在密苏里州斯普林菲尔德找到一家顶级财务顾问公司
在密苏里州斯普林菲尔德（或任何地方）寻找财务顾问可能令人生畏。您怎么知道有人有资格？您怎么知道他们是否面临监管机构的任何纪律处分？我们为您做了一些最初的辛勤工作，并将该领域缩小到斯普林菲尔德的顶级财务顾问公司。使用我们的顾问匹配工具与多达三名当地信托顾问联系。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKD Wealth Advisors，LLC 寻找顾问 |
$ 3,703,993,084 | $ 7,500最低年费 |
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最低资产$ 7,500最低年费金融服务
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| 2 | HYA Advisors，Inc。 寻找顾问 |
$ 721,326,432 | 无设置帐户最低 |
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最低资产无设置帐户最低金融服务
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| 3 | Pinnacle Family Advisors，LLC 寻找顾问 |
$ 272,651,000 | 无设置帐户最低 |
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最低资产无设置帐户最低金融服务
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我们如何在密苏里州斯普林菲尔德找到顶级财务顾问公司
为了在密苏里州斯普林菲尔德找到顶级财务顾问，我们首先确定了在该州的SEC注册的所有公司。接下来，我们滤除了不提供财务计划服务的公司；那些不为个人客户服务的人；以及那些有记录的披露的人。然后，根据以下标准对合格公司进行排名：
BKD财富顾问
BKD Wealth Advisors是一家基于收费的公司，可提供投资组合管理和财务计划服务。内部的公共会计将其列为2020年的“最佳公司中最好的公司”之一。
该公司的顾问还提供与其咨询职能分开的会计服务。在这些情况下，他们收取额外费用。BKD并未强加最低帐户规模的要求，尽管它确实为投资组合管理服务设定了7,500美元的最低年费。
BKD财富顾问背景
BKD Wealth Advisors于1998年首次开业。该公司是BKD，LLP的全资子公司。这是一家会计和财务咨询公司。BKD财富管理的代表可以提供以下服务：
- 财富管理
- 投资咨询
- 金融计划
- 福利计划咨询
BKD财富顾问投资策略
BKD财富顾问设计投资组合根据客户的风险承受能力和财务目标。它的顾问遵守现代投资组合理论，该理论说，多元化的投资组合可以减轻风险。根据您的情况，您的投资组合可能会在以下投资：
HYA顾问
HYA Advisors是一家提供财务计划和投资组合管理服务的财务咨询公司。它主要与非 -高净值个人，尽管它也与高净值客户端合作。但是，您无需维持最小帐户规模即可获得投资建议。
HYA顾问顾问团队包括认证金融计划师（CFP），经过认证的退休计划专家（CRPS），认可的投资信托（AIF）等。其中一些顾问也是经纪交易者代表，并赚取基于交易的费用。这是潜在的利益冲突，但是在法律上要求顾问为客户的最大利益行事。
HYA顾问背景
HYA Advisors成立于1991年。其顾问建立了投资组合，以帮助客户实现其长期财务目标。团队定期审查这些投资组合，并在需要时进行调整。他们还可以就以下主题提供建议：
- 债务管理
- 租用房地产
- 风险管理
- 大学资金
HYA顾问投资策略
在HYA Advisors提出任何投资建议之前，他们会仔细审查客户的财务状况。他们考虑收入，税收状况和清算需求等因素。他们还确定了客户的风险承受能力，以设计适当的资产分配。根据您的需求，您的投资组合可能会投资以下内容：
- 共同基金
- 交易所交易基金
- 房地产投资信托
顶峰家庭顾问
Pinnacle Family Advisors是一家基于收费的公司，拥有包括一名认证财务规划师（CFP）的员工。该公司没有强加最小帐户规模来获得投资管理服务。它的顾问主要与没有高净值的客户合作。该公司的其他客户包括高净值个人，企业，投资公司，慈善机构和退休计划。
一些代表也是其他金融服务公司的成员，并在出售产品时从这些公司中赚取佣金。这些非顾问角色可能会产生潜力利益冲突。也就是说，作为SEC注册的公司，基于收费的Pinnacle家庭顾问有责任为客户的最大利益而工作。
顶峰家庭顾问背景
Pinnacle Family Advisors成立于2007年。SeanMcCurry是该公司的总裁，创始人和主要股东。该团队在金融服务行业中统治着数十年的经验。他们可以提供以下服务：
- 资产管理服务
- 家庭办公室和财富计划服务
- 共同基金咨询服务
- 次要服务
- 选择其他顾问
- 退休金咨询服务
- 财务计划和咨询服务
顶峰家庭顾问投资策略
Pinnacle家庭顾问根据客户的风险承受能力设计投资组合。他们在制定资产分配策略之前考虑了几个因素，例如客户的财务状况和长期目标。评估证券时，公司参与了基本的和技术的分析。
