多年来，Summit Trail Advisors，LLC因其行业专业知识而获得了很多认可。最近，财务顾问出现在巴伦（Barron）2021年的美国前1,200名财务顾问名单上，以及RIA频道2019年的前100名财富管理人员排名。
该公司目前管理零售和机构客户，咨询补偿包括基于资产的费用，每小时费用和固定费用。
该公司有一个收费费用结构，这意味着顾问可以从提供的服务和产品销售中获得赔偿。
峰会跟踪顾问背景
Summit Trail是一个独立的合作伙伴关系，成立于2015年。注册投资顾问（RIA）还是Summit Trail Holdings，LLC的全资子公司，它在加利福尼亚，伊利诺伊州，马萨诸塞州，华盛顿和宾夕法尼亚州设有办事处。
该公司的管理团队包括杰克·彼得森，戴维·罗姆希尔特和托马斯·哈姆斯。
Summit Trail Advisors客户类型和最低帐户大小
峰会的客户类型包括个人，高净值个人，信托，遗产，业务实体，养老金和利润共享计划和慈善组织。
该公司不会最低限制设定帐户，新客户无法提供包装费计划。
Summit Trail Advisors提供的服务
Summit提供以下咨询服务：
- 金融计划
- 投资组合管理
- 退休金咨询
- 选择其他顾问
- 私人基金投资
- 外包首席投资官服务
- 家庭办公室服务
峰会跟踪顾问投资理念
Summit在其网站上说，其团队不断研究经济，资本市场和战略以获得最佳投资成果。在提供投资建议时，该公司的投资流程集中在以下三个方面：资产分配，投资选择和投资组合建设。此外，峰会使用基本分析和技术分析以评估证券。
该公司主要投资交易所交易基金（ETF），单独的帐户，共同基金和有限的合作伙伴关系。
峰会步道顾问费
峰会的投资咨询费用通常高达1.50％的资产。外包首席投资官（CIO）服务的年费为15万美元。对于财务计划和咨询服务，峰会通常收取从5,000美元到75,000美元不等的固定费用，尽管此类费用是可以协商的。该公司提供的费用从500美元到1,000美元不等。查看您可能为投资咨询服务支付多少：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Summit Trail Advisors的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 峰会跟踪顾问的最高费用金额 |
| $ 500K | $ 7,500 |
| $ 1mm | $ 15,000 |
| $ 5mm | $ 75,000 |
| $ 10mm | $ 150,000 |
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
峰会没有任何披露根据其记录，但重要的是要考虑到公司的费用结构可能会带来利益冲突。由于某些顾问可能会以佣金形式推荐或出售投资产品以获得额外薪酬，因此，如果此类顾问推出较高费用但适合客户适合性的产品，则可能会忽略客户需求。
向Summit Trail Advisors开设帐户
您可以通过访问该公司的纽约办事处或其其他任何位置。您也可以通过（212）812-7010与公司联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
初学者的退休计划技巧
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