Stratos Wealth Partners是一家财务顾问公司位于俄亥俄州的比奇伍德，自2008年开始营业。该公司庞大的顾问团队负责管理数千名客户的资产，这些客户包括个人、企业、慈善机构和机构。
Stratos是一个收费这意味着该公司的一些顾问可能会通过保险或证券佣金获得补偿。这与托管费，这意味着公司100%的收入来自客户支付的费用。
Stratos财富合伙人背景
Stratos Wealth Partners自2008年成立以来一直提供投资建议。然而，该公司直到2016年才在美国证券交易委员会注册。Stratos由一家名为Stratos Wealth Holdings, LLC的控股公司所有。该公司总部位于俄亥俄州克利夫兰郊区的比奇伍德。
Stratos的顾问中有许多人获得了咨询证书，如注册金融规划师(CFP)、特许金融顾问(ChFC)和认可投资受托人(AIF)。
Stratos财富合伙人客户类型和最小账户规模
Stratos大约一半的客户是低于高净值门槛的个人。该公司的其他客户包括高净值个人、银行机构、养老金和其他退休计划、慈善组织、保险公司和企业。
Stratos Wealth Partners对其资产管理服务的最低账户规模要求不同。最低金额从5000美元到25万美元不等。对于希望利用该公司财务规划和咨询服务的客户来说，无需担心最低投资。
Stratos Wealth Partners提供的服务
Stratos Wealth Partners提供一系列标准服务，包括:
- 财务规划
- 退休计划
- 全面、细分、全面的财务规划
- 教育计划
- 现金流分析
- 遗产规划
- 预算计划
- 税收筹划
- 保险需求分析
- 业务连续性、连续性和退出计划
- 资产配置服务
- 执行计划
- 企业福利咨询
- 每小时咨询
- 客户要求的其他规划、咨询服务
- 金融健康计划
- 为雇主提供财务规划服务，而雇主亦会将这些服务作为附加福利提供给雇员
- 投资管理
- 第三方顾问选择
- 项目组合管理
- 共同基金资产配置方案
- 包装费用项目
Stratos Wealth Partners投资理念
Stratos Wealth Partners通常推荐一系列不同的证券，包括共同基金、单位投资信托(UITs)、封闭式基金、交易所交易基金(etf)、交易所交易票据、可变年金子账户、股票、固定收益证券、期权、对冲基金、管理期货和结构性产品。
顾问将从这些投资选择中选择，以建立一个投资计划，适合您的需要。这个过程需要考虑你的风险承受能力、时间范围、收入需求、投资目标和财务偏好。一旦完成，公司将根据你的资产进行多元化投资资产配置．当你的投资组合老化时，Stratos将密切关注它，以确保原始资产配置保持不变，并根据需要进行再平衡。
Stratos Wealth Partners的费用
由于Stratos Wealth Partners的大多数投资管理服务都是通过第三方顾问提供的，费用可能相差很大。因此，第三方顾问将在可协商的基础上为客户单独设定收费时间表。这些费用通常按客户管理资产(AUM)的百分比收取。
Stratos的财务规划和咨询费是可以协商的，可以是固定收费，也可以是按小时收费。固定费用最高为25,000美元，每小时的费用通常不会超过500美元。
注意什么
Stratos Wealth Partners在提交给sec的表格ADV中没有披露任何信息。
作为一家收费公司，Stratos Wealth Partners的某些顾问可以从销售特定的保险产品或证券中赚取佣金。尽管有这样的收费安排，Stratos还是遵守了信托责任在法律上，它必须在任何时候都以客户的最大利益行事。
在Stratos Wealth Partners开立账户
你可以打电话联系Stratos Wealth Partners，或者亲自拜访该公司。潜在客户还可以访问公司网站，填写联系方式，让顾问与他们联系。
在写这篇文章时，所有的信息都是准确的。
退休计划小贴士
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