战略财富顾问集团（Strategic Wealth Advisors Group，也称为金融服务网络）的独特之处在于，该公司依赖于一个拥有投资咨询和经纪服务专业知识的独立顾问网络。该公司为这些外部顾问提供后台服务，以及财富管理产品，以支付其客户的费用。
Strategic Wealth拥有许多网络顾问，管理着25000多个个人和机构客户账户。这个收费该公司目前管理着数十亿美元的资产管理资产（AUM）．战略财富的薪酬安排包括基于资产的费用，按小时收费和固定收费。
战略财富顾问
战略财富成立于2016年。该公司专门从事一系列投资和财富管理解决方案，并使用分散的投资网络投资顾问代表(IARs)根据该公司的宣传册，其目的是管理投资组合。
战略财富由Honor Bound Partners，LLC（HBP）全资拥有。HBP的所有者是首席风险官Daxs Stadjuhar、首席投资策略师Christopher Mercado和首席投资官（CIO）Jeremy Olen。
战略财富顾问客户类型和最小账户规模
Strategic Wealth为有或没有账户的个人提供咨询高净值、养老金和利润分享计划、房地产、慈善组织和企业。
该公司的账户最低限额因项目而异，但通常从根本没有最低限额到25000美元不等。
战略财富顾问提供的服务
战略财富通过其独立顾问网络提供以下咨询服务：
- 项目组合管理
- 财务规划
- 遗产规划
- 慈善礼物规划
- 退休计划
- 保险规划
- 企业继任规划
- 股票期权计划
- 资产保护
- 养老金咨询
- 选择其他顾问
战略财富顾问投资理念
战略财富的IAR在进行投资研究时使用多种方法。其中包括基本面分析技术分析、定量分析和定性分析。该公司的投资策略还包括长期购买、短期购买、交易、卖空、融资融券交易、期权购买和期权销售。
战略财富主要投资于股权证券、权证、期权、存单、有限合伙、期货合约、可变人寿保险、收费可变年金、共同基金、ETF、市政证券、美国政府证券、结构性票据和债务工具。
战略财富顾问费用
战略财富的财务规划和咨询服务的固定费用从2500美元到50000美元不等。这些服务的小时费率从100美元到400美元不等。
投资咨询服务的交易费率从0.40%至2.55%不等。对于基于资产的投资咨询费率，当客户只支付咨询费时，客户将支付0.40%至2.75%的费用。
注意什么
战略财富在美国证券交易委员会(SEC)的记录没有任何法律或监管记录披露．
该公司基于收费的收费结构允许一些顾问从销售投资产品中获得佣金。这可能会造成潜在的利益冲突。然而，战略财富通过在一个信托责任把客户的最大利益放在第一位。
与战略财富顾问开立账户
你可以访问战略财富公司的任何办公室来开设一个账户，或者你可以联系咨询师(650571 -1934)。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的建议
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