德克萨斯州林地的最高财务顾问

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我们名单上排名第一的公司是Avion Wealth，该公司只为个人客户提供服务，其中大多数客户都高于高净值阈值。这里的最低账户规模是100万美元，不过这个要求是可以豁免的。该公司的四位顾问拥有注册财务规划师(CFP)的资格。

作为一个托管费艾维只直接从客户那里收取费用。这与收费公司不同，后者也可能通过向客户销售某些产品赚取第三方佣金。

军用飞机财富背景

Avion Wealth自2005年开始运营。该公司的主要所有者是保罗•詹姆斯•卡罗尔(Paul James Carroll)，他还担任管理成员、首席合规官(CCO)和首席执行官。

Avion Wealth为客户提供财务规划和投资咨询服务，并专门为航空业员工提供退休规划。它还为德克萨斯州能源行业的许多工人以及企业主提供服务。

在投资管理方面，该公司提供投资组合监控和资产配置服务。

航空财富投资策略

Avion Wealth根据每个客户的需求和长期目标量身定制其投资策略。这特别适用于客户的风险承受能力、流动性需求、时间期限等。话虽如此，该公司倾向于买入并持有，而不是进行短期交易。顾问不试图实施市场时机策略。公司也遵守现代投资组合理论最大限度地提高您给定的风险水平的回报。

虽然公司会选择任何它认为对你有利的投资，但顾问往往会坚持下去股票、定期存单(CDs)、市政证券和期权合约．虽然公司不从事短期交易，但有时可能会利用短期购买。

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Rhame&Gorrell财富管理公司是林地中评级第二高的公司。该公司的整个客户群由个人组成，其中大多数人的资产净值低于高净值门槛。对公司的新客户没有最低投资要求。Rhame&Gorrell的咨询人员包括四名注册财务规划师（CFP），一名认可的投资信托(AIF)和一个注册投资管理分析师(CIMA)。

Rhame & Gorrell是收费公司．这意味着除了直接从客户接收费用外，一些顾问还赚取销售保险产品的佣金。虽然这提出了潜在的利益冲突，但该公司仍然受到约束信托责任以客户的最大利益行事。

Rhame & Gorrell财富管理背景

Rhame & Gorrell Wealth Management于2016年开业。该公司的两位主要股东是董事总经理杰弗里·雷米(Jeffrey Rhame)和高级财富经理迈克尔·戈雷尔(Michael Gorrell)。两位业主都是注册理财规划师(CFPs)。

该公司提供一系列的财富管理服务，从财务规划和咨询到投资和投资组合管理。该公司的财务规划服务通常包括遗产规划、退休规划、保险规划、慈善捐赠、税务规划等。它在自由裁量的基础上管理所有资产。

高瑞尔财富管理投资策略

Rhame＆Gorrell财富管理根据个人需求和财务目标为客户提供量身定制的资产管理服务。在为您制作投资组合计划时，将考虑从时间范围到风险公差和流动性需求。此外，公司及其顾问确保持续评估您的不断变化的需求。恰当的资产配置规划是公司投资理念的基础。

该公司主要使用图表，基本分析，技术分析以及评估潜在投资的周期性分析。该公司的顾问通常投资于共同基金、交易所交易基金(etf)、债务证券和构建客户投资组合的期权。这类投资有长期和短期两种。

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我们名单上的下一家公司是HFG财富管理公司。该公司的财务顾问为几乎完全由个人(包括那些拥有和没有高净值的人)组成的客户群管理这些资金。HFG还为一些退休计划提供建议。

你需要至少一百万美元的可投资资产才能在这家公司开户。HFG还规定了至少1.5万美元的年费。

HFG财富管理公司的某些员工被授权以佣金形式销售保险产品，这使得该公司成为一家收费公司。尽管这会产生潜在的利益冲突，但公司仍受信托责任的约束，以您的最佳利益行事。

HFG财富管理背景

Larry A. Harvey于2008年创立了HFG财富管理公司。他目前是该公司的首席执行官和主要所有者。哈维持有特许财务顾问(ChFC)的名称。

汇丰银行为客户提供全面的财富管理服务。虽然每一种客户关系本质上都是全面的，通常包括财务咨询和投资建议，但每一种客户关系都是独立的。投资资产的管理是基于可自由支配的基础。

HFG财富管理投资策略

HFG财富管理将您的财务需求和目标置于客户顾问关系的中心。通过与您和彻底的收集信息进行多次会议，顾问Craft定制投资和财务计划，帮助解决您长期和短期目标的各个方面。

HFG利用美国证券交易委员会的年度报告、新闻稿、财务出版物和其他研究材料的信息，利用长期和短期购买制定详细的投资策略。投资组合主要是由etf组合而成的，交易所交易票据(ETNs)和共同基金。顾问还可以在适当的情况下纳入个人股票和债券。

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投资咨询服务公司(IAS)在我们的Woodlands顶级顾问名单中排名第四，主要与个人投资者合作。客户包括高净值个人和没有高净值的投资者，但该公司确实要求至少100万美元的可投资资产。

作为一个收费顾问，国际会计师公会不收取佣金或其他隐藏形式的报酬。相反，该公司只从客户收费中获得补偿。

投资顾问服务背景

IAS成立于1994年，仍依靠其创始人约翰莱斯特·海恩斯的所有权。在开幕IAS之前，海恩斯在银行和金融服务业的15年。

除了财务规划和可自由支配的资产管理，本公司还为客户提供定期的再平衡、税收优化、税收损失收获(如适用)、与a注册会计师(CPA)，以及其他服务。

投资咨询服务投资策略

IAS依赖于一个基于团队的投资委员会，为客户的投资组合维护一个精选的投资列表。投资组合通常包括股票证券、股票共同基金、etf和个人固定收益证券。

该公司的投资策略基于个人客户的需求，考虑他们的目标、风险承受能力和时间范围。该公司寻求通过股权证券、固定收益证券和现金分散投资组合来管理风险。IAS通常希望持有一年或更长时间的头寸，避免短期购买(持有资产不到一年)和交易(在购买资产30天内出售)。

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水路财富管理在我们的名单上的下一个位置。这家公司的财务咨询人员几乎完全与拥有或没有高净值的个人合作。它也适用于养老金和利润分享计划。

水道没有设定最低投资要求。作为一家收费公司，水路运输公司仅从客户支付的费用中获得补偿。该公司的顾问人数不多，包括两名注册理财规划师、两名特许理财分析师和一名特许金融顾问(ChFC)。

水路财富管理

Daniel Michalk是Waterway的总裁和主要所有者，于2012年成立了该公司。自1994年以来一直在财务规划部门工作的Michalk，是一个经过认证的金融计划者，特许金融分析师和特许的财务顾问。

在新墨西哥州的阿尔伯克基也有一个办公室，为客户提供金融规划服务和投资咨询服务，这些服务通常被捆绑在“财富管理”的伞下。公司坚信财务规划是财富管理的重要组成部分，它应该与投资组合管理和其他投资服务携手合作。该公司使用包裹费计划并以酌情方式管理所有资产。

水路财富管理投资策略

水路为客户提供量身定制的投资管理服务。更具体地说，投资组合计划是根据每个客户的个人时间范围、流动性需求、当前投资和风险承受能力进行调整。理财顾问通常使用个人债券和股票证券、共同基金、指数基金、etf和期权来组合客户的投资组合。

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雕刻财富合伙人在我们的榜单上排名第六。该公司完全与个人客户合作，非高净值人士和高净值人士的比例几乎持平。成为该公司的客户并没有设定最低要求。

这是一家只收取费用的公司，所以你不必担心它的顾问会受到激励，向你出售年金或其他产品。该公司的咨询人员包括一名注册财务规划师(CFP)和一名特许退休规划顾问(CRPC)。

雕刻财富伙伴背景

雕刻财富合伙人是一家相对年轻的公司，自2017年以来一直在运营。管理合伙人格雷戈里·帕克、家族高级财富顾问菲利克斯·帕切科和家族财富顾问泰勒·帕克是该公司的主要股东。

本公司提供财务规划为客户提供投资管理服务。几乎所有的资产都是在自由裁量的基础上管理的。

雕刻财富伙伴投资策略

雕刻财富合作伙伴与每个客户合作，制定适合其最终财务目标的投资计划。因此，该公司对普遍的投资策略开放，包括长期和短期购买和期权写作。投资通常包括股票，ETF，押金证书（CDS），贷款，政府证券等。顾问也可能使用替代投资，如伙伴关系对冲基金．

为了有效地为客户评估投资，Engrave Wealth Partners使用图表、基本面、技术和周期分析方法。该公司在收集投资信息时会考虑多个来源，比如晨星公司的报告、金融出版物和准备好的研究材料。

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Starfox Financial Services是一家收费公司，我们在the Woodlands的顶级金融顾问名单中也榜上有名。Starfox Financial与个人投资者合作，包括拥有或不拥有高净值的投资者，包括信托、地产、慈善机构、养老金、利润分享计划和公司。该公司要求资产管理服务的最低账户余额为5万美元。

Starfox Financial被认为是一家收费咨询公司，因为该公司的负责人威廉•弗里贝尔(William Friebel)是一名持有执照的保险经纪人，可以从向咨询客户的销售中赚取佣金。然而，尽管存在潜在的利益冲突，该公司是受托人，必须以客户的最大利益行事。

比尔·弗里贝尔是该公司的财富顾问，是一名注册财务规划师、特许慈善顾问、特许退休计划顾问、注册离婚财务分析师。

Starfox金融服务背景

由何塞•帕拉福克斯(Jose Palafox)创立的Starfox Financial自2007年开始营业。帕拉福克斯(Palafox)和弗里贝尔(Friebel)是该公司的主要股东，两人在金融服务行业总共有40多年的从业经验。

Starfox Financial为客户提供资产管理、财务规划和咨询，以及退休计划咨询。该公司对客户资产进行全权和非全权管理。

Starfox金融服务投资战略

Starfox Financial为客户提供个人投资建议，为客户的特定财务需求和目标定制投资组合。资产管理客户通常会使用个人股票，债券，ETF，选项，共同基金和其他公共证券为他们建立他们的顾问为他们构建投资组合。

“我们的投资哲学基于五（5）个基本规则，了解与各种资产课程相关的风险和机会不断根据市场和经济条件的变化而变化，”该公司在其形式的ADV手册中。公司坚持的五项投资规则是：

• 多元化
• 低买高卖
• 识别和减少风险
• 控制成本
• 有一个个性化的计划