Sontag咨询评论

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Sontag咨询是一个财务顾问公司总部位于纽约市，不到50亿美元管理资产（AUM）。除其在纽约的初级办事处外，该公司还在加利福尼亚，康涅狄格州和佛罗里达州设立咨询办公室。该公司在这些办事处雇用21名财务顾问。这是一个仅收费公司，这意味着其唯一的收入来源是客户收取的费用。（这与收费薪酬结构，这表明公司还通过基于佣金的交易获得薪酬。）

2019年，Sontag在整个金融行业中获得了很高的评级。AdvisoryHQ将该公司命名为纽约市的前十名顾问之一，而《金融时报》将其列入了美国前300名注册投资顾问（RIAS）列表。

Sontag咨询背景

Sontag Advisory董事长兼高级董事总经理Howard Sontag于1995年创立了该公司。自2015年以来，该公司一直是金融服务控股公司NFP Corp.的全资子公司。2019年，桑塔格（Sontag）在布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）收购了另一个RIA。除了霍华德·桑塔格（Howard Sontag）外，该公司的领导团队还包括首席执行官Mike Lamena，总裁兼首席运营官Eric Sontag兼高级副总裁，总法律顾问兼首席合规官（CCO）Hoyt Stastney。

Sontag总共雇用了21名顾问，其中11名是认证的财务计划师（CFP），其中两名是特许财务分析师（CFAS），其中一名是认证的投资管理分析师（CIMA）。

Sontag Advisory接受哪些类型的客户？

Sontag与广泛的客户合作，尽管个人（无论有没有，高净值）占客户群的95％。其余的客户包括退休计划，慈善组织和企业。

Sontag咨询最低帐户规模

成为Sontag Advisory的客户不需要最小帐户规模。在某些情况下，可以实施最低年费。

Sontag Advisory提供的服务

Sontag Advisory为其客户提供相当详尽的咨询服务，其中一些自然而然地借给某些客户类型。以下细分概述了公司的产品：

• 投资咨询
• 当前投资组合的评估
• 评估投资目标和财务目标
• 资产分配规划
• 选择单独的帐户经理
• 投资计划实施和重新平衡
• 投资组合监控和风险管理
• 性能测量
• 财务计划和咨询
• 投资组合监控和有关外部管理资产的建议
• 保险计划
• 房地产和财富转移计划
• 退休计划
• 教育计划
• 慈善和慈善礼物计划
• 受托人服务
• 退休计划的咨询服务

Sontag咨询投资理念

Sontag Advisory遵循其投资理念中的四个主要宗旨。根据它的表格，该公司强调：

• “通过高度多样化的投资组合来管理风险，这些投资组合具有广泛的资产类别和市场领域。”
• “对个人投资决策如何影响更广泛的投资组合的持续评估。”
• “维护简单和流动性投资的投资组合 - 对冲基金，私人投资工具或流动性证券没有投资。”
• “最小化投资组合变化和营业额。”

根据客户的特定财务偏好或需求，Sontag的理念可能会有一些差异。但是，在大多数情况下，公司的顾问使用积极和被动管理的共同基金，交易所交易基金（ETF）和单独管理帐户（SMA）的组合组合。

桑塔格咨询的费用

投资管理Sontag咨询的费用通常为您的AUM的百分比计算。您的帐户规模决定您支付的费率，并提前按季度支付费用。某些费用可能是可以协商的。

您可以参考以下内容，以比较Sontag Advisory的投资管理费用与国家基准相比。请记住，这些只是估计值。您的经验可能会有所不同。

披露

Sontag Advisory没有披露在其表格中列出，这意味着它没有监管或法律问题的记录。

通过Sontag咨询开设帐户

如果您有兴趣与Sontag Advisory建立专业关系，那么您可以通过一些不同的频道来滚动。您可以致电（212）973-1200给公司打电话，也可以将电子邮件发送至info@sontagadvisory.com。

Sontag Advisory在哪里？

Sontag Advisory总部位于纽约市第五大道，仅在科比公园以北两个街区。该公司还在加利福尼亚州的Aliso Viejo设有办事处；康涅狄格州韦斯特波特；和佛罗里达州的Boca Raton。

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