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美峰投资管理有限公司位于美国密尔沃基市财务顾问提供投资组合管理和财务规划等服务的公司。Summit的服务对象主要是个人客户，不过它也有一些机构客户。
峰会是一个托管费财务顾问公司。这意味着它的报酬完全来自客户费用，而客户费用是根据其管理资产(AUM)的百分比计算的。这明显不同于a收费公司也可以从销售某些证券或保险产品中赚取佣金。
高峰会投资管理背景
顶峰投资管理公司于1987年由Marvin Swentkofske创立，他已经去世。该公司目前有四名员工，罗纳德·e·钱德勒(Ronald E. Chandler)自2012年以来一直担任公司总裁。托马斯·j·捷克是该公司的董事长，托马斯·卡罗尔是首席投资官(CIO)和副总裁，肯德拉·l·德巴茨负责日常运营和客户服务。捷克和卡罗尔都是特许金融分析师。
顶峰投资管理客户类型和账户最低限额
Summit主要与没有高净值的个人以及一些高净值个人客户合作。它也适用于养老金计划，利润分享计划，慈善机构和一些公司。
Summit有两个独立的最小账户规模。全面服务账户的最低投资额为25万美元。Summit's Direct和Catholic Values Direct服务的最低账户金额为10,000美元。本公司可自行放弃上述两项最低限额。
高峰会投资管理提供的服务
Summit提供全面和基于网络的财务咨询服务。全面服务帐户的管理是在自由裁量的基础上进行的，涉及与首脑会议的一名顾问的直接关系。为这些客户提供的服务包括一般的财富管理和理财规划，以及定制的投资管理和投资组合设计。
该公司提供基于互联网的服务robo-advisor通过“直接峰会”和“直接天主教价值观”计划提供服务。这些在线软件平台是自动化的，非自由裁量的，不包括访问财务顾问。客户填写一份调查问卷，然后程序就会提出某种投资组合配置建议。
Summit还提供他们的全面服务帐户包装费用项目．包装费用帐户的管理方式与非包装费用帐户相同。
投资理念
Summit寻求将客户资产投资于广泛的证券，特别是股票和债券。在该公司对适当的股票和债券的分析中，它试图判断一些宏观经济和微观经济因素。这些因素包括通货膨胀、利率、财政政策、整体经济和工业部门。当涉及到制作作品集时，它还依赖于一系列的定量和定性分析。对于每个客户的账户，Summit寻求最大限度的长期增长，同时根据客户的偏好降低风险。
高峰会投资管理费用
Summit的全面服务账户计划根据您订阅的具体产品收取费用。该公司的财富管理服务每年收取1.20%的费用，而投资管理服务每年收取1.00%的费用。另一方面，基于网络的机器人顾问服务的年费则低得多，仅为0.40%。
费用是按季度计算和支付的，尽管该公司以年度百分比显示其费用表。到时候，费用会从你的账户余额中扣除。
注意什么
Summit Investment Management列出了其中之一信息披露在其形式之．
在顶峰投资管理公司开立账户
有兴趣成为Summit的客户吗?你可以在它的网站上提交一份表格，安排一次免费咨询。你也可以给公司办公室打电话(414)291-4488。此外，您还可以前往威斯康辛州密尔沃基市东威斯康辛大道400号的102室。
