Silvercrest SmartAsset的名单上排名第一的伟德ios app在纽约最高金融顾问。独立运营的公司也有分支机构在新泽西州,麻萨诸塞州和弗吉尼亚州。
有超过250亿美元的管理资产(资产管理),Silvercrest是一个相当大的金融顾问公司,目前拥有58金融顾问人员。该公司主要提供高净值个人和家庭,它有一个1000万美元的账户最低。Silvercrest也在我们的列表高级财务顾问。
Silvercrest资产管理背景
Silvercrest资产管理业务自2001年以来。这是一个Silvercrest石油醚的全资子公司金融服务公司。Silvercrest的董事总经理,每个高级投资组合经理自己的公司的股票。该公司的董事总经理平均花了大约30年的财富和投资管理。
此外,大部分员工Silvercrest咨询认证。公司的团队包括特许金融分析师(cfa)注册会计师(CPA)和注册理财规划师(CFP)。
Silvercrest资产管理客户类型和最低账户大小
超过90%的Silvercrest资产管理超过1200客户是高净值个人和家庭。尽管该公司专门为富裕的投资者,它也适用于地产,信托、慈善组织、企业、非营利性实体,塔夫脱-哈特利计划,政府计划、退休金计划,市、注册投资公司和私人投资基金。
与Silvercrest资产管理工作,你很可能需要至少1000万美元的可投资资产。
Silvercrest资产管理提供的服务
主要提供投资组合和Silvercrest资产管理投资管理服务,但它还将提供在某些情况下家庭办公服务。这是一个完整的列表,该公司能做什么:
- 项目组合管理
- 一般的财务规划
- 遗产规划
- 慈善计划
- 节税的财富转移
- 促进与客户的会计师和律师的关系
- 完整的组合定制
- 定期调整和战略变化
- 投资管理
- 股权投资管理
- 美国小型、大型和multi-cap
- 股票收入
- 美国。发达市场股票
- 房地产投资信托(reit)
- 业主有限合伙制企业(mlp)
- 固定收益管理
- 市政债券
- 政府/企业债券
- 外包的投资
- 专利投资组合多样化
- 股权投资管理
- 家庭办公服务
- 合并报告
- 聚合数据报告的各种投资
- 洞察性能、流动性风险、资产配置和更多
- 财富规划
- 退休计划
- 现金流量计划
- 礼物规划
- 税收筹划
- 所得税伟德亚洲官网vc
- 遗产税伟德亚洲官网vc
- 礼物税伟德亚洲官网vc
- 税收制度伟德亚洲官网vc
- 个人的会计
- 总会计
- 预算和现金预测
- 账单支付
- 医疗保险管理
- 国内员工工资管理
- 合并报告
Silvercrest资产管理的投资哲学
股权管理和固定收益策略主导Silvercrest资产管理的投资方法。如果你和你的顾问决定股权管理你的资产将会更加保守,长期投资投资为了减少营业额。在这个单独的管理风格,Silvercrest提供了11种不同的投资组合策略包括以下类型:
- 大型:股票的公司价值20亿美元或更多
- 小盘股:股票之间价值2亿美元的公司,公司的罗素2000指数的上端
- 股票收入:股票的公司目标标普500指数的收益率为150%
- Multi-cap:股票的大型和小型公司
- SMID-cap:公司的股票市值在2亿美元和150亿美元之间
- 集中值:大型和小型企业的股票,该公司的研究显示“高投资信念”
- 小盘股集中:股票只小盘股公司,该公司的研究显示“高投资信念”
- 核心国际:25 - 35的国际公司的股票与“可持续竞争优势”
- 液体对冲投资组合咨询:共同基金和交易所买卖基金(etf)
- 房地产投资信托基金:公开上市的房地产投资信托基金
- 掌握有限合伙:业主有限合伙制企业交易与市场资本10亿美元或更多
另一方面,固定收益管理刚刚三个独立的策略可供选择。尽管固定收益投资往往是长期的,Silvercrest有时选择多样化这些组合与中间持续时间短。这些策略包括投资:
- 市政值:联邦免税市政债券保本,大量的收入和短,中间时间特征
- 投资级市政债券:高档固定收益证券
- 应税债券/信用固定收益:“定位高档固定收益证券产生的总回报率超过巴克莱资本(Barclays Capital)政府/信用指数”
在Silvercrest资产管理费用
Silvercrest资产管理客户收取基于管理资产的比例。公司费用不同的速率取决于投资组合类型,并且在某些情况下,它能减少利率随着管理资产的数量增加。Silvercrest资产管理客户收取的季度。相比之下,大多数公司收取客户拖欠,提前付款是由于即将到来的季度。
该公司指出,以下收费标准可能会在一定程度上可转让。然而,这一政策还规定,通常只适用于客户极其大量的资产管理。
| 费用单独托管账户(sma材料) | |
| 组合类型 | 年费 |
| 管理股权和平衡 |
|
| 管理固定收益只 |
|
| 管理只收现金 | 0.20% |
| Silvercrest市政价值策略 | 0.65% |
看看下面的表,看看Silvercrest费用其资产管理服务的比较。注意,这些费用只是预估和实际成本可能会有所不同。
| *费用估计只考虑最大基地费用每个公司提供的服务。你也可以支付管理费用和其他费用,可以不同。* *所有的数据都是基于平均费用水平根据鲍勃·维尔2017年规划职业调查费用。上述估计仅仅考虑AUM-only费用。总成本可能会更高由于额外的费用。 | ||
| 估计费用比较* | ||
| 你的资产 | Silvercrest资产管理管理股权和平衡的投资组合 | * *国家平均咨询费用 |
| 500美元 | n / a(低于最低要求) | 5000美元 |
| 美元1毫米 | n / a(低于最低要求) | 8500 - 10000美元 |
| $ 5毫米 | n / a(低于最低要求) | 25000 - 32500美元 |
| $ 10毫米 | 100000美元 | 50000美元 |
要注意什么
没有披露上市Silvercrest资产管理的交会形式之。
开户Silvercrest资产管理
纽约是Silvercrest资产管理的主要办公室,但该公司也有五个其他分支,包括两个在新泽西州,两个在弗吉尼亚州和一个在马萨诸塞州。如果你住接近这些位置,随时停止和一个顾问的人说话。
潜在客户也可以达到Silvercrest(212) 649 - 0600或发邮件至info@silvercrestgroup.com。
所有信息是本文写作的准确。
