田纳西州的顶级财务顾问

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排名第一的是遗产财富管理(Legacy Wealth Management)。它的团队包括注册理财规划师(CFPs)， mba，注册金融分析师(CFA)， jd和更多(顾问可能有多个认证)。

在托管费孟菲斯的公司，大部分的个人客户都是没有高净值的人。Legacy Wealth还为养老金、利润分享计划、公司、慈善机构和市政府实体提供服务。最低投资额一般为50万美元。

遗产财富管理背景

John Ueleke于1982年创立了该公司，是该地区第一家只收取费用的公司之一。虽然他不再是公司的一员，但遗产财富管理公司仍然遵循他的创始原则，即客户、诚实和正直的承诺、同情心和文化。该事务所目前由其员工所有，包括总裁兼首席执行官吉姆·艾萨克斯和董事总经理邓肯·米勒。

Legacy Wealth提供投资组合管理和财务规划。它可以在以下领域提供指导:现金流、债务管理、预算、风险管理、教育规划、税收规划、退休计划，提前退休-提供评估，延期补偿计划和遗产规划。

遗产财富管理投资策略

遗产财富管理公司是全球多元化投资组合的支持者，该公司在其网站上表示，其信念是“多元化投资组合是稳健的投资组合”。大多数客户的投资组合投资于股票、债券、共同基金和etf。

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CapWealth Advisors, LLC自2000年以来一直在运营，尽管它最初使用了一个更长的名称(资本信托财富管理)。它的创始人蒂姆·帕格里亚拉(Tim Pagliara)被《巴伦周刊》(Barron’s)评为“第一”2018年，他被《福布斯》评为“田纳西州最佳财富顾问”。

CapWealth位于富兰克林，是一家只收取费用的公司。除了Pagliara之外，顾问团队还包括几名注册财务规划师(cfp)和一名顾问特许金融分析师．

CapWealth的客户既有非高净值人士，也有高净值人士。这种做法也服务于慈善组织。它没有最低账户规模的要求，但它有最低1000美元的年费，该公司可以自行决定是否放弃这笔费用。

CapWealth Advisors背景

通过他的CapWealth Group, LLC, Pagliara是CapWealth Advisors的大股东。

该公司主要提供全权委托的投资管理服务。它一般收集绩效费超过一百万美元的账户。CapWealth的一小部分业务是在非自由裁量的基础上进行的，该公司提供建议，但不提供监管服务。

CapWealth Advisors投资策略

CapWealth Advisors开发了三种模式策略:股权收益、增长和收益与增长。客户的投资组合可能包含上述策略的组合。该公司在选择证券的过程中主要使用基本面分析。

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信诚投资管理公司总部位于孟菲斯并在路易斯安那州的什里夫波特设有分公司。其顾问团队包括特许金融分析师(CFA)和注册金融规划师(CFPs)。

这家只收取费用的公司要求开立至少50万美元的账户。它与个人、养老金计划、慈善组织、政府实体和公司合作。

信诚投资管理背景

Reliant Investment是一家家族企业，苏珊·霍夫曼(Susan Huffman)和约翰·霍夫曼(John Huffman)是创始人和老板。员工朗·马格尼斯持有少量股份。

自2001年以来，该公司提供投资管理和咨询服务。它提供了包装费计划在美国，交易、托管费和其他费用都被打包成一项费用。

信实投资管理投资策略

Reliant投资管理公司在选择证券时采用了多种分析方法，包括基本面分析、技术分析和图表。该公司的目标是洞察一家公司或实体的整体经济健康状况，而不是只关注股价走势。

该公司推荐一系列投资，包括但不限于股票、债券、债务证券、期权合约、期货合约、共同基金、交易所交易基金(etf)和货币市场工具。

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位于诺克斯维尔爱国者投资管理集团是我们田纳西州名单上的下一个。其团队包括多名注册财务规划师(CFPs)，以及注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)等证书。(顾问可能有多个专业认证。)

由于没有最低投资要求，这家只收取费用的公司的绝大多数客户都不是高净值个人。它还为养老金和利润分享计划、慈善组织、公司、州政府和其他商业实体提供服务。

爱国者投资管理集团背景

爱国者投资管理集团自1992年起提供投资咨询服务。该公司主要由公司总裁兼首席执行官布拉德·鲍尔(Brad Bower)所有。

爱国者投资管理公司(Patriot Investment Management)称自己是客户的“四分卫”，负责协调会计师、律师和公司合作的其他专业人士之间的工作。该公司提供资产管理，以及财务规划和财富管理。后者可包括:

• 风险管理和保险分析
• 资产配置和投资组合管理
• 税收筹划
• 教育计划
• 退休计划
• 遗产规划以及信任管理

爱国者投资管理集团投资策略

爱国者投资管理集团(Patriot Investment Management Group)表示，它相信采取“保守、谨慎的投资方式，并在长期内获得有吸引力的、经风险调整后的回报。”它强调多元化和资产配置。该公司回避市场时机选择，并辩称，积极管理型基金历来表现不佳，导致费用较高。该公司主要利用指数基金为客户建立投资组合，这与该公司对成本效益的重视是一致的。

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Telarray是一家总部位于孟菲斯的收费公司，从2005年开始营业。团队成员包括注册会计师(CPA)个人金融专家(pfs)，特许金融分析师(CFAs)和单一注册金融规划师(CFP)。(顾问可能有多个专业认证。)

Telarray服务于非高净值个人和高净值个人。它的最低投资额为50万美元，在某些情况下可能会被豁免。该业务还服务于慈善机构、利润分享计划、养老金和企业。

Telarray背景

Telarray创始人约翰·“克里夫”·帕斯勒和迈克尔·“安迪”·绍尔以及包括理查德·帕斯勒在内的其他员工拥有该公司。老帕斯勒目前担任Telarray的首席投资经理。

Telarray投资策略

Telarray顾问主要使用战略资产配置全球多元化。它用被动型指数基金构建投资组合，但当认为合适时，可能会采用一种更主动的方法，称为Telarray Trend (T2T)，涉及相对于目标权重的资产类别的减重或增重。该公司不使用另类资产类别，如管理期货、对冲基金、私人持有的房地产、贵金属或大宗商品。

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位于诺克斯维尔，Rather & Kittrell专门为那些正在经历过渡的人服务。其客户包括个人、家庭、企业、银行、养老金、利润分享计划、慈善机构、州政府和企业。约30%的个人客户是高净值人士，其余为非高净值人士。这家收费公司的账户最低限额为50万美元。

Rather & Kittrell的团队中包括一些注册理财规划师(cfp)。其他认证包括注册会计师(CPA)、注册投资管理分析师(CIMA)和认可投资受托人(AIF)。(顾问可能有多个专业认证。)

Rather & Kittrell背景

Rather & Kittrell成立于2000年，当时是一家“双办公桌企业”。该公司的联合创始人Lytle Rather和Christian Kittrell间接拥有(通过RK Holdings, Inc.)。两人仍在这家诊所工作。杰夫·霍尔、马特·格拉比尔和格雷格·麦克默里是少数族裔RK Holdings, Inc.的所有者

投资管理服务是收费的，但顾问是注册代表经纪自营商S或保险代理人可以以其他身份收取佣金。除了投资组合管理和保险，该公司还提供财务规划和咨询。

Rather & Kittrell投资策略

对于可自由支配的账户，Rather & Kittrell通常依赖于其模型配置，这些配置提供了几种不同的风险配置，从专注于保护资本到实现积极增长不等。该公司表示，其核心投资策略包括“全球多元化、多资产类别模型投资组合，旨在在明确的风险范围内提供预期的长期回报。”按照现代投资组合理论由于认为市场是有效的，该公司主要在所有资产类别中使用被动投资，包括管理共同基金和etf。

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Woodmont Investment Counsel是一家只收取费用、员工持股的金融顾问公司。该团队包括一名特许金融分析师(CFA)和一名注册金融规划师(CFP)。

根据你想要的是股票/平衡账户还是固定收益账户，你需要的最低账户规模分别为75万美元或100万美元。高净值客户和非高净值客户的比例大致相当。的明星公司也服务于慈善组织，退休计划和汇集投资工具。

Woodmont投资顾问背景

保罗·h·库恩(Paul H. Kuhn)在资产管理领域拥有40多年的经验，是Woodmont Investment Counsel的联合创始人和该公司的名誉首席执行官。这种做法从2000年就开始了。该公司的所有者是斯科特·伯恩斯,詹姆斯·康纳，斯蒂芬威尔·艾德·塞特以及保罗·库恩。

Woodmont提供包括税收减免、遗产规划、退休计划和投资建议在内的财务规划。

Woodmont投资顾问战略

Woodmont Investment Counsel认为，多样化的资产配置对于投资资产的增长至关重要。该公司使用etf、指数基金、共同基金在客户投资组合中，包括股票和债券。它也可以把你的钱放在集合投资中，如Teleion基金I。

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Patton, Albertson & Miller Group, LLC (PAM)主要为美国各地的富裕个人和家庭提供服务。它还与非高净值个人、公司和慈善组织合作。PAM通常要求最低账户规模为100万美元。

PAM及其顾问拥有多项金融认证，包括注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)和特许退休计划顾问(CRPC)。这是一家只收手续费的律所。

Patton, Albertson & Miller集团背景

Patton, Albertson & Miller集团成立于2015年，发展迅速。该公司是福克斯运营有限责任公司的全资子公司。

Patton, Albertson & Miller Group提供多项服务，包括:

• 投资管理
• 遗产规划
• 现金流量管理
• 风险管理
• 税收筹划
• 信托和信托服务
• 并购
• 企业接班计划

Patton, Albertson & Miller集团投资策略

Patton, Albertson & Miller Group通常将客户的资产投资于交易所上市证券、共同基金股票、交易所交易基金(etf)、国际和公司证券、定期存单(cd)、期权合约、房地产投资信托(REITs)和认股权证。本公司根据客户对风险的承受能力、流动性需求和投资目标，代表客户进行投资。

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收费Waddell & Associates, LLC在孟菲斯设有总部，在纳什维尔设有分支机构。该公司的顾问团队包括一些注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(CFAs)、注册会计师(cpa)、个人财务专家(pses)、注册离婚财务分析师(CDFAs)和财务规划师资格专业人士(FPQPs)。(顾问可能有多个专业认证。)

大约四分之一的个人客户是高净值人士。其余的都是非高净值个人。该公司还为企业养老金和利润分享计划、慈善机构、基金会、捐赠基金和企业提供服务。投资的最低限额是50万美元，不过机器人顾问账户的最低限额是5000美元。

Waddell & Associates背景

首席执行官大卫·瓦德尔于1986年创立了以自己名字命名的公司。他和另外两名员工持有少量股份，但大股东是纳斯达克全球精选市场上市公司Focus Financial Partners, LLC。

该业务提供投资管理，robo-advisor服务、财务规划及咨询。它还为401(k)养老金计划受托人提供员工福利退休计划服务。

Waddell & Associates投资策略

作为Waddell & Associates的客户，您可能会在一个模型中管理您的资金投资组合．这意味着该公司已经开发了几个模板投资组合，以适应特定的金融需求和情况。这与一些完全从零开始为你创建投资组合的公司不同。Waddell的主要投资是无负荷共同基金、etf、个人证券、货币市场基金和CDs、公司债券、美国国债和市政债券。

对于那些资产低于50万美元的人，该公司提供使用其名为W&Ai的机器人咨询平台的机会。这是嘉信理财智能投资组合。交易和再平衡是由一个算法决定的。你的资金是数字化管理的，从而降低了费用和最低要求。

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PYA Waltman Capital是诺克斯维尔的一家收费咨询公司。在该公司的顾问团队中，有注册财务规划师(cfp)和注册会计师(cpa)。(顾问可能有多个专业认证)。

该公司与拥有和没有高净值的个人都有业务往来。它还为养老金计划、慈善组织和公司提供服务。最低投资额为50万美元，账户可以自由支配或非自由支配。

PYA Waltman Capital背景

PYA Waltman Capital成立于2005年，其主要所有者是J. William Waltman, Jr.和Douglas Yoakley。他们分别担任总裁和财富管理顾问。

该公司提供投资监督服务、投资管理服务、退休计划咨询服务和财务规划服务。它还提供打包费用计划，其中所有的管理和交易成本捆绑成一个费用。其中一名顾问是保险代理人，并以此身份收取佣金。此外，该公司还会对持有100万美元或以上资产的账户收取基于业绩的费用。

PYA Waltman Capital投资策略

在分析证券时，PYA Waltman使用基本面分析，将公司或金融实体的经济状况考虑在内，而不是只关注其价格走势。公司可以利用长期买入(持有至少一年)、短期买入(持有少于一年)和交易(持有少于30天)。此外，如果适当，它可以采用长期看涨期权或看跌期权．