审核SmartAsset伟德ios app之一高级财务顾问在纽约市和纽约州,标签的同事是一个金融顾问公司管理着数十亿美元的资产(资产管理)。该公司提供服务,如财务规划和投资组合管理。
标签的同事回来了地面
当标签协会成立于1983年,多客户端家庭办公室和投资组合管理服务顾问是相对较新,但随着时间的推移,被证明是一个有用的概念。目前的人员包括九个注册会计师(注册会计师),一个注册理财规划师(CFP)和一个特许金融分析师(非洲金融共同体)。
标签是一个注册投资顾问(RIA),大宗商品交易顾问(CTA)和商品池运营商(CPO)。大卫Basner充当首席执行官乔纳森总统和斯坦利·h·m·伯格曼充当Pantowich是一个联合创始人兼董事长。
公司主要标签Associates控股旗下LLC特拉华州有限责任公司旗下Basner和Gary l . Fuhrman。
标签的同事客户类型和最低账户大小
标签的同事提供投资管理服务主要是为了和其他金融建议和服务高净值个人。
该公司还建议一些其他类型的客户:
- 信托基金
- 地产
- 集合投资工具
- 养老金和利润分享计划
- 捐赠基金
- 基金会
- 其他业务实体
该公司没有设置最低账户的大小。
提供的服务标签的同事
标签管理资产可自由支配格兰特和无法控制的基础,这意味着一些客户顾问完全控制的交易在他们的账户,而其他人必须签署个人事务。
该公司为客户提供一整套服务标签下“综合财富管理”标签下或服务在一个独立的基础上“投资组合管理”。
综合财富管理客户收到项目组合管理服务以及其他非投资金融管理服务。当涉及到项目组合管理服务,标签作为一个整体投资组合经理,首先评估客户的财务状况和需求,然后计划投资目的和目标,最后建立了一个资产配置策略实施和监控。
除了提供一个定制的投资组合,标签的同事认为另类投资的分配方法,提供更广泛的投资机会(可以包括,根据其网站上,对冲基金、私人股本和房地产)。
最重要的方面之一标签Associates提供的服务是其家庭办公模式,提供全面支持客户的整个金融生活为了赚钱的事情不那么复杂。标签的家庭办公室专业背景在税收、会计和其他相关金融领域为了承担更大范围的金融客户的家庭责任。特殊家庭办公室服务包括财务管理、行政服务、税收筹划、慈善捐助、房地产和信任服务和综合报告。
标签的同事投资理念
当投资策略放在一起时,标签关联的主要关心的是资本保全。标签目前使用各种资源来收集数据和评估各种投资产品,包括:
- 基于云计算的应用软件统计分析和资产配置
- 定性和的内部数据库定量信息
- 定性和定量信息/数据共同基金、交易所交易基金、货币市场基金和索引
- 钱经理直接数据供应商和在线服务
- 经纪公司会计/性能分析软件
- 进入金融和其他实时消息格式
- 在全球宏观和独立投资策略研究人员报道
一般来说,标签的同事作为整体投资组合经理。一旦该公司与客户达到共识,它使其建议和报告不少于季度投资组合的结果,做出任何必要的改变。
公司建立投资目标客户咨询金融报纸、杂志,研究材料由其他企业评级服务和上面列出的组合信息数据源。在适当情况下,评估预期的一个特定的安全性能,有时参与传统的第三方管理公司的股票或债券为了实现策略。
偶尔,标签推荐:
- 短期购买证券
- 证券交易在30天内卖出
- 卖空——证券交易的投资者在预期销售价格下降
- 保证金交易,证券交易的投资者借钱购买一个安全,使安全抵押贷款
- 选项写作
下费用标签的同事
标签的同事有不同的费用安排综合财富管理服务和Porfolio管理服务。费用可能会有所不同从费用表和谈判。
公司费用每年护圈的综合理财服务,在客户端接收到项目组合管理,税务和/或财务咨询服务。税务和/或咨询服务的费用是基于详尽和复杂的分析客户的财务事项。综合财富管理客户也可能支付费用,是基于的百分比资产管理对项目组合管理服务。在某些情况下,该公司协商一个固定的所有服务费用。这些服务的最低费用是每年150000美元。每个客户的书面协议将收取这些法术。
关于独立的投资组合管理服务,客户将支付费用基于资产的比例。独立的项目组合管理服务的最低费用是每年100000美元。费用表如下:
| 管理资产 | 年费 |
| 第一个1000万美元 | 1.00% |
| 下一个1000万美元 | 0.75% |
| 超过2000万美元 | 0.50% |
账户小于200万美元的费用超过行业平均水平是0.95%,据2018年的一项研究的1500家企业RIA在一个盒子里。这是你估计金额支付咨询费用基于账户的大小:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费用独立投资组合管理标签Associates * | |
| 你的资产 | 标签的同事费用金额 |
| 500美元 | 不符合最低费用 |
| 美元1毫米 | 不符合最低费用 |
| $ 5毫米 | 不符合最低费用 |
| $ 10毫米 | 100000美元 |
季度支付管理费,在这个季度的费用发生。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
在过去的10年里,标签的同事没有经历任何纪律或法律行动视为材料客户评估其业务的完整性。您可以查看最新的形式之官方网站的证券交易委员会(SEC)。作为一个SEC-registered投资顾问,该公司是履行法律义务信托责任和工作在客户的最佳利益。
开户的标签的同事
与标签Associates开户访问该公司的网站或致电(212)275 - 1500。
所有信息是本文写作的准确。
