汤普森财富管理是一个提供全面服务的投资顾问公司。它也出现在SmartAsset的列表伟德ios app在马萨诸塞州康科德最高金融顾问。该公司主要的工作是为个人,虽然也有一些机构客户。
这是托管费,独立财务顾问在美国证券交易委员会注册,总部设在相识。在信托公司的实践能力,这意味着它有义务依法在客户的最佳利益。它服务于少数不同的客户,包括高净值。
汤普森财富管理背景
汤普森财富管理成立于1991年,布鲁斯·汤普森,世卫组织继续担任公司的总裁兼首席合规官。汤普森将超过30年经验的金融服务空间。此外,公司目前雇佣等认证注册理财规划师(CFP)。
汤普森财富管理客户类型和最低账户大小
汤普森财富管理主要适用于个人。这些都是一半高净值的人。然而,该公司还扩展其服务公司、信托、地产,利润分享计划和更多。作为奖励,汤普森还提供了互补的咨询客户的大学毕业后的子孙。
汤普森财富管理通常要求最低750000美元帐户余额接收服务。
汤普森财富管理提供的服务
汤普森财富管理提供一系列的服务周围正在进行的投资项目组合管理和财务规划。两个人财务管理的主要程序(PFM)和个人首席财务官(CFO)。之前参与该公司对于这两种程序,客户端可以有non-obligatory“化学会议”,该公司旨在了解个人的个人金融和投资的目标。
通过烤瓷程序,涵盖投资管理公司指控基于资产费用和整体财务规划。与首席财务官程序,客户端接收无限的财务规划建议,以及与外部注册会计师等专业人士的合作机会,房地产律师和房地产经纪人。这项服务主要是专为高净值个人。
汤普森财富管理哲学
汤普森财富管理主要从独立的来源收集的研究。它还表示,避免了“compensation-related影响”的思维和与客户业务。
在投资决策时,主要关注以下方面:
费用根据汤普森财富管理
汤普森财富管理只收费基础上进行操作。所以不需要佣金或推荐费用。在审查期间,公司通常要求一个预先费约1500美元到5000美元的基础上计划的复杂性。
公司其收费对象基于资产烤瓷程序,结合投资管理和整体财务规划。费用在你的账户资产的百分比计算基于下面的详细费用表。
| 烤瓷程序费用表 | |
| 管理资产 | 费率 |
| 高达1500000美元 | 1.125% |
| 1500000 - 3000000美元 | 0.75% |
| 3000000 - 5000000美元 | 0.66% |
| 5000000美元以上 | 0.50% |
首席财务官的计划,该公司收取费用基于客户的净资产。这个费用通常范围从0.40%到0.75%,取决于计划的复杂性以及客户的资产和负债。财务规划服务烤瓷程序,没有覆盖该公司收费每小时200美元的分手费。
同时,它指控以下基于资产的费用没有财务规划独立的投资管理。
| 独立的投资管理费用表 | |
| 管理资产 | 费率 |
| 高达1500000美元 | 1.00% |
| 1500000美元到3000000美元 | 0.75% |
| 3000000美元到5000000美元 | 0.66% |
| 5000000美元以上 | 0.50% |
然而,上述费用占咨询费用支付给汤普森财富管理。他们不包括收取的交易费用或佣金经纪商或托管人。他们也不盖共同基金或交易所买卖基金(ETF)费用,基金经理负责。
要注意什么
汤普森财富管理没有经历任何关于其商业行为纪律行动。没有公布披露,根据最新的形式之提交给美国证券交易委员会(SEC)。
汤普森开户与财富管理
最简单的方式开户与汤普森财富管理是通过访问它的主要办公室在康科德,马萨诸塞州,讨论不同的可用的服务。你也可以叫公司(978)287 - 5151。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
- 找到正确的财务顾问不需要努力。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的面积与金融顾问在短短五分钟。如果你可以与当地的顾问,现在开始。
- 决定使用一个顾问之前,你应该知道,并非所有的金融顾问有相同的认证或任何。通常情况下,你应该找个人注册理财规划师(cfp)受托人义务工作在你的最佳利益。
