Symmetry Partners是一家收费投资咨询公司，为从个人到退休计划等各种客户提供服务。该公司基于对金融市场和金融行为的学术研究，管理着多样化的自营投资组合。它目前管理着数十亿美元的资产。
Symmetry与投资者直接合作，但也为独立咨询公司提供支持。该公司有许多自营投资组合，用来帮助推动客户投资组合的增长。
对称伙伴背景
Symmetry Partners公司于1994年成立。如今，它代表客户构建多元化投资组合，提供投资咨询服务。该公司通常使用开放式共同基金和交易所交易基金(etf)来构建这些投资组合。在某些情况下，对称性可能与其他注册投资顾问(ria)合作提供这些服务。
此外，该公司的目标是提供投资者教育，并在其网站上专门提供有关金融主题的内容，如智能贝塔投资和多因素交易所交易基金(etf)的基础知识。创始人小大卫·e·康奈利(David E. Connelly, Jr.)和帕特里克·a·斯维尼(Patrick A. Sweeny)目前拥有该公司。
对称伙伴客户类型和最小帐户规模
根据该公司最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，Symmetry Partners服务于以下客户:
- 拥有或没有高净值的个人
- 信托基金
- 养老金和利润分享计划
- 公司
- 对称全景基金
对称性的最小值因类型而异投资组合你投资了。我们将目前的要求描述如下:
- 共同基金)投资组合:10000美元
- AltAxis组合:25000美元
- ETF的投资组合:25000美元
本公司可酌情减少或放弃上述最低限额。
对称伙伴提供的服务
Symmetry Partners专注于建立多样化的投资组合，以帮助客户实现其长期财务目标。该公司目前为其客户提供以下投资组合:
- 结构化投资组合:主要通过美国股票、房地产投资信托(REITs)、全球投资级债券基金和固定收益基金进行多元化投资
- PrecisionCore ETF投资组合:建立在全球多样化的etf之上，这些etf提供了包括股票和固定收益在内的各种资产类别的敞口
- 对称邦:以两个固定收益资产配置组合为中心，一个由税务管理，另一个由非税管理
- AltAxis组合:由提供股票、固定收益、大宗商品和货币等传统和另类资产类别敞口的共同基金构成。对称性建议替代策略只占客户多样化投资组合的一部分。
- 对称的环境、社会和治理:建立在环境、社会和治理(ESG)原则的基础上，同时又低成本和节税
- 自定义模型的策略:将各种对称组合组合成一个全新的组合
- 对称进化组合:基于的是对称性投资组合的目标日期版本，这意味着它们最适合那些计划退休的人
此外，该公司还可以作为代表401(k)等企业退休计划的受托顾问，构建投资菜单。
对称伙伴投资理念
Symmetry Partners的投资哲学深受现代投资组合理论的影响。这种意识形态表明，分散投资可能是获得高额回报和限制风险的关键。该公司相信市场是高效的。因此，为了从被低估的证券中获取回报，它往往会避免积极的投资策略，如市场时机选择。相反，该公司通常着眼于几个不同的资产类别，以“抓住市场的力量，同时降低风险。”
虽然对称性投资顾问不需要提供特定资产类别的敞口，但他们主要利用投资于股票和固定收益的共同基金和etf建立投资组合。客户投资组合的资产配置最终取决于单个因素，如客户的风险承受能力、投资目标和时间范围。在评估证券时，该公司在其他来源和分析方法中转向对资本市场的学术研究。
对称伙伴下的费用
Symmetry Partners根据客户账户规模的百分比向客户收取年费。我们提供了公司目前的收费时间表如下:
| 对称伙伴收费表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 0 - 1000000美元 | 0.50% |
| 1000000 - 3000000美元 | 0.45% |
| 3000000美元+ | 0.40% |
如你所见，公司的收费表很简单。作为参考，以下是你在不同级别的资产管理模式下大概需要支付的费用:
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| 对称合伙公司的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 对称合伙人费用 |
| 500美元 | 2500美元 |
| 美元1毫米 | 5000美元 |
| $ 5毫米 | 22000美元 |
| $ 10毫米 | 42000美元 |
注意什么
根据公司的形式之，对称伙伴没有披露的信息。
在Symmetry Partners开立帐户
潜在客户可以通过访问其官方网站或致电(800)734-2000了解更多关于在对称性伙伴开户的信息。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
