斯特林财富管理是一种仅收费的私人财务顾问这是在SEC注册的。这家精品公司总部位于伊利诺伊州的香槟。该公司提供了整体财务计划服务，可围绕财富管理和资产管理。
作为一家只有收费公司，所有薪酬英镑财富收到的所有薪酬都直接来自其客户。相反，一家基于费用的公司可获得客户薪费用和第三方薪酬，例如保险或证券佣金。
英镑财富管理背景
沙龙·艾伦（Sharon Allen）和马丁·艾伦（Martin Allen）于2004年创立了斯特林财富管理。在州一级注册了一段时间后，它在2018年成为了SEC注册的投资顾问。今天，该公司雇用了几位认证的财务计划者（CFP），并扩展了该公司它为100多个客户提供服务。沙龙·艾伦（Sharon Allen）是公司的首席执行官。
英镑财富管理客户类型和最低帐户规模
斯特林财富管理主要与个人合作。其中大约一半是高净值客户。但是，该公司还为企业，慈善机构，利润分享计划提供服务，信任和庄园。
要与Sterling Wealth Management合作，您通常需要最低帐户余额100万美元。但是，根据几个因素，该公司可能需要较低的最低限度。其中包括预期的未来资产，帐户组成和与客户的谈判。
斯特林财富管理提供的服务
Sterling Wealth Management提供多种服务，包括以下服务：
- 投资咨询
- 金融计划
- 关系管理
- 礼宾服务
在投资咨询和资产管理方面，该公司可以帮助您建立一个投资组合利用几种类型的证券，包括共同基金，交易所交易基金（ETF），商业票据，市政债券，政府证券，存款证书（光盘） 和更多。
此外，该公司可以帮助您制定和维护整体财富管理计划。该策略可能会涉及您的财务计划的以下方面：
- 投资
- 保险
- 伟德亚洲官网vc
- 房地产规划
英镑财富管理投资理念
斯特林财富管理主要在做出投资决策时主要利用基本分析。它寻求多样化构建投资组合时，各种资产类别的各个资产类别。它还认为多样化本质上应该是全球性的。
该公司查看有关不同资产类别绩效的长期历史数据。斯特林通常认为风险和回报是相关的，并且长期以来市场有效。
英镑财富管理下的费用
对于财富和资产管理服务，公司通常会根据以下详细说明的时间表收取费用。这些费用每季度收取欠款。
| 英镑财富管理费时间表 | |
| AUM | 年费 |
| $ 0 - $ 1,000,000 | 1.00％ |
| $ 1,000,000.01 - $ 5,000,000 | 0.75％ |
| $ 5,000,000.01 | 0.50％ |
请查看下表，以查看英镑财富管理的费用可能以美元的方式外观：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Sterling Wealth Management的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 英镑财富管理费金额 |
| $ 500K | $ 5,000 |
| $ 1mm | $ 10,000 |
| $ 5mm | $ 40,000 |
| $ 10mm | $ 65,000 |
要注意什么
根据其最新的SEC文件，Sterling Wealth Management并未报告任何法律或监管披露表格。
开设一个英镑财富管理的帐户
与Sterling Wealth Management开设帐户的最简单方法是访问其在伊利诺伊州香槟的总部。您也可以致电（217）398-1900与办公室联系，并与顾问交谈。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的提示
- 寻找合适的财务顾问适合您的需求并不一定要困难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内，您将与您所在地区的财务顾问相匹配。如果您准备与本地顾问相匹配，以帮助您实现财务目标，请现在就开始。
- 根据您寻求的服务，不同顾问的费用结构可能会有所不同。我们的财务顾问的成本报告详细检查了这些要点。
