马瑟集团是一家托管费金融咨询公司管理着数十亿美元的客户资产。它专门从事财务规划、投资组合管理和退休计划咨询服务。公司也对RIA的频道列表排名前100名理财经理为2020。在2018年和2019年,该公司还包括在英国《金融时报》在美国排名前300的ria的列表
马瑟集团的托管费头衔意味着它挣所有客户支付赔偿费用。这不同于收费公司的结构,包括客户马上费用和第三方赔偿,如保险销售佣金。
马瑟集团背景
马瑟集团在2011年首次开始提供服务。公司总部位于芝加哥,由马瑟控股有限责任公司。该公司是由首席执行官克里斯behren和主席史蒂夫·伯曼。该公司的创始人斯图尔特•马瑟在2020年11月去世了。
许多员工的马瑟集团金融认证。这些包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),注册投资管理分析师(CIMA)等等。
马瑟集团客户类型和最低账户大小
马瑟集团与各种各样的客户。主要的客户包括高净值个人,尽管它也non-high-net-worth个人、信托、地产、养老计划和慈善组织。
马瑟集团通常要求最低账户规模100万美元的财务规划投资组合管理服务。然而,该公司可能减少或免除这最小的自由裁量权。
马瑟集团提供的服务
马瑟集团提供财务规划和投资组合管理,以及整体的家庭办公服务。该公司提供其财务规划和投资组合管理服务组合方案,以帮助客户与他们的经济生活的方方面面。根据客户需求,这可以解决下列部分或全部:
- 退休储蓄
- 遗产规划
- 投资管理
- 保险
- 教育资金
马瑟集团通常会见客户为了抓住他们的投资目标、风险承受能力和其他因素。它使用这些信息来定制,构建多元化的投资组合。
此外,马瑟集团可以支持401 (k)计划赞助商和其他组织监督福利计划在雇员退休收入和安全法案》(写)。公司可以提供这些计划与建议几个组件如投资选择、方案设计和参与教育。
马瑟集团投资理念
马瑟集团顾问可能与交易所交易基金(etf),建立投资组合的股票、债券和其他证券。但顾问将确定一个资产配置根据客户的独特的环境和需求。一般来说,公司投资客户的现金分配在货币市场基金,fdic担保存单(cd)和高档商业票据和/或政府债务工具的支持。
考察证券时,马瑟集团可能适用不同的基本面分析等研究策略。这包括检查公司的财务记录和其他数据来预测其未来业绩和财务状况。该公司使用这个信息来确定投资决策。
马瑟下费用
马瑟集团通常收费根据客户的资产的比例,折合成年率0.25%到2%不等。马瑟集团账单这些费用季度和提前或拖欠,基于你的账户的价值在前一个季度的最后一天。
这些都是咨询费用支付给该公司。他们不包括其他与您的帐户相关的费用,包括保管的费用和费用相关的潜在基金的管理你的投资组合。客户应该参考公开基金说明书和与马瑟集团所提供的文档。
家庭办公费用被指控在个案基础上。
要注意什么
马瑟集团没有法律或监管披露出现在交会的形式供订购。
开户的马瑟
与马瑟集团开户,你可以访问其网站和填写联系形式,停止在芝加哥的办公室或电话(630)537 - 1078。
所有信息是准确的写这篇文章的。
建议寻找正确的财务顾问
- 探索你选择在决定财务顾问。帮助你在你的搜索,使用伟德ios appSmartAsset是免费的财务顾问匹配的工具,它将连接你与当地三个顾问。现在开始。
- 问他们受托人。而顾问都必须把客户的利益放在首位,那些不只有提供合适的建议。更多的好东西,看看我们的五个问题问当选择一个财务顾问。
