在财富的战略合作伙伴,公司网站,有一个部分你看不到许多金融顾问公司网站——“社会责任”。This highlights some of the ways the firm gives back to the community, including actions taken in light of the COVID-19 pandemic.
战略财富是付费咨询公司提供投资管理、财务规划和咨询服务范围的个人和机构客户。伊利诺斯州迪尔菲尔德市的总部财务顾问在Smart伟德ios appAsset首席金融顾问名单吗迪尔菲尔德中学。
财富的战略合作伙伴的背景
战略财富成立于2008年,成立校长大卫·j·科普兰和尼尔·h·价格。公司的子公司集中操作,有限责任公司,其母公司是一家金融服务控股公司的全资子公司,专注金融伙伴,LLC。
公司的团队包括11注册理财规划师(cfp),三个特许金融顾问(cfa)和四个注册会计师(注册会计师)
战略财富伙伴客户类型和最低账户大小
战略财富对个人提供投资管理和财富管理服务,养老金和利润分享计划、信托、财产、慈善组织、公司和业务实体。
公司通常要求最低账户规模为1000000美元,但它可能接受客户提供更小的投资组合。战略财富也会收取最低年费10000美元的投资管理服务,可能更高的财富管理服务费用。
合作伙伴提供的服务战略财富
战略财富提供一系列投资管理、财富管理服务和投资策略。这些包括:
- 投资管理
- 项目组合管理
- 选择其他的顾问
- 报告
- 财富管理
- 财务规划
- 养老金咨询服务
- 教育研讨会
- 信用卡和现金管理解决方案
- 投资策略
- 分别管理账户
- (共同基金
- 交易所交易基金(etf)和有限合伙企业
- 个别证券
投资理念
战略财富相信创造成功的投资和财富管理策略通过开发定制为每个客户的财务计划。该公司说,它看起来在很多因素决定如何分配每个客户的资产。这些包括风险承受能力、流动资产、储蓄目标和其他因素。战略财富还说,以满足每个客户的长期投资目标管理风险和关注资产配置,多样化和替代策略。
公司搜索,显示一致的回报的投资和分析投资业绩上升和下降的市场保护客户资金。
费用在财富的战略合作伙伴
战略财富提供了一个收费的收费结构,还包括每小时和固定费用。投资管理公司收取年费的基于资产的市场价值。这个费用分摊和带电的季度,提前。年费范围在0.20%和1.25%之间,这取决于类型的投资服务和资产管理。该公司可能会提供一个不同的费用表已存在的客户或客户加入另一家公司。此外,费用是放弃家人,公司需要一个每年10000美元的最低费用为投资管理服务。
战略财富提供金融和咨询服务作为整体的一部分,管理费用,只要其成员满足年度财富管理费用。该公司不指定这些服务的费用范围,可以酌情免除或减少管理费用。
客户也可能招致其他成本和费用,包括保管的费用,交易费用和经纪佣金。
投资管理在美国的平均费用是0.95%,据2018年的一项研究的1500家企业RIA在一个盒子里。了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
该公司没有报道披露的信息法律或监管的行动在其最新的文件证券交易委员会(SEC)。
有一点要注意:一些战略财富顾问收费,这意味着他们可能获得销售佣金。这是一个潜在的利益冲突。说,作为一个SEC-registered投资顾问、战略财富合法绑定总是在其客户的最佳利益。
开户财富与战略合作伙伴
联系公司的最简单的方法就是去其网站和提交一个消息,你想一个顾问给您打电话或发电子邮件。或者,你可以打电话或发电子邮件预约。
小贴士你成为一个更好的投资者
- 你投资你的钱之前,你要确定你的时间范围和风险承受能力的因素。这些都是很重要的事情需要考虑,因为它们会影响你花多少钱你赚多少钱。你决定是否投资积极或被动,你可以最大化你的收入潜力和战略计划。我们的投资的计算器能帮上忙。
- 专家建议可以帮助在任何金融领域。无论是退休计划、遗产规划、财务规划、财务顾问可以帮助你满足你的储蓄目标。为你找到合适的顾问,SmartAsset的使用伟德ios app免费的匹配工具。它将连接你与当地三个顾问。
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