Snider Financial Group位于华盛顿贝尔维尤（Bellevue），提供投资管理和财务计划。这财务咨询目前，公司监督管理的数百万资产（AUM）。
Snider金融集团背景
Snider Financial Group于2001年首次开业。该公司自2008年以来一直担任注册投资顾问（RIA）。系列6，63、7、65、24、53和3与LPL Financial。他还是特许财务顾问（CHFC）和生活承销商培训委员会研究员（LUTCF）。该团队还拥有认证的公共会计师（CPA）和特许特殊需求顾问（CHSNC）。
Snider Financial Group客户类型和最低帐户规模
Snider向各种客户提供建议，包括：
- 个人
- 银行或旧货机构
- 投资公司
- 退休金和利润分担计划
- 信任
- 庄园
- 慈善组织
- 业务实体
要建立一个帐户，您通常需要最低投资20万美元。但是，公司可以自行决定减少或放弃这一要求。
Snider金融集团提供的服务
Snider Financial Group代表其客户设计多元化的投资组合。该公司的顾问还提供有关以下主题的财务计划建议：
- 现金周转
- 教育资金通过529大学储蓄计划和其他车辆
- 退休计划
- 税收管理
- 房地产规划
Snider金融集团投资理念
Snider Financial Group努力寻求丰厚的回报，同时最大程度地减少风险。在选择证券时，它从事周期性的基本的和技术分析以做出投资决策。
该公司转向各种来源，以获取金融媒体，市场研究，资金招股说明书等信息。
Snider金融集团的费用
金融计划服务的小时费用范围高达500美元。对于投资管理服务，公司根据管理资产的百分比收取费用。以下是公司当前的分层费时间表：
| 账户余额 | 年费 |
| $ 200,000至$ 749,999 | 1.50％ |
| $ 750,000至$ 999,999 | 1.25％ |
| $ 1,000,0000至$ 1,999,999 | 1.00％ |
| $ 2,000,000至$ 4,999,999 | 0.90％ |
| $ 5,000,000至$ 9,999,999 | 0.75％ |
| $ 10,000,000+ | 0.60％ |
下图显示了基于上述时间表的估计费用：
| Snider Financial Group的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | Snider财务集团的最高费用金额 |
| $ 749,999 | $ 11,250 |
| $ 999,999 | $ 14,375 |
| $ 1,999,999 | $ 24,375 |
| $ 4,999,999 | $ 51,375 |
| $ 9,999,999 | $ 88,875 |
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
一些Snider Financial Group顾问也是获得许可的保险代理商和经纪代表。这些多重角色可能构成潜在的利益冲突。他们也可能会使客户感到困惑，因为在提出建议时，销售角色需要比顾问角色要求的较低的护理标准。在收到建议时，特别是产品建议时，请确保您知道基于什么，以及您的咨询或公司如何受益。
根据其向美国证券交易委员会提交的最新文件，Snider Financial Group并未在过去的10年内进行任何纪律处分。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
- 采访足够的候选人，以确保您做出明智的选择。这意味着与至少三个交谈。要找到合适的人，请使用SmartAsset的伟德ios app匹配工具。它是免费的，只需五分钟。
- 询问每年有多少次潜在顾问会与您合作。当然，正确的答案取决于您的需求和期望。但是每年一两次应该是最低限度。
